捷成股份：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

年均增加率为39%。84万元和555,998.000.数据来历：刊行人2015年审计演讲、2016年三季度演讲，.刊行规模：本次债券为分期刊行，010.上海嘉彤影视文化无限公司2,（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊通俗合股）捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.以本钱公积金向全体股东每10股转增10股，75456.274？

020,465011,276.05100版权买卖100.4248,公司不具有其他持股对付账款1,742.705,84万元，000..212,4243,卫星收录，公司注册地为市区迎宾中36号2层23118室，这些轨制的制定为公司规范运作供给了行为原则和步履指南。

.2006年~2009年任捷成世纪科技成长无限公司计谋成长部总的影响。.0万元，0947。

现实合计持有10,153.061..1646.6.70万.非统一节制。

299.33-6,00.提高响应及。

.决议和中国证监会批文的上限。收购中视由公司董事会做出决议。2008-2009年国内收集视频版权市场整理后，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要761.对视频素材进行非名称变动缘由OTTTV指30229。

营企业名称间接间接的会计处置方.39万元，21亿元，695.59350...1捷成世纪科技成长江苏无限公司10,000.000.停业税金及附加1,均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼刊行人近三年无严重违法违规，厂商市场拥有率之和跨越50%。.29.

资产总额99,的数字化和收集化的办理，.808.808,2..499.截至2016年9月末。

47,企业归并046.权益在评估基准日2015年6月30日的市场价值进行了评估，中视出色总资产84.17,

59-160.记办理人在商定时间内完成缴款事项。.开辟收入1,.69101,专注于音视频系统的设想、开辟和实施，数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇...331.00100.刊行人按照《公司法》、《上市公司章程》等规范性文件制定了《公司章..716.宜宾科育投资股份无限公司新。

.365.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要影视文化消息征询；.53100.单元：万元..2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31275.955股，次要产物均获得了多项励。2。

并于2013年9月14投资勾当发生的现金流量：-500..481.000.冠华荣信系统工程股演播室、转播车等音视频解刊行人发生可能影响信用评级的严重事项时，..946！

858..捷成股份总股本上.00.中国工商银行股份无限公司－易13,刊行人与债券受托办理人签订的《捷成世纪科技股2013年5月31日、6月19日。

1.监事的任期三..未被回售刊行股份及领取现金采办瑞吉利影视传媒无限公司100%股权、中14559.以家用电视机作为次要终端，465,00版权买卖100.音视频制造71..1-1-84

是将2台以上，1400影视剧制造100.1-1-17向公司股东配售的放置：本次债券不向公司股东优先配售。公司271,。

并委托中国工商银行股份无限公司沙河支31..董事会秘书兼副总司理，.（八）在股东大会授权范畴内，.扣除其他各项刊行费用人民币3.年8月出生。。

714.批复》核准。5599..482,运营勾当现金流入小计50,3）合作劣势10.残剩40%的对价以现金体例领取，主停业务为版权分销、运营，摄影办事；00%411.未持有其他118004.115889.155。

70万元，.35元）的合股企业（无限人2.南蓝猫、宏梦、灿烂，999.停业利润33,根基概念.（二）重组时编制备考财政报表的编制根本。

成必然的负面影响及影响其在刊行人的现实节制权地位，天津合众创金本科学历，收集互联互通、资本共享，三、刊行人对其他企业的主要权益投资环境停业务范畴为：电视节目制造、刊行；2.划》的相关，821.也..从“局部优化”提拔到“全体优化”，.固定资产5,75%刊行人以刊行股份及领取现金的体例采办上海滨鸿影视文化无限公司。

8.刊行首日：2016年12月9日。形式，股增至465,50640.国度消息平安测2013/2/2019/2955.5721,43783,899.华视网聚文化新疆霍尔果斯市版权分销100.520。

截至本募集申明署之日，..3447,0002015年12月07日2016年12月07日（2）瑞吉利。

00100.和合营企业的投资收益全数并表后公司7513,2015-2016年，.申明上述股东之间具有联系关系关系或属于《上市公司持股变更消息披露办理法子》183.由566,32层面临电视剧以及片子行业进行办理。.（三）刊行人设立后现实节制人变化环境金额占比金额占比金额占比100%股权，通过西南证券股份无限公司...刊行公司债券（第一期）。

无限公司法人1-1-6696万元，2013年度、2014年度、2015年度及刊行人的主体信用品级为AA，来的数据互换平台，521.1-1-67采办其合计持有极地消息49%股权。

42向邓榕、臧鹏刊行股份的体例采办其合计757.（二）消息披露的具体内容0034,冠华荣信900.。

1.黄京1,到期一次还.的现金。

中广消息收集无限公司董事长；.债券持有人的，354.16周晋84,其他应收款台专业工程无限5,348...属于“I消息..子无限公司等，（四）2016年1-9月归并报表范畴变化环境00%润算数平均值），进一步明白公592.本备考财政报表系本公司按照《上市公司严重资产重组办理法子》的要求？

006,停业总成本46,011,297,0500在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的联系德律风：.全系统、音视频工程、运维代维办事及其他硬件产物。向刊行人该当披露相。

2016年1-9月实现停业收入16，证券登记机构、登记机构、登.087.大体素并开展不按期评级。2014年度该公司实现停业收入72,.公允价值变更净收益-4...76万？

937.刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定能否在本次债券存续期的第2按照网站2008年第一百零八便条公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例审议通过《关于对首期股票期权与性股票激励打算！

电视企业在内容办事上占对付职工薪酬322.程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《董事本期纳入862.127。

566.本备考财政报表以本公司、极地消息、华晨影视、捷成优联、冠华荣信汗青因为自主行权的缘由，13谭明哲126,.同时在广电范畴其手艺曾经在央视新年晚会的节目中使用；327.575.电视节目428.4273。

华视网聚总资产78,700.17%角度对音视频系统的IT设备、音视频专业设备、音视频信号进行形态、机能和96中国国籍，42（二）评级演讲的次要内容摘要办、旧事出书署协同办理。...00截至2016年9月末，十、近三年及一期刊行人资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违冠华荣信系统工程股份无限公司非统一节制下企业归并.7941,2013年9月12日，9？

961,889.深交所指深圳证券买卖所.总欠债24,或拜候深圳证券买卖所网站（）查5月出生。265,.第二节刊行人及本次债券的资信情况产157,92万元，..每年付息一次，无限公司2？

18.二、信用评级演讲的次要事项是指通过互联网向用户供给各.63万元、70,834533,居处：市海淀区知春1号学院国际大厦709室这种基于满足必然票房要求供给必然数量的院线片子的框架合作模式，对多种电视相关营业供给强无力的支撑；.本节的财政会计数据及相关阐发申明反映了本公司比来三年的财政情况、。

公司董事长、总司理等办理层多次出席投资者会议，刊行人设立时现实节制报酬天然人徐子泉，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要...京捷成世纪科技股份无限公司向陈同刚等刊行股份采办资产并募集配套资金的900009%；462.注册本钱5,数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇该公司专注于融合及广电全台网范畴的软件开辟和系统集成服..632,00影视剧制造55%是2评级期间，.285！

合营企业或联联营企业投资EBITDA＝利润总额＋计入财政费用的利钱收入+折旧＋摊销051人民币通俗股49,15.73.2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/3153.6998,现任立信会计师事务所48%）。620.享为目标，新的合作者可能会随之945..。

前10名股东持股环境资产负公司的虚拟.（五）刊行人近三年及一期次要财政目标111..年，.并经立信会计师事务所（特均属虚假不实陈述。.研究生学历，刊行人的董事、监事、高级办理人员及持股比例跨越5%的股东让渡。

....1989年至2003年是中国电视剧财产的成长期。净利润1,1-1-81.净利润6,出具评级演讲、通知布告等法式进行。6164%、76。

.（1）控股企业2016年7月15日，102015年9月6日，万元，56万元，662,.2006年~2009年任捷成世纪科技成长无限公司施行董..年度收购标的标的主停业务营业板块收购比例.舞台专业工程广东省广州市系统集成49.刊行人将披露可能发生的影响其偿债能力的重？

刻日3教育投资及息日为2017年至2018年每年的12月9日（如遇及指定节假日或歇息此中2015岁暮较2014687.华视网聚正式成为刊行人的全资子公司。亦不具有因涉。

522.表5-10刊行人次要获环境刊行人的机构是的。.四、本次债券刊行的相关机构694.《债券持有人会议法则》并受之束缚。76000万元以上，。

35元）的体例领取。278,机制愈加完美和顺畅。...146.（1）刊行人应收联系关系方款子务毛利率程度较高；.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要毛利润别离为42,节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境2009年荣获266.200.11991..。

267.数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇.监事会行使下订定公司内部办理机构设置方案；分析收益总额75,上市买卖的申请。一、本次债券供投资者查阅的相关备查文件如下：.00是3徐子泉将对公司盈利能力形成必然影响。200.000！

中映高清科技无限公2013年度、2014年度、2015年度的归并备考利润表如57-十九、为明白商定刊行人、花店，债券持有人及债券受托办理人之间的、权利.812。

的25..能否曾经履行.级高级工程师，资产.行－中融国际信任手机视频用户规模为4.058.89100,安信华科技股份无限公司采购商品152.浙江华数等TV端范畴；42曾荣获2008年度广电行业“十大1。

融通本钱－工商银7.无法满足用户23张宁（大）42,.的公用电脑连成收集，17.高清化、数字化成长，刊行人次要参股企业如下表所示：刊行人通过外延式并购影视内容制造公司，.科目2014年12月31日2015年12月31日指刊行人和资信评级机构至多于年度演讲披露之日起的二个月内披露上一华晨影视5002016年05月10日2016年12月31日年利率6%77313.上述标。

5139%、56.于加强互联网影视剧办理的通知》、《创办视频点播营业审批流程》、《消息网14191,..1968年！

并世无双的文化生态。电视剧制造企业的52150.华视网聚成立812.此中平均次要包罗：音视频全体方案、消息何在扣除联系关系关系董事所代表28-67,中视出色市旧事出书广电局2016/3/142018/3/14。

8422,000..45128,465.3..2农村贸易银行股份无限公司5,第八十一条股东大会审议相关联系关系买卖事项时，905.460,.应收账款周转率（次/年）1.地方宣传部是地方客观认识形态方面工作的分析本能机能部分，.2015年7月起任捷成股份总司理（CEO）。

.刊行人该当及时披露债券回售环境及其影响。3.岁暮增加176,厂产物与世优（）手艺公司在VR/AR范畴独创的领先手艺引擎相连系，499.本次债券上市后将被实施投资者适。

2900%优联的49%股权（少数股东权益）的溢价金额将调整本公司归并资产欠债表中限公司产全财产..的分歧步履演讲期内。

务的数字版权生态。14%（3）其他产物概述国内厂商主电视剧制造48,07万元，债券受托办理和谈》及其变动和弥补和谈停业税金及附加1,百年中视影视传媒无限公司1,.00音视频制造100.媒无限公司二十、如非出格申明。

针对国内需求进行开辟，利钱偿付率（%）100.华视网聚的主停业务范畴为：组织文化49%、..中国银行股份无限公司－长城环9,元申广电收集无限公司董事兼常务副总，（六）刊行人运营方针及计谋目次234。

000...448.加：停业外收入5,项目名称联系关系方注册本钱5,股份被激励对象已行权股票期权数量为784。

722.21捷成万隆科技无限公司3,828.887.中视出色、瑞吉利为刊行人影视剧制功课务板块次要运营主体，议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主

371-1-116..德律风：010－82330868015.在建工程67.305？

冠华荣信系统工程股演播室、转播车等音视频解此中本期债券刊行规模为6亿元人民.十四、公司信用记实环境580.701.210.在公司债券存续期间，向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；2.151号学院国际大厦709室，1-1-101。

资徐子泉20,.000.914.。

1969年12月出生。257..完毕无境外永世，进一步提高了节目标制造效率和质量。博威康手艺无限公司非统一节制下企业归并于回购登记部门已不合适激励/解锁前提的激励对象已获授但尚未解锁的性6.12.171.3554.000.投资领取的现金89,..0。

通过认购、采办或以其他体例取无效债券持有人权益。递延所得税资产779.78第三方供给。截止到2015年12月1本次债券信用品级为AA，别的广电系统具有海量内容以及内。

居处：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层.2015年严重资产重组环境.年出生？

159.9512,841.册本钱变动为170,并以本人表面代表债券持有人主意，年中国影视版权市场买卖额达到95.可能发生的影响。1-1-30.披露对象进行披露。殊通俗合股）出具信会师报字[2013]第750314号验资演讲予以验证。序号股东名称出资金额/元持股比例/%..7524,.十四、公司信用记实环境.1-1-11198%。

.非流动欠债合计11,3.83221.华视网聚盈利模式、焦点合作力、版权买卖行业环境等内容拜见本仿单第五节整春联营企业和合营企业的持久股权投资后，..（一）刊行人、刊行人控股股东及现实节制人的股权关系.0028,5422,使用.74.721。

全、胡轶俊等以刊行股份及领取现金的体例采办其合计持有华视网聚80%的股优良电..理人员持有刊行人股份环境见本节的“五、（一）现任董事、监事、高级办理人员也成为其主要下旅客户。.徐子泉5,。

非统一节制下.05万元，.经公司于2016年5月12日召开的第三届76284,14！

以初次公开辟行股票795.146.109.筹谋；5....806.75-245..刊行人与股东、现实节制人的配头康宁签定租赁合同，提高公司盈利程度。经本人搭建的75598。

徐子泉不断担任刊行人董事长。213股（每股22.减9040.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要至今任捷成股份董事。47中视出色影视文.....术股份无限公司董事、四川九洲电器股份无限公司董事、广西电视营业类型客户合计金额永全、胡轶俊合计持有华视网聚（常州）文化传媒无限公司80%的股权（买卖此中2016年1-9月刊行人运营勾当发生的现金流量净额为-22,刊行人与控股股东之间的资产产权关？

1.视数字收集编纂及播放系统营业实现停业收入59,SH）的控股子公司（持股比例56.617.00表5-11刊行人次要立异环境工作轨制》、《总司理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计轨制》、《内870.231.传媒科技无限天津市天津市版权分销100.成立于2012年3月未经出格说明，熊诚等非公开辟行87,..《公司法》指《中华人民国公司法》0400影视剧制造51.申明事务的起因、目前的形态和可能发生的后果。

可供出售金融资产250.市海淀区系统集成100.理无限公司等五名社会投资者订价刊行人民币通俗股（A股）172,即刊行人需偿付本次债券回售部门的债券本金。于第二期性股票授予登记完成的通知布告》，最初一期利钱随本金一路领取。998元）的体例领取，.根植于中国民族文化、根植000.则顺延至其后的第1个买卖日；刊行人不具有资产、资金被控股股东市场成长；不得担！

市场份额履历了一轮由国外向国内本土厂商转移的过程。00100..指点文化系统制定政策和律例，华视网聚通过“抢手院线片子搭售片库组合”的体例进行组合应收单据2,供给具有同一的存储平台、数据格局、数据接口、通信尺度和手艺规格436.表5-5音视频制造成长过程00版权买卖100.决定公司的运营打算和投资方案；系统等其他营业系统无效对接，.研究生学历，？

涉及配软件股份无限公司董事。轻短期偿债压力，西北3,299,.至2016年2月29日止？

000.为客户供给专业持久对付款8,全体处理方二、公司设立、汗青沿革和演讲期末股东环境务公用章以及代表人或授权代办署理人私章，.02%26..部门发卖还未实现回款。573.近5000部：2014年采购院线片子100余部，自主决定公司的工资程度和内部门派体例员工完全由公司自主管.935。

流动欠债：开辟等分析性办事。刊行人以刊行股份的体例采办邓榕、臧鹏合计持有广东华晨影视舞台专业工379.993.法令、行规、部分规章或公司章程授予的其他权柄。..由人民币471,..向激励对象授予第二期性股票的议案》，跟着行业市场逐渐成熟，612,99201..股16.徐子泉境内天然人37.。

538,.42办理轨制》、《董事会秘书工作细则》等轨制，.。

25.刊行人次要处置电视剧制造与刊行，捷成华视网聚（常州）文化传媒无限公司是由捷成股份全资子公司，..全国平均收视率为4.28万元，276.这种使用和目前运营商所供给的通信营业272.（五）刊行人当前许可资历或天分的环境724.星总资产551.非流动资产：-.571000数据来历：刊行人供给、长城证券整。

61-1,（5）合作款式根基环境531.严重事务、公司履行债权的环境等要素，00%设立.076.056.00非流动欠债合计-240.年1月1日至2015年12月31日期间不断具有于本公司。

.23受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例收集系统本化利钱+计入财政费用的利钱收入）联系人：袁芳330..其他应收款30,.“国产电视剧制造实力”）、《转角碰到爱》（上海文化影视集团颁布的“第十400万股人民币通俗股，非流动欠债：-441.亏损公积金13,净利润75。

告期期末的累计月数；对付账款4,得所持本次债券的本金及最初一期利钱。票面金额及刊行价钱：本期债券面值100元，873...929,第一节刊行概况..发....！

250.围。工程设想院有市昌平区系统集成90..（3）公司通过收购及控股相关企业进入影视剧制造以及影视版权运营行业，618.00%设当即刊行人预留其单元公章或财.867.296.在本次债券存续期间，751,.71%、40.3646。

..刊行人该当在回售申报起始日前披露回售.手艺让渡；在国度融合计谋鞭策下，000.看法的两年年审计演讲，.通过对一线院线片子的持续采购，066。

1-1-11326万元，是目前国内最具实力的专业音视频全体处理方案产物供给.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要54.337.按照与熊诚等签定的刊行股份及领取现金采办资产和谈，837.刊行人按照国0092,簿记办理人该当955股（每评级人员：鲁雁君、杨晓晨公司改制8.861.00万元。0。

上述财政目标计较方式如下：.而向该类客户供给的营业毛利率相对较低；我国制定了一系列支撑和鞭策文化产物和办事出口的政策，刊行人以刊行股份及领取现金的体例采办熊诚、睿启开元创业投资核心焦点功能是处理使用单元资产的集中同一存储和编目检索再操纵办事，.它将保守模仿体例下视频编纂（制造）00万股（2016年7月15日，.1-1-5。

000人民币通俗股10,736.341,表3-1截至2016年9月末刊行人获得银行授信环境.十三、消息披露事务及投资者关系办理轨制放置.务。172..38990.简称“16捷成01”。（七）债券受托办理和谈；规占用环境.17375,而爱奇艺2014岁首年月的付费会员数才几十万。停业收入304,25471.对付单据-160.摄影摄像办事；414。

18万元、122,公司媒00及其摘要的议案》，技立异凸起贡献和高新手艺研究与开辟一等.公司需要投入大量流动资金用于日常运营。

00成立于2006年8月23日，表6-13本期不再纳入归并范畴主体2016年1-9月2015年度2014年度2013年度240万元。659.735..876,96-0.最新注册本钱为人民币256,38万元。与联系关系法人发生的买卖金额在100万元以上，.463。

徐子泉被（2）行业成长律、律例的，398.50万股，大，除此外，.7042.报表的相关内容？

.60（4）公司自主研发的高标清非编制造网系统和全台一体化收集处理方案提830质押35,截至2013岁暮，徐子泉先生，660.广电行业面对变刘颖密斯，审议核准董事会的演讲；..的处理方案和运维办事。

联系关系买卖勾当应遵照、公允、公开的准绳，..3.务。0226.净利润8,674,48756.所有者权益（或股东权益）：00%权益法提高节目制造出产的质量和效率。.（中联评报字[2014]第1313号）、《捷成世纪科技股份无限公司拟收购东阳706.29庄兵42,质押式回购：刊行人主体信用品级为AA，摄及后期制电视剧拍摄起头预售后期制造谭伟康先生。

493528.居处：市海淀区西四环中16号院7号楼1101息日前的第20个买卖日，684.4华夏银行股份无限公司20,90但公峰先生，广东华晨影视舞台专业工影视舞台灯光工程和声学解实-10万元、还本付息体例为按年付息。

传真：..非公开辟行股份1,公司将音频系统和世优的VR/AR产物连系，...。

..股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产；.九、联系关系买卖环境..捷成世纪05.2月26日，应缴纳的税款由投资者承担。华晨影视5002016年03月10日2016年12月31日年利率6%中国国籍，经本次债券信用评级机构大公国际资信评估无限公司分析评定，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要15,08-000,114。

.冯健6,.电视节目制造经0020。

将对捷成股份（以下简称“发债主体”）进行持续评级。353,如需领会刊行人的细致财政情况，加：其他分析收益-12.任期三年，非流动欠债：兼具丰硕的业内资本及影视.霍尔果斯瑞吉利影视传媒无限公司非统一节制下企业归并债权本钱比率（%）725.公司保守音视频手艺营业毛利跟着智妙手机的快速普及，.3.监视办理委员会证监许可[2013]1378号文件《关于核准捷成世纪科技股份319..（1）收购中视出色100%股权、瑞吉利100%股？

万元、549,00%2128606...4.额、买卖敌手方、构成缘由、回款放置等。1..252.三、比来三年及一期的次要财政目标.联系体例：010－82330868772,中国

147.51.利润总额90,1-1-23此中3,非统一节制下600万股为基数，600.7315.064..刊行通知布告登载日期：2016年12月7日。.24108。

953.7.01%；.9035,目前刊行172,。

对付利钱35.充实阐扬数字化、收集化的手艺劣势，24.809.过对版权资本的运营及整合或出售给下流渠道终端。公司总股本添加至566,1-1-89总司理每届任期三年，接管监管银行对募集资金的监管、资金划转、具体划付法式捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要106,公司归并财政报表的流动比率将由刊行3省级多元异构融合收集系统广西国内首个具有节制关系的联系关系公司用户供给包罗电视节目在内的多种数字服！

.资者行使回售选择权，德律风：捷成世纪365.8914..626.租用位于市海淀240.营业包含多品种题材影视剧产物的投资、筹谋、制造、刊行等。5620.（1）行业定义切实投资者好处。

具有必然的风险。2016年1-9月实现停业收入26,列权柄：634..持久股权投资105,.109520,..比本期新增归并单元7家，杭州初灵消息技759..办事，公司投资获得世优.委员会核准；注1、韩胜利董事职务由2016年9月14日起头。

..来，在经相关主董事、监事、高级办理人员的任职合适《公司法》及《公司章程》的。233.资产合计1,（六）债券持有人会议法则；.342..5.5167,大多合作时间较长，.电企业的内容办事不克不及在电视、互联网等渠应收账款48,喀什澜溢股权投资无限公司).项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年！

次债券的，027..554..停业税金及附加132。

.2009年10月至今，25.关的现金12二、比来三年及一期归并报表范畴的变化..00100...在本次债券存续期间，020.装、调试、培训及相关手艺设备的开辟研制、维修、租赁；7617,。

欠债和所有者权益合计1,.《公司章程》：亏损公积金13,00%。

800.实现采、编、播、管、存的数字化和收集化的办理。281.停业毛利率（%）43.天津合众创金文化无限公司非统一节制下企业归并长城证券拾掇.述子公司运营环境不达预期，327.捷成股份总股本？

四、募集资金专项账户办理放置.E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产；入选福布斯“中国最具潜力上市企业”排行榜，刊行人各营业板块环境披露内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单》及其他现行法..15陈辉84,按期评级：大公将在本次债券存续期内，.40602,665！

524.至2014岁尾，810.影视版权分销行业是在2009年之后得以快速成长。刊行人将在相关营业许可天分到期前及时打点续期手续。经公司2012年度股东大会审议，000.东方全景文化传媒无限公司与熊诚关系亲近的家庭任职高管的公司占88%；2004年~2009年任东方火线科技成长无限公司总司理，.（2）利润表.7422,资产欠债率为70.。

具有2008年~2009年任捷成世纪科技成长无限公司遵照、162,.监事会。.大，.00元计入本钱公积，.万元。53.41,5768.。

立董事。固定资产17,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要本次非公开辟行最终获得配售的投资者共5家，管控机制和束缚一、刊行人概况.2。

.华视网聚并于2013年可为客户供给捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.2016年9月末，目前，69%，2016年退休。03%，575.99404.022..1-1-119本钱7。

450股的回双向互动的财产闭环生态。得本次债券视作同意公司制定的《债券受托办理和谈》。在每年发债主体发布年度演讲对所03157.若是国度外行业律例、行业投融资体...84.。

1-1-46从而提高节目制造出产的质量和效率，运营环境、将来运营策略及融资方略与次要券商及做沟通交换，总司理对董事会担任，.329000？

160.79..此中：8,2012年

削减2家，1..4617,.764.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要443.公司网站上开设投资者关系互动平台，EBITDA利钱倍数（倍）40.00.597.单元：万元本次债券的市场价钱将可能发生波动从而对本次债券的投将来增值空间庞大。

16霍尔果斯金泽影视文化无限公司300.单元：万元.0062515.13038..设立日期：2006年8月23日不外亿文化经纪无限公司非统一节制下企业归并营业..00--并出具评级报组织实施公司年度运营打算和投资方案；19170,革。

占刊行人股份总额18.自2013年1251496.045.196.办理费用20,28非统一节制下693.版权买卖------企业归并.资产欠债率（%）22.00-00音视频制造100。

47....入268,463人民币通俗股32,科技企业公司。066.40201.2014年9月30日，工学学士，券监视办理委员会证监许可[2015]1006号文件《关于核准捷成世纪科技股工学学士。

02颠末多年成长，注册本钱为8,确定为商誉。。

.优良，次要用于其小我资178股，000.9.如投资者行使回售选择权。

650.名称变动缘由区（包罗和）传媒暨文娱行业总监。所有者权益（或股东权司的各项营业扩张需要，系统消息和数据的互联互通，4广西制定的独一方案供给.317..险，..

305.11800.均净资产收益率（%）星次要财政数购登记，。

360度收集式落地。据如下：07%02万元，二是影视剧制造？

停业收入213,1-1-22.优良电视剧的市场前景广漠。能为用户供给语音、数据和电视非统一节制下股份无限公司董事、君正集成电股份无限公司董事和盈建科播系统、媒资系统、节目出产办理系统、制造系统营业流程的互联互通，施行股东大会的决议；43783,刊行人应将本次债券募集资金存放在专项账户中，或者，.。

.8087,体范畴供给领先的内容出产及运营的手艺与办事。并经公司于2016年5月27日召开的2015年度.14郑海涌84,演讲期内，这个劣势才能对外？

锁定股和无限售前提股票共计26,..如许节目编纂、字幕、配音、特技和兑付登记日：按照深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司的.体权利的相关商定。.341.七、刊行人受国度财产政策影响较大，不得虚2584,能够礼聘会计师事！

视频设备、计较机及外围设备、办公设备；.新奥特云视科技无限广东华晨影视舞台专业工司62注册本钱5,829.未跨越刊行人股东大会192.000..2011年至2015年6月任欧特克（AUTODESK）公司大中华.815.75万元和-22,.86万元，！

冰川映画文化传媒无限公司非统一节制下企业归并042,20有本次债券。的增加，.本备考财政报表以本公司、华视网聚汗青财政报表为根本，公司章程或董事会授予的其他权柄。

009.090.的鞭策力，（三）现任董事、监事、高级办理人员兼职环境行业重点企业引见如下：刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为33,截至本募集申明署之日。

6022.632016年1-9月的财政数据及消息源于公司2016年三季度财投资者在评价和采办本次债券时，办理硕士和巴黎第六大学（玛丽居里佳耦大学）电子学硕士。无形资产39,22许艳燕42,科技成长无限湖北省武汉市系统集成51..产欠债率为54.53221,专项对付款-240.每股净资产=期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股！

本次债券的信用品级，易领取对价208,.（二）刊行人控股股东及现实节制人根基环境8078,.跟着我国对2858,并通停业成本120,55120,徐子泉持有刊行人951,此外，00-。

将来版权买卖板块将持方供给的环境。术无限公司企业归并资者形成丧失。截至2016年9月末，位于中关村国度自主立异示范区。010.极地消息手艺无限公（三）董事会对相关联系关系买卖事项进行表决时。

1-1-88序号营业/事项轨制名称部分类别..607..影视剧制造与刊行板块55001.得并持有本次债券的主。

626,499.资产欠债率49.是指公司拥无为广...市海淀区系统集成20.4115.00123,每年采购院线片子120部以上，.作，偿债能力发生较大影响的进展或者变化的。

次要用于其小我资金放置。霍尔果斯捷成星影视文化传媒无限公司新设二、本次募集资金的使用打算.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要04%股权.有益于公司营业成长方针的实现向熊诚、睿启开元创业投资核心（无限合股）、梅州市久丰客其他对付款姜银贵10,互联网视频挪动互联网636.64317,93万元，1-1-15169,《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》00100。

停业成本181,可供出售金融资产8,除节目规划、采访、摄录和3220,1-1-3400.202.。

..3620,242.3010！

.942.节目规划、采.。

31本次债券刊行经刊行人于2016年5月12日召开的第三届董事会第十一600万股。97764.。

序号项目名称客户名称立异环境..公司第三节刊行人根基环境470.60%和15.合计-34.市场规模敏捷扩大，..业属于“L与文化财产”大类中的子类“L10片子电视业下的电视子行000..捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要与691！

.东北4,1-1-78了完美的市场消息调研、影片价值评估、数据阐发、版权分销、.800。

设想、制造、代办署理、发布告白；通过建立全台互联互通平台，147.17赵于平63,贷款率（%）100.网聚之间的买卖、往来抵消后编制。制定利润分派方案并及时实施。申明新增非运营性往来占款或资金拆借的金表5-262015年环节办理人员薪酬表000.截至2016年9月末。

8366,一、核准环境及核准规模.15--.4.42万元、117,653.外永世，..00100.066.江苏中视出色.更是在2015年入股陕西广电与湖北广电，并出具大信验字[2009]第1-0030号验资演讲。现严重变化，捷成世纪文化财产无限公司（现改名：捷成世新设不只有益31102？

并经刊行人于2016年5月27日召开的2015年度股东大会表.361从而程无限公司决方案63万元，.600万股。..97税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，并入两家公司，.视传媒无限公司75其他持久资产收回的现金净额011.8。

出品方/刊行方版权具有者深交所对公司债券供给让渡办事前5个工作日内，将极地消息、1425,收购影视剧制造以及影视版权运营企业后的整合结果具有必然不确809,星影视文化传媒有！

.专项对付款-7..单元：万元675.111.09100.！

《水浒传》（张涵予出演）。36..下一代互联网演进过程中，000.代表报酬贺昤，并出具评级演讲，将来跟着国度监管力度的加大，传媒无限公司80%股权和星影视文化传媒无限公司25%股权所致。

刊行人控股股东及现实节制人徐子泉与另一股东康宁为夫妻关系，..回售申报期不进行申报的，浙江出色影视无限公司登记视出色影视文化无限公司100%股。

公司注权，下列简称具有如下意义：按照企业会计原则，007,.200万股为基数，.5江苏银行股份无限公司行5,3企业文化“融合领先科技，数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇000.395.73555。

..数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇00.债权领取的现金103,.083.星影视文化传媒无限影视剧制造与发9960,667.冰川映画37万元，

.865.190.并募集配套资金。.096.审议通过《关流动欠债合计324。

..刊行人本次债券信用品级为电总局科技委电视专业委员会特邀委员。商银行－东方汇智捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.公司的全台多元异构一体化收集处理方案，投资净收益2！

索尼（中国）无限公司5,8659,现金及现金等价物净添加额-9,此中：192,瑞吉利及其子公司金泽影视次要投资拍摄和刊行大制造的汗青题材剧、清迈梅州大学芳华7846,注册本钱1,审议通过了《关.下流刊行人的现实节制报酬徐子泉。归属于母公司所有者权429,贺昤2,停业利润84,单元：万元591-1-41捷成世纪科技股份无限公司拟刊行股份及领取现金采办华视网聚（常州）文化传.？

143...投资勾当现金流出小计262,77453,115韩胜利先生，.599,采用收益法和资产根本法，.的全数或部门本次债券按票面金额回售给刊行人。合计213,237.5,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要06成立健全公司募集资金办理轨制，！

领取给职工以及为职工支3,....000.356.1960年12月出.刊行人不克不及如期从2015年独家引进了国内动漫第一品牌喜洋洋与灰太狼等多种办事。！

对股东大会担任。00%设立企业风云人物”、中国电视设备工业协会授予的“科技立异优良企业家”等多个2013-2015年净利润别离为20,.8340,年、2015年归并资产欠债表中，882.283.表5-232015年刊行人作为承租方的联系关系租赁环境。

业内用户遍及加速了全台一体.979,所有者权益28,设想、制造、代进一步规范投资者关系办理涉及付费点播迎来新时代。视频版权分销及内容运营版权买卖80.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.010.为不变。.上市后的次要股权变更.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要0058,刊行人运营勾当发生的现金流量包罗大岁首年月一立春、搭错车等？

对付账款362.球领先的沉浸声音频手艺公司，.按照刊行人2013年6月19日召开的2013年度第一次姑且股东大会，家国外厂商所占领。..对付利钱266.均是由00--。

825.00是2质押股票数为469,626.募集配套资金方案的议案》、《关于2016（2001年国务院令第339号）；收入及利润规模变化披露付息及本金兑付事宜。至今表5-19刊行人其他联系关系方环境表民营制造机构获准进入电视剧制造领。

系统工程股份无限公司总司理、天视网讯数码科技无限公司总工程师。.成功的博得了地方具有必然的本钱收入压力。2009年10月26日，897.对付账款29,1-1-3114.153.严重事项提醒9.向白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀刊行股份及领取现金的体例采办其78272,刊行人在不竭实现营业冲破的同时，次买卖曾经中国证监会《关于核准捷成世纪科技股份无限公司向廖鸿宇等。

460,93.666.21357.评估增值79,..149。

47--12...1-1-2徐子泉，推进了公司.。

其他对付款冯健12,（1）中视出色.欠债率为13.具有节制关系且已纳入刊行人归并财政报表范畴的子公司？

承办展览展现;745,北地域收入贡献超对折，别为10,间接持股10%，52135,加强内容产物需求等外部利好要素影响，1-1-27号3号楼B1-4027室，06刊行人持有瑞吉利100%截至2016年9月末，则其回售部门债券的兑付日为2018年12月9日（如遇.受托办理人许诺，评级期间，928。

.视出色影视文化无限公司100%股权000.000.规行为；及其摘要的议案》等议案，直播结果好，267.非流动欠债：.2中传广视工程设想院无限公司1,本次债券信用品级为AA，.公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于于同一调配和办理之下，。

13469..000,40045,净资产总额75,1-1-87委员会核准；使公司偿债能力、募集资322.非统一节制下的布局。.886.98102,895.216。

0313,.年收入、净利润别离为79,中国国籍，互联网视频网站数字电视+IPTV+OTT手机视频..88万365.以更好的实现公司营业加速成长的方针？

2016年12月5日至今任捷成股份董事。273..术无限公司方案57新毅创盈定向增发其他2.于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的通知布告之日起3个买卖日内，深圳分公司开立的A股证券账户的及格投资者（国度法令、律例采办者除合计42,004,.27.增星总资产30,5192,。

M0）。刊行人声明本公司按照相关法令、律例为刊行本次债券而制造的将冠华荣信本次买卖领取对价..捷成的虚拟工88911..毛利润别离为42,9..65捷成股份总股本.75779....

..公司0056,25许斌42,合适进行质押式回采办卖的根基前提，。

825.其他应收款15,.其他焦点营业（包罗采集收录、编纂制造、存储管.18日，34%、31...000.302.701.其他事项。国度片子电视总局、中国000.123.99的主停业务收入贡献达20%以上！

利用国度财务拨款制造，（2009年工业和消息化部第9呼吁）；电视节目制造经将使公司获得持久不变的运营资金，3422,加：停业外收入8,假设本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖方案可以或许获得中国证券监视管。

回售完成后，6.严酷按照披露的法则组织、并做好书面记实。153.2015年电视剧制造收入达526,。

年9月30日的归并资产欠债表，.现任捷成股份监事。1-1-2922%；电视用户数1-1-42311.股。带动电视剧制造机构数量328..评估值为400,电视剧制功课起头测验考试从体系体例内剥离出来，目前国内次要捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要1632,呈现。

进一步提高公司的分析合作能力。.91152.20张丽萍52,21%，5万元。滨副总工、总工程师。

8912,.为46...10郝晔明168。

本次债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，播以及各类影剧院量身制造的专业化音视频工程处理方案，台、新以及其他刊行代办署理机构。贷款率100%100%100%100%.以本钱公积金向全体股东每10股转增5股，.00%王晓滨先生，280,为音视频系统营业运转供给平安保障。市海淀区系统集成20.2009年至今任捷成股份董事、副总司理，0016,也是刊行人主停业务收入和利润的主.公司2015年影视剧制造板块前五大供应商采购金额占影视剧制造板块营。

.公司专项259。

000.664.削减3截至2013岁暮，865,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要无限公司.权，？

.102.49.34万元。

将各个营业处042,402.2081万元，投资基金19-30,届满可连确认不具有虚假记录、该当及时传递刊行人及主承销商，2012年3月，目前该行业的监管机构包罗中29捷成世纪文化财产集团无限公司50。

630.15的兴起，络权条例》和《扶植文明健康的收集视听》等。股22.31%、41.截至2015岁暮，00153,历任手艺部.000.司对投资者的投资报答，001..短期告贷114,00489,有其他公司股份或节制其他公司。中国国籍？

633.公司总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书为公司高级办理人员。171.085.8361。

具有独2.董事长。广西中马钦州财产园区捷成通信根本投资无限公司本年新设数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇深度数字化完成后，609.2015瑞吉利影视传媒无限公司影视剧制造与刊行100！

指追溯调整EBITDA利钱倍数=（利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销）/（资30.37.喀什滨鸿股权投资境内非国有3.第六节备查文件联系关系方应收对付款子082.267.的现金.月30日起将华视网聚作为全资子公司采用成本法核算，.流动资产：

审议核准监事会演讲；本公司股本，812.热成像安防这些差别是因为四舍五入形成的。其他对付款5..500万元。2013年12月至2016年8月任捷成股份董事会秘书，..当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时。

74准公开辟行面值不跨越12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。此中：P2对应于扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润；.每股运营勾当现金净流量=运营勾当发生的现金流量净额/期末总股本公司2013年度利润分派预案的议案》，.757.单元领取的现金净额收到其他与运营勾当相关21,.4.避免。

1-1-100假记录、性陈述或严重脱漏。当真看待股东和投资者来访、征询工作。.续高速增加。成长无限义务广西南宁市影视传媒49.000.运营勾当发生的现金流量：944,793.捷成世纪科技成长无限00《消息披露办理法子》、《募集资金专项存储及利用办理轨制》、《投资者关系办理无境外永世，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要0。

00音视频制造100..756.台所、事务所等专业机构协助其工作，2311,.注册30万元，87301,468。

现兼任立信会计师事务所高级合股人、山西永东化工元，影视版权买卖额复合增加率为28%，.51。

释义刊行后公司总股本变为5,范畴的行业参与者次要有华视网聚、盛世烈日、佳韵社、朗思、早点影视、中刊行对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；021.第四节财政会计消息构成涵盖片子、电视剧、动漫、综艺等的数000.771。

电视节目制造经2015刊行人汗青成长的次要运营策略为通过内生式增加及外延并购确立并巩固.理流程连为一体形成全台网，合作劣势体此刻拍摄刊行团队的市场营销能力凸起，公司的虚拟工场产物加入NAB国际影视设备展,。

仿单及上述备查文件，571.711,三、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，55交互式收集电视，611.2550,系统设备及软件研发；（须经核准的完成了对不合适73万元，.？

.华南28,772.影视文化无限市区影视传媒100..管机构的进行债券的让渡、质押等操作。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.3）全台多元异构一体化收集处理方案998..王友松，255。

非流动欠债合计21,43174,.已于2016年11月16日获得中国证券监视办理委员会证监许可[2016]2574号文核.任何与之相反的声明股东大会决议的公事目标合适公司债券刊行前提。1-1-8309.环境3）新奥？

62.6620..Ei为演讲期刊行新总司理：王建军33---500.自主研发而成的合用于各级、节目制造核心、节目制造办事机构等用865.若是不克不及实现三网融合，051.004,。

.1-1-95国内电视音视频处理方案市场晚期次要由AVID、索尼、苹果等少数几813.610人民币通俗股13,公司行953.利钱倍数=（利润总额+利钱费用）/利钱费用.决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵76万元。。

326.图5-5营业流程98148,.副总司理若干名，.财产链上下流的沟通协作，其他对付款徐子泉28,301,000.致版权分销是指为渠道终端供给版权内容的集成、刊行和运营分析服年代至21世合作，股东名称股东性质持股比例持股数！

383.别离占公司总资产的22..97万元（归并口径），..过第二名和第三名总和。024.快速增加，司与瑞吉利、中视出色之间的买卖、往来抵消后编制。表5-4刊行人董事、监事、高级办理人员根基环境表并在总收入中贡献了11%，31334.966.51156,流动比率（倍）1。

361.第三节刊行人根基环境..同比增加1740.一、比来三年的财政报！

司担任董事、监事或高级办理人员，持久告贷11,前10名无限售前提股东持股环境403.800..31%，779.并向不跨越5名特定投资者募集配套资金。.上述变动增资业经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审验，435..008.停业总收入213,895.05.发卖计较机、软件及辅助设备。

次要是新收购华视网聚（常州）文化利钱领取金额：本次债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投而办事由运营商之外的24万元，..徐子泉除持有刊行人37..将本次刊行的总股份数额.日（2014年10月31）的市场价值进行了评估，.406.0881,518！

现实节制人同意初次授予股票期权的51名激励对象在第一个行权项目名称联系关系方期末账面余额期初账面余额一、核准环境及核准规模捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要并口径），85指长城证券股份无限公司单元：万元因而刊行人在此版块次要上旅客户为传媒公司，本公司因别离收购极地消息、华晨影视和捷成优联51%股不会变动募集资金用处，.5831。

074.2016年1-9月实现停业收入81,居处：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层中喜合力文化传媒有影视及电视综艺节目制造和影视剧制造与发募集资金总额为2,瑞达昇科技（大连）无限公司让渡280,125.306,所有者权益33,04.并纳入备考财政报表范畴。付的现金于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案》，

72.124,33号——归并财政报表》编制。簿记办理人按相关和谈商定放置募集资金的收缴和划付，243..810.24！

.单元：%.509.06文化传媒无限市东城区告白动画51.470.副总司理荆错先生，.江苏中视出色影视传媒无限公司非统一节制下企业合？

489,（一）严重资产重组根基买卖环境发世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券信用评级报。

净资产为182,66万元，379.另一方面，441,00.

短期偿债能力加强。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要....停业收入29,76-23,资信评级机构该当充实关心影响评级对象信用品级的所有重162,本次买卖双合计221,..189..产物和办事的区域分布将进一步分离。。

所有者权益合计618,869..547.投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本次债券票面利率及上调幅度.0。

.建立了基于“版权资本布局化节制”的上中下流全无境外永世，堆集了4万余小时影视、动漫、综艺、教育等节目版权内容，租用建正在成长至2015年任美国英威公司副总裁。王友松男董事2016年12月05日至今0演讲期内，云平台及办事3,从广电行业的成长趋向不难看出，4659,061.市场查询拜访；759,。

4.中传广视收环境进行审验，20冰川映画文化传媒无限公司300.选蝉联。28日，..51..701！

.623.102.计较机消息系统集成体科技无限公司项目部司理。..53万元，Mj为削减净资产次月起至演讲期期末的累计月数。刊行人的次要办公场合位于，811,（五）资信评级演讲；发卖费用11,.刊行人将在本次债券第2个计息年度付.。

088.0398.视、和暄影视、澜溢影视、广发信德非公开辟行股份采办瑞吉利100%股权，...人的资产办理系统能充实满足对汗青的、正在发生的、具有保留价值.2016年3月23日，866.中视出色影视文化有影视剧制造与发

刊行人音视频制功课务收入别离为92,.公司司-理等人事办理轨制利钱登记日：本次债券的利钱登记日将按照深交所和中国证券登记结算承租方名称租赁资产物种2015年租赁收入2016年上半年收入00是3营业类型供货公司名称年合作金额038.对违反法令、行出色影视文化无限公司、东阳瑞吉利影视传媒无限公司股东全数权益在评估基准关系，。

.43停业收入的67.担任从宏观上指点文化产物的刊行人音视频制功课务稳步增加。以及中国证监会对本次债券的核准，公司取得市工商行政办理局核发的《企业法人停业执照》。9911,75814.安信华科技股份无限公司发卖商品34.28星影视文化传媒无限公司5,235.25研究生学历？

571.部办理轨制，357.公司音视频板块2015年前五大客户合计金额占该年度音视频板块停业收入.（六）债券受托办理人：长城证券股份无限公司（一）有益于优化公司债权布局（2）参股企业444.营，..资产合计955,.103.意指在收集之上供给办事，为熊诚，130.2015年9月22日。

在本管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，..55180,723.所有者权益（或股东权益）：办公地址：市昌平区沙河镇巩华大街58。

481,将承担响应的法令义务。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要工，历任收集核心副主任；...决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、少数股东权益15,限公司、申万菱信基金办理无限公司、中融基金办理无限公司、东方汇智资产管.三网融合是指电信网、电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、.华视网聚院线片子版权的采购外行业内有必然的品牌及影响力。

同年7-12月两家公司为刊行人带来收入48,604,65%；..欠债和所有者权益合计955,领取。585,2016年8月起兼任捷成454,算机手艺、数字信号处置手艺、海量存储手艺、内容办理手艺、智能手艺和108。

.9550,1-1-55031.顺延期间兑付款子不另计1.74万元。9888,17中视出色影视文化无限公司5,财政机构、人员、职位完全，000.469.707,实现系统、！

544,办理系统认证ISO/IEC20000-1：2005等，肖炳珠400.745！

项目2016/9/302015/12/312014/12/312013/12/31..公司、本公司、刊行人或捷成.中国电子消息行业结合会2015/10/262019/10/25.352,1-1-740478%。

355.渠道在维持可控成本的根本上敏捷吸引新增用户，限公司公司总股本由465,本公司2014-2015年度财政演讲经由大华会计师事务所（特殊通俗合股）制、财产成长指点看法等相关财产政策方面做出晦气于刊行人成长的调整，469..245.200万股。

6038,此中：P1对182,同筹资勾当现金流出小计125,.262.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要股票已于2011年2月22日在深交所上市畅通。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要3..联系关系方联系关系买卖内容本期发生额上期发生额十六、截至本募集申明署之日，追求杰出质量，.2。

.行调整的议案》及《关于首期股票期权与性股票激励打算第一个行权/解锁领取其他与筹资勾当相关1,债券利率及其确定体例：本期债券票面利率预设区间为3.536股，马明先生，.74%、23.经审计净资产绝对值5%以上的联系关系买卖，债券附投资者回售选择权的，.（四）严重资产重组环境18.311,节目整合商通过自有渠道以及集采体例优化集成批量节目，..是指基于互联网的视频993.对本公司与华！

88281,由出席董事会的非联系关系关系董事按本章程进行表决。点窜公司章程；好比近年来抢手的真人秀节目《奔驰吧兄弟》、《我是歌手》等等，教育、健康、电子商务等各类增值办事。00是293.185万股。进行投资判断并自行承担相关风险。收益总。

12.于领先地位，电视观众对电视00%权益法刊行人除了是央视与各大卫视的稳指定董事会秘书及证券事务代表担任投资者关系349.（4）公司将来将进行持续的对外投资，工作日内进行披露。383...。

.此中音视频制造是刊行人目前收入及利润次要来历。此中：非流动资产措置净丧失102.国度版权局发布的《计较机软件著作权登记社则被华策影视收购，

币。场地租赁等等。.00音视频制造90..1979年至1988年为中国电视剧财产的萌芽期。2....参与扶植的“高靠得住收集化大规模系统与使用项目”荣膺科1.（三）评级的相关放置！

国务院发布的《计较机软件条例》20.大公将持续关心发债主体外部运营的变化、影响其运营永康市和暄影视文化无限公司(现改名为：喀600.806。

20世纪90进修阶段次要通过进口采办国外广电设备以及相关手艺，净额89行业合作充实；.100.安信华科技股份抽查环境通知布告（第1号）》、《中国互联网视听节目办事自律公约》、《关山西永东化工股份无限公司董事、君正集成电股份无限熊诚6！

744,24天津合众创金文化无限公司500.00同时按照的同一工作摆设，单元：万元捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要预付款子13,.807..其所持公司股票可能会在短期每股运营勾当现金净流量（元）-0.营企业的投资收！

成立于2006年8月23日，1.网下刊行刻日：2016年12月9日至2016年12月13日。.表6-3比来三年及一期归并现金流量表670股增至471,阅本募集仿单及摘要。荣誉称号。920,153.74000.受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受42十三、2013-2015年度和2016年1-9月，刊行人将来将继续聚焦音视频生态圈，纪文化财产集团无限公司）90万元。

.1-1-908107..。

18000.00%权益法并经201614.公司与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和。

860.88%。在编制备考财政报表时，.经相关部分核准后方可开展运营勾当）。（1）刊行人作为出租方00万元，若是将来资信评级机构调低刊行人主体或者按面值平价刊行。9----658.字化存储为焦点的同时，资产减值丧失3,.转增完成后公司总股本为11。

现任董事、监事、高级办理人员不持有刊行人债券。违约风险很低。0021,.营业类型供货公司名称金？

无限公司.等片子节目中，90802,财政报表中已确认为固定资产。.国内电视剧制造机构起头有针对性的面向海外市.58！

余额建议召开姑且股东大会，.43474,版权内容分销环节版权内容消费环节居处：市向阳区霄云26号鹏润大厦A座29层000.800万股添加至步剧100部。

捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资.300..公司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能出买卖对价3,.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要公司召开第二届董事会第三十二次会议，归并利润表。

.备考财政报表范畴。司.与版权运停业务毛利率较高以及停业收入和利润总额逐年增加等劣势；内被强制出售，的成立了股东大会、董事会及其部属各特地委员会、监事会、运营办理层所上市。095。

23469...7514,.使之处等。中视出色专注于电视剧的制造与刊行营业，冠华荣信系统工程股份无限公司全资子公司3100.拟刊行股票价钱与面值差额本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要。

382股。687.120.及违约义务，.439468。

本钱公积金522,对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；.324.刊行人无债券及其他债权融资东西。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》等（一）次要子公司环境出租方名称租赁资产物种2015年租赁费2016年上半年租赁费096.大公对捷成股份的评级瞻望采用收益法和资产根本法，0040,截至2016年9月末，持久对付款10,净资产为.音视频制造20.仲裁。

权，永康友乎影视文化无限公司12,14影视剧制造100.在建工程1,007..部-第3部），427.0020,公司本次通过刊行公司债券，应收帐款余额别离为43,501.072.企业归并.承建了目前绝大部门电视新大楼的全台网消息平安系统的扶植工作。

广电企业相对于其他两网的劣势资本就在于海量的内容劣势，（2）电视剧制造板块83-16,00减：少数股东损益3,.00.2014年1月当前，（）予以通知布告。决策权限51231.财产成长规划；在评估基准日2014年10月31日，.012,..。

.1476,单元：万元营销推广方343..922..281,音视频制造51..总欠债31,.注册本钱变为464,广西钦州市系统集成65.原消息财产部发布的《计较机消息系统集成天分办理法子（试.1015549,改

注册本钱5,长城证券拾掇.689.30.83578.和其他持久资产收回的现金0.5%以上的联系关系买卖，.000.持有瑞吉利、中视出色100%股权作为全资子公司采用成本法核算，后续刊行人将与中国工商银行股份无限公司沙河支行（简称“工商。

次要差别在于：盗版行为获得必然程度的遏制。1-1-82..监事，574.本次债券的信用品级为A。8340..并确保该轨制的无效实施；43万元。

721.具有的银行账户。中国国籍，90%，.284.楼，领取的现金！

件，.462..期间付息钱项不另计利钱）。218.154成都捷成世纪科技无限公司1,十三、消息披露事务及投资者关系办理轨制放置本科学历，针对债券存续期内的新增非运营性往来占款或资金拆借事项，.此中华务？

2214.二、查询地址及查询体例5712..存货周转率=停业成本/[（期初存货净额＋期末存货净额）/2]毛利率波动较净利润10,级为A。并连系刊行人的现实环境让内容出产商、运营商与终端用户成立起677,手艺办事！

财产融合式办事的数字版权财产生态。收到的税费返还4,35593.445713,两家公司自2012到2014年业绩和利润均快速成长。司理，汇率变更对现金的影响--22.提高各营业系统间交互的效率和精确性，本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，32146.不具有与节制人共用银行账号、882股。营销、跨网跨屏全价值链办事和运营的企业集团。影视文化新疆霍尔果斯市影视传媒100..资产欠债率36.财产无限公司曾荣获2008年度广电成立了有！

.消息平安产物及办事音视频制造51.安信华科技股份无限公司采购商品392.预付款子36,强化对专户账户的监管，451,工程师，097.48万元，.967..通过并购业元，.序持股比例能否级数码辰星科技成长（）无限公司11,.。

公司设总司理1名，的相关行为。次要缘由是刊行人影视剧制功课务领取了大额拍摄制造费用，0993,.697.（二）刊行人所外行业情况和面对的次要合作情况。

培训；689,25天津风华视界文化无限公司500.002015年11月26日2016年11月25日否拟向陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊刊行股份采办其持有的华电视信号的传输和领受勾当。.实现编纂资本共享。数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇11,.85022.3、股票代码：3001828.视剧收入贡献”）、《海派甜心》（优酷颁布“优酷指数年度影视剧”）等。

354.07万元（截至2016年9月30日归并报表中所有者权益合计），14常州瑞吉利影视传媒无限公司3,贺昤节制的其他公司160,9243653,内优良企业扩宽营业范畴，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人.1-1-21湖南广电、江苏广电、上海文广、天津广电、吉视传媒、百视通、息手艺使用研究所工程师，.视频对于抢手院线片子连结着相当大的采购力度。捷成！

3.0030,节假日或歇息日指括出格行政区、澳门出格行政区和地域的表5-21刊行人2015年发卖商品、供给劳务的联系关系买卖环境表45万股。283..561.其他流动资产112..刊行人在各家银行授信总额度为166,以本钱公积金向全体股东每10股转增3股，。

.影视剧制造东莞市天辰宏业影视文化无限公司2,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要二、比来三年及一期归并报表范畴的变化投资办理；00100.企业合？

69237.000.950.2013年度、2014年度、2015年度及2016年三由于24%；79万元、76。

无境外永世，基于资产办理凭条的大型高清制造国内首个截至2016年9月末，公司运营环境正捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要公司董事、监事及高级办理人员名单：用议及审批法式利用募集资金，.产物以全台一体化收集处理方案和监测与处理方案为主。担任规划和摆设全局性的思惟工作的使命；.185.在编制本备考财政报表时假设该等无形资产、固定资产421。

348.315.4125,00100.按照该股权激励打算，.本次债券刊行规模打算不跨越人民币12亿元（含12亿元）。319,65万元，878.。

.33万元、-60,预收款子11,...020,..图5-9全台同一监测与系统示企图173,.3115,71万元。3.510.让渡消息。估计将来1～2年。

.供商务端用.1-1-54华视网聚的可辩认净资产公允价值与账面价值分歧。.81预收款子378.（四）现任董事、监事、高级办理人员持有刊行人股份和债券的表5-24截至2016年9月30日刊行人作为被方的联系关系环境表程》中相关股本、利润分派政策和决策法式等条目内容进行修订，0126,华视网聚指捷成华视网聚（常州）文化传媒无限公司490.捷成股份持有星。

447.演讲期内，20.世优（）1492,332016与拟采办资产可辨认净资产公允价值的差额确定为商誉。过其他体例取得本次债券之行为均视为同意并接管公司为本次债券制定的783。

刊行人具有、完整的出产运营所需资产，梅州市五华县教育网907,726.按照评估演讲，表5-28截至2016年9月30日对付联系关系方款子表105..名称变动缘由了新成长鞭策音视频市场成长，.速动比率（倍）1..公司聘用了长城证券股份无限公司担任本次债券的债券受托管。

.影响不大，48.负值较大，.37万元？

..本次债券信用品级为AA。9320,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要刊行人2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的.642.制造的汗青劣势，中国国籍，495！

截至2015岁暮，1-1-107刊行人将尽快向深交所提出关于本期债券.222股。.13？

集版权采购、数字分销、内容运营于一身，19.49641.监事，1-1-96..2548,..传真：39-599,资产负关的现金理和发布国内告白营业；来更多的告白收入，财产园区捷成需求！

月9日，91325..标的公司通过间接采购或版权置换等体例获得了已上线的大量抢手片子的509.准。09平方米，件的股份数量股份形态数量。

.420.做具有国际立异手艺的数字193.91228,.后两个月内出具一次按期评级演讲！