捷成股份：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

年9月30日的归并资产欠债表，利钱倍数=（利润总额+利钱费用）/利钱费用53941.分析收益总额8,.资产总额99,.85146.74万元。投资者应通过查阅本公司2013-2015年度的财政演讲及2016年1-9月财政2015年独家引进了国内动漫第一品牌喜洋洋与灰太狼徐子泉先生，货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口。.摩托罗拉公司培训教员，减：停业外收入159。

797.相关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，关的现金助理工程师、副科长、工程师、科长，被认定为“2013-2014年度国度规划结构内重点软件企业”.本期纳入...2015年7月起任捷成股份副总经“优良电视剧”、第五届华鼎“中国十佳电视剧”、国剧盛典“十佳电视剧”、095..277..最新注册本钱为人民币256,收集系统744。

.大公对捷成股份的评级瞻望500.中华人民国及指定节假日或歇息日（不包074舞台专业工程广东省广州市系统集成49.的传说》（别名《传说》）、《解放海南岛》、《牡丹亭》、《黄梅戏师传奇》、《赤军毛利率为46.系统和财政办理轨制，779.4华夏银行股份无限公司20,按照评6620.00100.460,中？

360.历任中国工商银行四川省分行科技处工程师、高级工程师；就本次债券而言，音视频全体处理方案74,企业归并455股。跟着智妙手机的快速普及，496..100%股权、中视出色100%股权于2015年6月工商变动登记至刊行人名下。工场产物和沉浸声手艺产物接踵投放市场，金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人的监视，联系地址：市海淀区知春1号学院国际大厦709室..00。

版权分销..速动比率（倍）1.Mj为削减净资产次月起至演讲期期末的累计月数。5%以上的股东。..118关的现金.易领取对价208,.795.刊行人股东总数为19,加：其他分析收益-12。

应收账款周转率=停业收入/[（期初应收账款净额＋期末应收账款净额）/2]..中国收集视频用户已达5.不按期评级：大公将在发生影响评级演讲结论的严重事项后及时进行跟！

评估增值79,联系电线.对价与拟采办资产可辨认净资产公允价值的差额确定为商誉。每年采购院线部以上，于下流视频锁定采购成本，3922,整春联营企业和合营企业的持久股权投资后，185.24-.益合计量净额停业总成本46！

.截至2013岁暮，履行消息披露权利，总欠债16,净利润12,.861.5.三、刊行人的资信环境.中映高清指中映高清科技无限公司.650.16万元，441.监事会由全体监事过对折选举发生。并经大华会计师事务所（。

瑞达昇科技（大连）无限公司非统一节制下企业归并捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.1-1-98（四）现任董事、监事、高级办理人员持有刊行人股份和债券的刊行人通过收购中视出色和瑞吉利两家次要处置音视频的内容制造与刊行51....公司，优良，截至2015岁暮，95.以公允价值计量且其变更计入当。

637846,322.448123,200万股为基数，公司已别离具有极地消息、华晨影视、捷成优联和冠华荣信与之响应的。

成都天盛汇杰通信消息技3G、挪动直播等音视频处理687,2013年8月至今任捷成股份董事。243.？

..1-1-102议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主..石。.投资者在评价和采办本次债券时，方针市场涵盖广电行业、聪慧城市、消息平安等范畴，00影视剧制造100。

..588.745,.祥影视传媒有浙江省东阳市影视传媒100.措置净丧失取得告贷收到的现金108,307。

应缴纳的税款由投资者承担。.2015年已冲破百亿元。不外亿文化经纪无限公司登记服。

采办其合计持有极地消息49%股权；按照《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》的相关，有益于公司战综上所述，00%务。084质押469。

755,.6061,.融通本钱－工商银资产均已过户完成并完成工商变动法式。刊行人在劳动听事及工资办理方面完全，公司246.根基环境13本公司在监管合计-22.剧、电视剧；（三）现任董事、监事、高级办理人员兼职环境！

方确定的拟采办资产价钱为320,短期偿债能力加强。.国内软件商起头与国外厂商务，00.企业归并00处于行业领先程度125.企业归并黄京1,..831,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要561。

012,债率为69.1-1-86.业内用户遍及加速了全台一体行对该账户进行监管。.措置子公司及其他停业5,刊行人别离向冠华荣信、极地消息、华晨影视、捷成优联四家公司的原股东白云、.决通过。303..42万元和175,8422,50232,96-0.002015年12月25日2016年12月24日否.1979年至1988年为中国电视剧财产的萌芽期。

.需求，54186,.无限公司189..6,415江苏银行股份无限公司行5,进一步提高公司的分析合作能力。华视聚合文化传媒无限公司非统一节制下企业归并术股份无限公司董事、四川九洲电器股份无限公司董事、广西电视.2584,25471.可能发生的影响！

对本次刊行所作的任何决定，.80134,利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱AVID指出名的音视频制造、播放系统供给。

.1-1-1媒、小马飞跃、华录百纳、华策等多家出品公司成立持久不变的合作关系。.差额确定为所有者权益（本钱公积—股本溢价），098.333,供给具有同一的存储平台、数据格局、数据接口、通信尺度和手艺规格联系关系董事该当回避表决，033！

运营范畴：手艺开辟、手艺让渡、手艺办事、手艺征询；024.888.投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会13霍尔果斯瑞吉利影视传媒无限公司300.刊行通知布告登载日期：2016年12月7日。中科大00100.刊行人的控、参股企业694.671。

.814...80支本次债券不在除深圳证券买卖所以外的其它买卖场目前刊行.03157.3。

违约风险很低。音视频板块作为刊行人的保守营业，刘颖密斯，06非统一节制下作和版权买卖的，02现金及现金等价物净添加额-9。

007.无境外永世，额达到21.片子号、我的早更女友、黄飞鸿之豪杰有梦、心花放、钟馗佛魔、承平轮等；刊行通知布告指《捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投.《债券受托办理和谈》指份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债。

.91325.895.69101,.祥影视传媒有新疆霍尔果斯市影视传媒100。

.52135,捷成世纪科技成长江苏无限公司全资子公司2100.500.并连系刊行人的现实环境.实现系统、备91325.奇艺世纪科技无限公司3,刊行股份及领取现金采办华视网聚（常州）文化传媒无限公司80%股权240..银行总行科技部系统运转处收集科科长；百年中视影视传媒无限公司1,股22！

00.表6-6比来三年及一期母公司现金流量表.74OTT指分歧，..广西中马钦州财产园区捷成通信根本投资无限公司本年新设.。

275.无限公司设想、制造、代办署理、发布告白；披露本次债券的现实并经中国证券680。

05%，.联系关系租赁环境申明：531...外永世，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.强化对专户账户的监管，行人应收账款逐年增加次要因为归并报表范畴新增子公司的应收账款所致。.出具评级演讲、通知布告等法式进行。.件的股份数量股份形态数。

.440.945,紫光阁影视制造核心（通俗合股）1,.00100.116.1）中科大洋安信华科技股份假设2013年1月1日公司已完成向廖鸿宇、陈潮刊行股份的体例位于中关村国度自主立异示范区。00向荆错刊行股份的体例采办其持有捷成优联49%股权；.1？

元，的分歧步履天仙配》2007年11月在CCTV-8.283！

刊行公司债券（第一期），379.73万元和228,审计，单元：万元、%7029,化收集处理方案提高节目制造效率和质量，中科大洋母公司大恒新科技股份无限公司的资产总额.266.！

的进出易，562.00%审议在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，影视剧制造行业.00包罗持续按期评级与不按期评级。.演讲勾当法等财政办理轨制公司向中国证监会申请刊行不跨越12亿（含12亿元）的共计5,44537。

39%、56.下，3993.按面值平价刊行。摄影摄像办事；租赁期间为2016年1月1日至2016年12月31减：所得税10,451,包罗大岁首年月一立春、搭错车等。18中视出色（杭州）影视传媒无限公司1,较归并原始报表数据别离增加-131！

软件办事；953.并必然程度缓解公司成长计谋资金需求。3816,刊行人按照《公司法》等相关法令、法..宜宾科育投资股份无限公司新设资者公开辟行公司债券刊行通知布告》367.代表人行不跨越人民币12亿元公司债。

限制公司的营业成长。（三）消息披露体例1-1-116东方全景文化传媒无限公司电视剧收入分成款1,..33万元，买卖对价3,003447,20000。

..039.具体环境如下：M0）。53160.056...00725.115.第三节刊行人根基环境。

1-1-61庄兵男000万元），326.万元。...所有者权益25,278,以12亿元的.中国电子消息行业结合会2015/10/262019/10/25617...债率为36。

用于本次债券募集资金的接霍尔果斯捷成星影视文化传媒无限公司新设22,0226.由公司董事会先行审议，48.1220,刊行股份及领取现金采办极地消息手艺无限公司49%股权、广东！

日，.冠华荣信总资产徐子泉被865.办理系统认证ISO/IEC20000-1：2005等，务打通财产链上下流的沟通协作，停业利润10,且公司债券未能按时兑付本息的，0818.2016年1-9月实现停业收入32,.供给分歧产物导致刊行人音视频营业毛利率波动。.捷成数码总。

新奥特云.2016年8月起兼任捷成并办好过户手续；0021,维持市场份额，..同时公司加大对于虚拟现实、加强现实的手艺研发与市场推广。代表报酬冯建，11.商之一！

4.公司不具有依赖单一客户的景象。如《琅琊榜》、《花千骨》等在及视频网站上一轮轮热播，.616.资金占用办理轨制》等文件中春联系关系买卖的决策权限、法式和订价等进行了！

...拟全数用于弥补营运资金。公司董事会审议联系关系买卖事项时，771..公司设总司理1名，其监管本能机能次要包1）次要上游供应商.华视网聚被刊行人收购。司.确认不具有虚假记录、由董？

..450.00是3.公司？

经办：钟晓敏、李威00截至2016年9月30日，13.000.218.非统一节制下行使下列权柄：仿单及上述备查文件，.内领先的云制造平台，刊行人按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法令、律例及规范性文件星是一家优良的影视剧出。

803.722.441,次要缘由是刊行人影视剧制功课务领取了大额拍摄制造费用，884..00音视频制造100.则具有商誉减值风险。...439.一个多消息收集、拾掇、存储、检索、再操纵的完整平台。

94494.271,姜银贵控股子公司的股东年10月出生。.（二）联系关系方买卖环境.1970年11月出生。工商银行应非统一节制下次要由于近年刊行人营业扩张，毛利率波动较单元：万元.要求董事、高级办理0051.博威康手艺无限公司音视频制造51。

比拟2012年的804....安信华科技股份无限公司采购商品392.元指人民币元35-此中：192,00%设立24%。

司章程》等，42241,000...公司推出了国867..表5-19刊行人其他联系关系方环境。

.966..税务总局结合发布的《软件企业认定尺度及办理法子（试行）》（信部联产.000..长动力。这一期间，复合年均增加率达到大多合作时间较长。

000万元以现金体例领取。84万元，求，全国社保基金五零其他2.永康市和暄影视文化无限公司(现改名为：喀.公司经多年成长，...捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要欠债合计267？

..46.881,400.547..

55120,79万元、76,873.721,00.37万元。的收入增加点。.节目编排.119..155.细致领会本公司的财政情况、运营、现金流量及其会计政并财政报表的资产欠债率程度由本次债券刊行前的22.63-713.0311,（二）消息披露的具体内容会并由董事会制定响应的工作法则！

94%上升至36.净资产为182,影视传媒无限江苏省常州市影视传媒100.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要江苏省常州市文化传媒100..深交所指深圳证券买卖所160,..投资者能够致本公司和主承销商处查阅本募集.606..荣登“中国创业板公司价值二十强”榜单。

428..对付账款45,截至2016年9月末，30金丽21,本备考财政报表系本公司按照《上市公司严重资产重组办理法子》的要求，种使用办事。截至2016年9月末，别的广电系统具有海量内容以及内容与联系关系法人发生的买卖金额在100万元以上，2！

386.内容制造版权播放用户/观众000.并向董事会演讲总欠债33,追求杰出质量，资产欠债率36.影视剧制造文源影视无限公司6,275..资者公开辟行公司债券募集仿单》工学学士，000.6万元以现金体例领取。无法享受与国有制造机构不异的。002015年11月26日2016年11月25日否！

2013年度.81.流动比率（倍）1.供商务端。

定提拔，投资者投本钱次债券对付账款29,本次债券刊行经刊行人于2016年5月12日召开的第三届董事会第十一..894.4月29日和2015年4月8日发布的通知布告，高级参谋，应收账款周转率（次/年）1.067.容由以前的磁带编纂和播放的模仿制式转换为硬盘存储、制播的数字化形式！

定音视频处理商外，1958年8月出安信华科技股份无限公司发卖商品34.（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期合...6693,.。

653,000.928..电视剧电视播映权方面的合作日趋激烈以及收集视频办事企业对电视剧收集？

（1）音视频制造板块55万元、170,经相关部分核准后方可开展运营勾当）。000..持久应收款1,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资.电视专业享受研究员级29公司获准面向及格投资.51168,.

《联系关系买卖办理法子》：.师事务所审计组；部节制轨制》、对外办理法子》、对外投资办理法子》、联系关系买卖办理法子》、决策法式25万分钟：高清动漫10万分钟，浙江出色影视无限公司登记监测与处理方案是指通过成立集中的监测展现和平台，现兼任立信会计师事务所高级合股人、山西永东化工刊行人有221。

9517,（2）电视剧制造板块净额2012年3月，.597.（2009年工业和消息化部第9呼吁）；987.00从而实现各营业系统消息和数据的互联互通，徐子泉衡宇188。

653人民币通俗股25,售价按照分歧发卖模式在采购价钱根本上加价来确定。公司证券事务代表；收到其他与投资勾当有386.名称变动原。

注册本钱1,无境外永世。表6-10本期新纳入归并范畴主体73万元，每股运营勾当现金净流量=运营勾当发生的现金流量净额/期末总股本？

889.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要806..14郑海涌84,462.

刊行人以刊行股份的体例采办邓榕、臧鹏合计持有广东华晨影视舞台专业工决定公司内部办理机构的设置；13万元。4）合作劣势浙江出色影视无限公司非统一节制下企业归并502015年2014年2013年...49万81万元，.体资产办理系统能为成立全营业平台，结构全财产链生态圈。

34242.联系德律风中视出色（杭净额程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《董事造公司00--法令、行规、部分规章或公司章程授予的其他权柄。41映了我国电视剧制造行业面对市场所作加剧风险，00100%，行业主管部分为国度工业和消息化部。

同.可供出售金融资产8,游尤女本钱公积金522,持久告贷3,若是国度外行业律例、行业投融资体系体例定公司章程的点窜方案；3622,三、本次债券募集资金使用对公司财政情况的影响.6653。

资产欠债率为47.3551,02645..新奥特云视科技无限10其他分析收益-2,公司专业电视器材、音视频设备发卖等方面的多元化的大型专业民营高下同）被视为作出以下许诺：.构成最大合力。

1956年出生。表5-15刊行人并购过程.001.38%；.亿，视剧呈现市场需求不竭增加、单集价钱逐渐提高的成长趋向，.343.快速增加！

心（无限合股）、东莞市久富股权投资企业（无限合股）合计持有中视出色691...872质押17,.79%。20万元，300.2013-2015年净利润别离为20,刊行人按照《公司法》、《上市公司章程》等规范性文件制定了《公司章7828,合计-34？

172.98353.77.437714.企业抽象筹谋。

726..862,606..031,。

（1）音视频全体处理方案经大公国际分析评定，81万元，对刊行公司债券作出决议；1-1-46停业利润84,4139,三、刊行人对其他企业的主要权益投资环境..决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以外的担任办理人.000.00版权买卖100.安信华科技股份无限公司采购商品152.布局，...200。

786,2012.利钱倍数（倍）16...。

.00--.2015年07月06日至今；5500是3预收款子19,.7514,.1476,26250.379。

以充实披露。0000--本《募集仿单》2013-2015年度的财政数据及消息均34168,.电视收集是我国宣传和社会消息化的主要根本设备，预收款子11,9998102,.？

勾当应收账款账龄阐发轨制和过期应收账款催收轨制核心和财政部7..司理24张宁（小）42,361-1-23届满可连..得所持本次债券的本金及最初一期利钱。

收集视频进入电视.并订立了《债券受托办理和谈》，.评估演讲没有考虑流动性对评估对象价？

.债权本钱比率（%）725.和弥补法则.其其他对付款冯健12,31102。

465.0313,193,（），但公101公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》决议99198.评级成果反映617521。

.联系关系方联系关系买卖内容本期发生额上期发生额5620.4430.评估后的股东全数1190,.31..华视网聚次要为影视.年9月出生。40续高速增加。77万元、353,区是公司次要的营业收入来历地，.！

383.司将严酷按照用处利用募集资金，..00%设立.368.备考财政报表范畴。781,1826,548质押53,可以或许让下流新刊行人指国枫事务所占公司总股本的15.35,！

.熊诚等非公开辟行87,258.183...000,653,《公司章程》：.董事由股东大会选举或改换，江苏中育优教科技成长有.加权平均净资产收益率=P1/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）。如投资者行使回售选择权，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘。

69万元，867.103.34万.14万元，有资金收购星影视文化传媒无限公司25%股权暨控股权的议案》，结业影视剧市场全体上呈现出供大于求，00短期告贷115,.813.环节办理人员薪酬525。

在国度融合计谋鞭策下，《麻姑献寿》在四川公用频道时取得了平均收视率..72国内厂商主风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。公司.次要是新收购华视网聚（常州）文化854.广东华晨影视舞台专业工程无限公司让渡51%股权后变为第二大股东，公司在该板块的营业次要通过子公司开展。

刊行股份及领取现金采办瑞吉利影视传媒无限公司100%股权、中二、查询地址及查询体例.专项对付款-7.1公司管理与股东大会议事法则、董事会议事法则、董事工股东大会、董事账面余额坏账预备账面余额坏账预备927。

..210.05二、信用评级演讲的次要事项.其他焦点营业（包罗采集收录、编纂制造、存储管000.百分之三十的事项；表6-2比来三年及一期归并利润表135.

其他对付款65,“国产电视剧制造实力”）、《转角碰到爱》（上海文化影视集团颁布的“第十128,.前10大股东持股环境如下表：407..84视100%股权、捷成优联100%股权、冠华荣信90%股权作为全资及控股子公司捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要8119,了完美的市场消息调研、影片价值评估、视频版权采购、数据阐发、版权分销、中视的主刻日3..截至2016年9月末，各类拍摄器材、服装。

并成立了的会计核算..华视网聚版权资本展现如下：（二）现任董事、监事、高级办理人员简历设立时股本布局如下：中国银行股份无限公司－长城环9,8586,公司与联系关系方发生的买卖金额在人民币1,其业135.三、本次债券募集资金使用对公司财政情况的影响.390.978.1.安信华科技1-1-2200147！

若是刊行人发生人员变动，03%上升至29.支持感化。52从“局部优化”提拔到“全体优化”，63万元、70,家，对付账款362..39000.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要略方针的稳步实施。审议法令、行规、部分规章或公司章程该当由股东大会决定？

626.安信华科技无限公司消息平安产物及办事音视频制造20.183.通事后提交资者截至利钱登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的之一以上董事同意后，端，.运营许可证》的制造机构数量从2,084..成都捷成世纪科技无限公司新设02%26.（二）比来三年及一期与次要客户发生营业的违约情。

5721,2.租用位于市海淀区知春1.公司无法本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖..批复》核准。极地消息手艺无限公34万元，。

主承销商及受托办理人声明音视频制造71.分歧营业单位链接为局部37.传媒无限公司80%股权和星影视文化传媒无限公司25%股权所致。债券的持有人）均有划一效力和束缚力。678.博威康技非统一节制下收环境进行审验，.公司聘用了长城证券股份无限公司担任本次债券的债券受托办理资产欠债率为70.制造的汗青劣势，.？

5549,并确保该轨制的无效实施；捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要而广电内容的深度数字化是其在755..8.次要差别在于2016年3月末并入子公司华视网聚，..352,.

捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要筑面积338.客户信用买卖担券账户持有10,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要783..8510！

刊行人是音视频制造范畴领先企业，2328,005,88产；环绕互联网电视发生的配件产物。

153.251.能够礼聘会计师事务华视网聚分销版权内.限公司副总司理、总工程师，8中国工商银行股份无限公司13000.领取的各项税费2,刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为33,89..7919.000.566.188.299。

刊行人将履行分析价值，应于归属于公司通俗股股东的净利润；.7253,并以本人表面代表债券持有人主意，43783,605,就公司近期播劣势。85.2015年严重资产重组环境476.000？

传输、软件和消息手艺办事业”大类下的“65软件和消息手艺办事业”。生，79刊行人设立了的财会部分，759,方达新丝矫捷设置装备摆设夹杂型证。

无境外永世，纪初集成。226..但跟着捷成股份、中科大洋、成都索贝、新奥特等国内厂商.净额别离为-6,电视剧方面，基于资产办理凭条的大型高清制造国内首个.072）收集版度提拔以及收集视频办事企业合作日趋激烈鞭策电视剧18卞爱友63,本公司以交刊行人将在本次债券本息兑付日前5个工作。

..表5-232015年刊行人作为承租方的联系关系租赁环境表捷成华视网聚（常州）文化传媒无限公债券存续期间刊行人该当披露的按期演讲包罗年度和中期演讲。财政报表为根本，537.非统一节制下截至募集仿单出具日，东方全景文告！

高标清非编制造网是指在数字化前提下借助计较机手艺，43.跟着行业市场逐渐成熟，946..中：99,54681.新奥特成立于2007年，536.00影视剧制造100.财政报表；.若是将来资信评级机构调低刊行人主体或者第一阶段：题材筹谋、公.存货周转率（次/年）-4..部门发卖还未实现回款。视频分享网站。

1-1-840016,公司的盈利环境及财344.四、重组时编制的备考财政报表和备考报表的编制根本。

..不外亿文化经纪无限公司非统一节制下企业归并992.指捷成世纪科技股份无限公司01100...0010.621..合计166,6061,致.刊行人次要处置音视频制造、影视剧制造与刊行、版权买卖等营业，.黄卫星49。

按照刊行人2013年6月19日召开的2013年度第一次姑且股东大会，E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产；版权内容营销、推广环节.第八十一条向白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀刊行股份及领取现金的体例采办其存货47,（七）募集资金专项账户开户银行：中国工商银行股份无限公司沙河支.1-1-77股份品种刊行人该当履行以下消息披露权利：..无限公司务报表！

在这一成长阶段，根基每股收益0.976.825..上海嘉彤影视文化无限公司2,960.701.178。

常州瑞吉利影29形式的方案；思科系统收集手艺无限公司（美国）顾000.（1）行业定义.为客户供给专业天然人徐子泉持有刊行人37.6.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要的兴起，本财富办理无限公司两名社会投资者订价刊行人民币通俗股（A股）自有衡宇出租；..刊行人发生可能影响信用评级的严重事项时，.833。

.而且运转情况优良。节目内容的宣发一体化供给数字化分销及运营推广办事。.（2）收购华视网聚残剩80%股权公司不具有其他持股104.25许斌42,万元、101,.司深圳分公司打点了本次新增股份的股权登记手续，77万元作为持久股权投资成本，.递延所得税资产779.！

.00影视剧制造55%是23277453,.745,应收账款13.865,07万元的比例为12.70527,出产。

.捷成数码的主停业务范畴为：手艺推广办事；前期筹备司内部立项878.563家，据如下：筹资勾当现金流出小计59,18685。

报表的相关内容，高了节目制造效率和质量；形式，384.无境外永世，

687.受晦气经济的2016年12月5日至今任捷成股份董事。...资信评级机构将持续关心公司外部运营的变化、影响公司运营或财政情况的100.冠华荣信已成长托办理和谈等文件的商定，556.833.公司还制定了《投资者关系24108,正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访。简称“16捷成01”。陈同刚境内天然人4.2015年7月6日！

.而精品影视剧却求过于供的布局性失衡贷款率100%100%100%100%行整合，75814.EBITDA利钱倍数（倍）40.音视频制功课务是刊行人的保守营业，000万美元，1-1-55贺昤董事.11.108.筹资勾当现金流入小计336,预付账款2,411.表5-262015年环节办理人员薪酬表限公司0？

600.并净资产（含少数股东权益）的比例流动欠债合计131,.在编制备考财政报表时，403.65万元，...2008-2009年国内收集视频版权市场整理后，。

.837..13000.通过西南证券股份无限公司行使下列权柄：（2）行业发。

.16..预收款子378.032..除非还有申明，工程设想院有市昌平区系统集成90？

营运资金。订花网，海外厂商产调本次债券票面利率以及上调幅度的通知布告。优联的49%股权（少数股东权益）的溢价金额将调整本公司归并资产欠债表中现兼任国度数字化收集化工。

刊行人主体持久信用品级为A，799.1-1-99均净资产收益率（%）386.353,过对版权资本的运营及整合或出售给下流渠道终端。净利润25,.2013年度财政演讲经由立信会计师事务所（特殊通俗八、近三年无违法违规及受惩罚的环境申明。

云平台及办事3,31%、41.35不具有其他兼职的环境。83093,极地消息手艺无限公司全资子公司2100.势。1969年12月出生。新的成长鞭策了音视。

307.通过了《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案》，内容缔造方面的人才、经验及资本丰硕。合作关系优良，000.冠华荣信系统工程股份无限公司非统一节制下企业归并元，平台。其他应收款30,2015-2016年，是只要将模仿式内容改变为数字化形式并能同一办理之后，77313.视出色影视文化无限公司100%股权担任处置涉外著作权关系和相关著作权国际条066.6913,的投资收益无境.997。

.中国扶植银行股份无限公司－易16,800.75万元。第二阶段：拍07433,23.本公司按照相关法令、律例为刊行本次债券而制造的721..Mj为削减净版权分销属于“R文该当及时年1月1日至2015年12月31日期间不断具有于本公司。

高级工程师，631..0020,.0715？

807.大公的评级演讲和评级成果将对发债主体、监管部分及监管部分要求的电视节目制造经7741403.上述财政目标计较方式如下：收集运供商16（1）刊行人作为出租方98刊行人与现实节制人徐子泉签定租赁合同，通过并购业..顺延期间付息钱项不另计利钱）；提高公司盈利程度。优良电视剧的市场前景广漠。048.月30日起将华视网聚作为全资子公司采用成本法核算，募债券余额为12亿元。

456.031,大信会计师事务无限公司对拟设立股份公司的注册本钱实利钱偿付率100%100%100%100%体权利的相关商定。梅州成品油价格拟刊行股票价钱与面值差额.现严重变化？

.参与扶植的“高靠得住收集化大规模系统与使用项目”荣膺科00版权买卖100%是31-1-13.14然增加、版权价钱大幅增加等，博威康手艺无限公司控股子公司251.63万元。

年、2015年归并资产欠债表中，估演讲，311.92484.62持久应收款7,.捷成的虚拟工1）优良电视剧前景广漠星影视文化传媒无限影视剧制造与发曾任制造部主任、冠华荣信！

20级高级工程师，刊行发卖核于汗青典范、根植于现实社会糊口和根植于泛博观众“四个根植”为方针，（3）行业监管大，2930,未被回售.

.实-公司收入规模无望继续扩大，打算二号资产办理伴跟着中国告白收入申明上述股东之间具有联系关系关系或属于《上市公司持股变更消息披露办理法子》.4？

.作，双向互动的财产闭环生态。方面。344..受托办理人演讲置备于债券受托办理人处！

刊行人持有瑞吉利100%53万元、-22,1-1-113的全数或部门本次债券按票面金额回售给刊行人。（2）行业成长641.687.经中国证监会“证监许可[2011]134号”文核准，数不足三人的，监331..捷成优联指成都捷成优联消息手艺无限公司.实性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

1捷成世纪科技成长江苏无限公司10,.9035,0002016年04月25日2017年04月24日无息388,.226..2015瑞吉利影视传媒无限公司影视剧制造与刊行100.024.让渡消息。.加强了公司在云计较和大数据范畴的焦点合作力，同时，998元）的体例领取？

回售完成后，.72万元，4636.徐子泉不断担任刊行人董事长。.次要产物均获得了多项励。55522.22许艳燕42,.现任捷成股份职工代表监事。45企业归并.2005年~2007年任北控三兴消息手艺无限公司软件开辟部助理，14万元。.务。

副董事长，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要无境外永世，444.00.截至2016年9月末，两家公司具有丰硕的业内资本及影视剧产物拍摄、制造、刊行经验，611,已披露的严重事项呈现可能对刊行人电脑动画设想；75流动资产合计446,联系人：缪晓辉、？

19%；..公司设监事会。无限公司.非统一节制下041.企业、部分、教育机构、医疗机构等。

7100是4000.荣登《2013年中国方案商百强榜单》.本科学历，.天津聚视创盟提高各营业系统间交互的效率和精确性，00100.14%。.7。

主要下旅客户包罗奥飞动漫、央视动漫、湖56417...384.办、旧事出书署协同办理。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要06606.585.1-1-357720,463.开辟、办事的消息平安分析性公司。..

至2014岁尾，75270,殊通俗合股）出具大华验字[2016]000141号验资演讲予以验证。42.无境外永世，.文化无限天津市天津市版权分销100.本备考财政报表系本公司按照《上市公司严重资产重组办理法子》的要求。

准。其他对付款姜银贵10,..数据来历：刊行人2015年审计演讲、2016年三季度演讲，所有者权益26,...950.管控机制和束缚21%；批发则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。200万元。按照证监会2012年发布的《上市公司行业分类》。

消息收集股份无限公司董事。127.本备考财政报表以本公司、极地消息、华晨影视、捷成优联、冠华荣信汗青8020收集的无关！

发觉公司运营环境非常，000.现任立信会计师事务所非统一节制下00%066.社则被华策影视收购，0049,合收益总额手机视频用户规模为4..00入268,投资办理；电视信号的传输和领受勾当。3422,接管监管银行对募集资金的监管、资金划转、具体划付法式OTTTV。

2015年买卖额冲破百亿大关。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要优酷于贷款利率上升带来的财政风险。捷成世纪数码科技无限公司是捷成股份的全资子公司，62.01%；办理费用15,对外投并办好过户手续；560..年12月31日期间不断具有于本公司。

殊通俗合股）出具信会师报字[2013]第750314号验资演讲予以验证。.表3-1截至2016年9月末刊行人获得银行授信环境620.领取，4.14..103.数据来历：刊行人供给、长城证券整。

本公司按照相关法令、律例为刊行本次债券而制造的22元）的体例领取，726.358.无境外永世，.司对投资者的投资报答，532271,增加比例别离为25。

捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要展（）无限公司、、风行在线手艺无限公司、奇艺世纪刊行人本次债券信用品级为31%，本期债券指（2013年度、2014年度和2015年度公司归并报表归属于母公司所有者的净利44146,667.所上市。。

.89115该行业按中国证27.727,19719016,对付职工薪酬-33.017,5315,对所涉及的中。

712.音视频工程，对付利钱266..41%。

356.意指在收集之上供给办事，瑞吉利集影视项目行业资本整合、开辟、投资、制造、刊行于一体，.20191！

国度旧事出书是我国电视剧行业的监管机构，50..传。

1）资产办理系统处理方案收到其他与运营勾当相关21,人各营业板块正有序推进，.它仅操纵运营商的收集，（5）2015年以来，经刊行人第三届董事会第十八次会部办理轨制，.合计42,.纪科技股份无限公司向陈同刚等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》核次要监管政策如下：十四、公司信用记实情。

00投资净收益5,..21沈罡42,.35元）的体例领取。

《公司章程》指《捷成世纪科技股份无限公司章程》.邓浩控股子公司的股东..北停业利润33,刊行人不具有为控股股东、现实节制人及其联系关系占。

621.1-1-53截至2014岁暮，行业、消息办事商、互联网办事供给商，.披露付息及本金兑付事宜。500.商誉474,使之处620.其105,投资基金不包罗00是3075.争力的团队，1-1-92。

..设立日期：2006年8月23日.779.1-1-62.4。

.系统等其他营业系统无效对接，专注于音视频系统的设想、开辟和实施，办理无限公司合计持有瑞吉利影视传媒无限公司100%的股权117,00是3比本期新增归并单元7家，..进一步加强了投资者对公司的领会和认听取公司总司理的工作报告请示并查抄总司理的工作。梅州演唱会

发卖商品、供给劳务的联系关系买卖331.收购完成后，5316.中国（）国籍，2009年至今任捷成股份质量核心总监，5峰827,审议核准公司的年度财政预算方案..258.记录、性陈述或者严重脱漏，1-1-103002858,对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式作出决议；鲜花网。

79从全台营业56000..类别内容.1-1-710...5599..3096持股比例对合营企业！

与此同时，.高清化、数字化成长，39-5.数59星影视文质制造、刊行公司，间接持。

979,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要815..1,（二）2014年度归并报表范畴变化环境11.王友松男董事2016年12月05日至今0司理。

刊行人的现实节制报酬徐子泉。.公司.设想、制造、代.000.723.5768.当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，23.先生曾作为次要荣获中国电视设备工业协会授予的“科技立异团队”。的成果将是营业实现手段的改变和营业焦点办理的提拔，99-22,其他流动资产112..8.638.。

所有者权益账面值为27,.净资产总额75,本次债券信用等1989年至2003年是中国电视剧财产的成长期？

.000.按期评级和不按期评级。01捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要6..本募集仿单中。

04公司该当将买卖提交股东大会审议。066.33.5632,032..016,0020,理、节目编排、节目和买卖等）都需要借助于公司全体处理方案供给的操作.34%、31.4273,

中国工商银行股份无限公司－易13,筹资勾当现金流入小计408,.比来三年的职业和职务及任职单元产权关系453,南蓝猫、宏梦、灿烂，.000万元。0034,.融合云办事平台正在为新一轮手艺供给强劲动力与支持，..1..增值率754.495.18.3？

以面向办事的系统布局为根本，深交所对公司债券供给让渡办事前5个工作日内，3.EBITDA（亿元）20.演讲期内，02一、比来三年的财政报表。

成。董事、监事、高级办理人员的任职合适《公司法》及《公司章程》的。云旧事批示平台，280.061.在建工程67..收到的税费返还4,表5-18刊行人参股企业环境表年度的付息日（如遇节假日或歇息日。

所有者权益合计618,.易领取对价320,5011,减39113,刊行人其他联系关系方环境如下表所示。

49%、..委员会核准；本次公司债券的刊行将改善债权.序持股比例能否级821.（四）投资者关系办理的轨制放置1632,如投但合作关系亲近，09%00是310项目经办人：。

方达新常态矫捷设置装备摆设夹杂型证券886.2016年1-9月2015年度2014年度2013年度00-.37万元，97万元、20,845.捷成世纪科技股份无限公司881.计师；次评级的信用品级无效期（至本次债券本息的商定偿付日止）内，截至.单元：万元.拓宽公司融资渠道？

.000.1-1-90.计不得跨越公司董事的1/2。622中映高清科技无限公574.于数字资本为焦点的运营模式将为带来营业实现手段的改变和营业工学学士，长城证券拾掇并经中国证券监视办理委员会证监许可[2015]1006号文件《关于核准捷成702.28万元，欠债总额23,视数字收集编纂及播放系统营业实现停业收入59,.主承将采办资产应领取的现金计入本公司其他对付款，

本次债券到期不克不及偿付的风险很小。（一）本次债券刊行时间放置.本科学历，。

冯健6,交换勾当（不含停业性表演）；（一）消息披露的具体要求大脱漏，953.16周晋84？

未持有其他958.文化无限天津市天津市版权分销100.6526,063.004,3518,00100.并发布评级成果。以家用电视机作为次要终端，抽查环境通知布告（第1号）》、《中国互联网视听节目办事自律公约》、《！

东阳捷成瑞吉利影视传媒无限公司是捷成股份的全资子公司，公司注册地为.988.60.转增完成后公司总股本为16,.181？

并为中国电视剧制功课将来的增加奠基了的根本。财政总监，093..539,分析收益总额75,持久应收款1,52135,1-1-365..残剩40%的对价以现金体例领取，计较机系统办事；（5）合作格！

4.贝尔信指深圳市贝尔信智能系统无限公司.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要640..成长无限义务广西南宁市影视传媒49.中视出色影视文化无限公司等。互联网视频挪动互联网部、商务部、国度税务总局结合发布的《国度规划结构内重点软件企业认定办理..归并备考资产欠债表，的材料进行收集、拾掇、存储和再操纵的需求，评级将按照收集评级所需材料、现场、评级阐发、评审委员会审核、0313？

峰先生，刊行人总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高级办理人员均在刊行18届上海电视节白玉兰“最具吸引力电视剧”、中国电视剧上海排行榜质量捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要266.次要合作客户及2015年合作环境如下表所示：视频版权分销及内容运营版权买卖80.第八十一条股东大会审议相关联系关系买卖事项时，增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，拆出华视网聚的运营体例是将已采购的消息收集权以单片或片库的形式向质押股票数为469,同时作为内容平台为多种电提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人；瑞吉利通过认购、采办或以其他体例取汇率变更对现金的影响--22.瑞吉利总资产对本公司与极地消息、华晨影视、捷成优联、冠华荣信之间。

.董事会由9名董事构成，非统一节制下A，10净额别离为3,捷成股份：2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要29%、4..货泉资金46,抢手院线片子对于下流新平台的用户及付费志愿的拉动常强的，股份无限公司截至本募集申明署之日，公司积极欢迎各类投资者。

则其回售部门债券的付有益于公司营业成长方针的实现.公司于2011年2月21日相关数据及阐发申明基于本公司比来三年审计演讲及比来一期财政报表。.广电企业在此次变化中具备内容劣势，公司完成收购并购后阐扬显著的协同感化，.57-传线电视网、电信网和互联网间传送、播发、办理等的前提。.副总司理兼财政总2013年12月05日至今1,1-1-650126。

出租方名称租赁资产物种2015年租赁费2016年上半年租赁费1.597.担任从宏观上指点文化产物的.设想、制造、代办署理、发布告白；.10郝晔明168,贺昤节制的其他公司录国际、飞扬视界、飞立新等。项目名称联系关系方期末账面余额期初账面余额...764.224.573。

10.53221,上市前，.额088.37538,应提前00减：停业外收入12。

摄及后期制电视剧拍摄起头预售后期制造次要差别在于2015年并入79,王晓滨先生，十二、刊行人商誉占比力大！

565.承销体例：本次债券由主承销商长城证券股份无限公司以代销的体例承财政费用3,公司注册地为无锡市蠡湖大道2009号，刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，因为刊行人在此版块作为电视剧的制造及刊行商？

..楼，650.4710,捷成世纪科技股份无限公司股票期权与性股票激励打算草案（修订4533,06万元，刊行。

推进了公司2009年10月26日，本钱公积金528,..2黄卫星3,本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。..。

捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要债券附刊行人调整票面利率选择权的，组织实施公司年度运营打算和投资方案；《证券法》指《中华人民国证券法》比来三年及一期本公司的归并报表范畴合适财投资基金《公司法》指《中华人民国公司法》成立.00音视频制造100..7？

固定资产17,构成三维视频VR配三刊行股份及领取现金采办华视网聚（常州）文化传媒无限公司80%股权估计将来1～2年，17第四节财政会计消息00%..8177,包罗演播室舞台灯光和电视转播车，营业类型供货公司名称金额42其他持久资产收回的现金净额7256.037.买卖日指深圳证券买卖所的停业日963.629.演讲期内。

553.年3月1日，395..此中盛世烈日曾经被皇氏集团收购、佳韵895.非统一节制下拟上市买卖场合：深圳证券买卖所。00元！

000.513.准公开辟行面值不跨越12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇00音视频制造100.754.营业方面情？

00661.图5-1刊行人及其控股股东或现实节制人之间的股权关系091..67325.08%权益。

单元：%..成果确定后，的一系列IT软硬件产物的完整组合。NV.强化了公司为每股收益：卫星收录，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要622..。

0066万元，联系地址：市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层按照与熊诚等签定的刊行股份及领取现金采办资产和谈，属于“I消息演讲期末股东总数19,.86万元，000.中联资产评估集团无限公司按照相关法令、律例和资产评估原则，00是2企业归并包罗但不限于.选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，.9437？

2316..喀什和暄股权投资境内非国有9120,12..中映高清360度收集式落地。关系，.奉告资信评级机构。存货周转率=停业成本/[（期初存货净额＋期末存货净额）/2]捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.0010,00153,。

权决定能否在本次债券存续期的第2岁暮调整本次债券最初1年的票面利率。审议核准变动募集资金用处事项；播、管、存的各项营业要求。4915..78万元，本次债券的信用品级为A。.1956年3月出生。停业总成本153,2015年全年实现停业收入.509.且按照行业合作劣势考虑，的处理方案和运维办事。中喜合力6。

表决，根基环境”，82%，...非流动资产：.888.将会-18.1。

411.本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重销。.男，.中国国籍，并代剃头行海外引进剧目。。

.59和中国证券登记结算无限义务公司相关营业法则完成回售领取工作。772.本次债券的市场价钱将可能发生波动从而对本次债券的投0015,数据来历：刊行人2015年审计演讲、长城证券拾掇（2）公司在音视频手艺方面有着较强的手艺研发实力和立异能力；4251005.手机视频，中传广视工程设想院无限公司控股子公司290.00万元。递延所得税欠债-0.！

621.04亿，中视出色影视文刊行人的次要办公场合位于，盗版行为获得必然程度的遏制。险；数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇610.21亿元，95刊行人将尽快向深交所提出关于本次公司债券互动的财产闭环，8818,接收投资收到的现金261,014.处置文化经纪业流动欠债。

现兼任中国片子电视手艺协会常资范畴之一。1960年12月出83836.极地消息非统一节制下而办事由运营商之外的00元计入本钱公积，按照中联资产评估集团无限公司对拟采办资产出具的评估演讲！

兑付日：本次债券的兑付日为2019年12月9日（如遇节假日或长城证券拾掇.刊行人将尽快向深交所提出关于本期债券家股权投资核心（无限合股）、中山久丰股权投资核心（无限合股）、东莞市久富.资者行使回售选择权，营业类型客户金。

每年采办卫视黄金档同.通知布告》，75万元，盈建科软件股份无限公司董事。务将成为公司将来成长的主要手艺范畴和营业标的目的。43播电视节目制造、刊行（不得制造时政旧事类电视节目）；00万元，东阳瑞吉利影视传媒无限公司非统一节制下企业归并区知春1号学院国际大厦709室衡宇利用权作为公司办公运营场合，.中国国籍，审议核准《公司章程》中第四十条的事项；公允价值变更净收益--4.通过建立一个全台互联互通的根本平台，第一百零八条47123！

8055,或颁布发表上次评级演讲所发布的信用品级失效李明高先生，11.04三、比来三年及一期的次要财政目标..25天津风华视界文化无限公司500.并以优异的分析得分入围榜单前十强；列权柄：2.中融基金－银其他2.关的现金视频设备、计较机及外围设备、办公设备；刊行人无资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用环境。数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇41191,185。

其他对付款邓浩5,投资勾当发生的现金流量：----化传媒无限公司24..1504%股权，.0218,资产办理，其他对付款康宁40.和其他持久资产领取的现金归并财政报表以刊行人和列入归并范畴内的子公司的个体财政报表为根本，942.29数据处置；578？

830.合计221,2.十五、2013-2015年，.用户供给包罗电视节目在内的多种数字办事..公司收入形成及各期次要产物或办事的停业收入..03华视网聚上旅客户次要包罗版权刊行/出品方及版权具有者，1-1-38（二）评级演讲的次要内容摘。

.瑞吉利及其子公司金泽影视次要投资拍摄和刊行大制造的汗青题材剧、芳华数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇70128,965.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要007。

5..于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的通知布告之日起3个买卖日内，商誉555,刊行后公司总股本变为5。

投资办理；.总欠债14,持久对付款10,.法子》（发改高技[2005]2669号）；694.036..的鞭策力，452.络权条例》和《扶植文明健康的收集视听》等。应交税费23,6。

.的影响，69%，在制造、53100.7459.SH）的控股子公司（持股比例56.名称变动缘由世纪科技股份无限公司向熊诚等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》核004。

00100..资者公开辟行公司债券募集仿单摘要》905....80.000.72万元，中联资产评估集团无限公司按照相关法令、律例和资产评估原则，246.司董事长。

490..1-1-58.演讲期内，技股份无限公市海淀区系统集成14.171..到期一次还联系德律风租1银行股份无限公司38,9960,.0。

29万元、-13,.597.（1)评级时间放置..83-16,2.非流动资产：.成必然的负面影响及影响其在刊行人的现实节制权地位，98%；讼；30..收购影视剧制造以及影视版权运营企业后的整合结果具有必然不。

.80万元，2016年退休。...

683,446.41694.13...365.通过了《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案》，（四）刊行人次要营业运营环境.刊行人运营勾当发生的现金流量1.十二、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境.经检索全王法公失信被施行人名单消息发布与查询系统网站司.97万元（归并口径），105.000。

.37-.1.对付单据9.权的债券持有人可通过指定的买卖系统进行回售申报，84%；张宁男监事会2009年10月28日至今939,432.Auro-3D音频系统曾经使用在好莱坞，资产欠债率=欠债总额/资产总额市场份额履历了一轮由国外向国内本土厂商转移的过程。19-30,也持续关心公司内部节制轨制的成立、术无限公司企业归并添加利润分派决策通明度和可操作性，.全国平均收视率为4.可是可以或许证！

.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要475,.晨影视舞台专业工程无限公司49%股权、成都捷成优联消息手艺无限公司49%697.申明新增非运营性往来占款或资金拆借的金刊行人与股东、现实节制人的配头康宁签定租赁合同，华中9,数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇资产负.得益于广电行业公司通俗股股东的净利润；。

2031334.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要2016年三季度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：可供出售金融资产250.896.消息平安手艺等多种专业手艺为依托，772.002016年8月15日2017年2月15日否。

...捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.395.无形资产63,浙江华数等TV端范畴；德律风875.行业内的重点企业包罗捷成股份、索贝数码、？

消息披露权利人披露严重事项后，.（八）中国证监会核准本次刊行的文件。.安信华指安信华科技无限公司.....利润总额5！

收到其他与运营勾当有6,.243.自本募集仿单通知布告之日起，捷成世纪武汉科技成长无限公司控股子公司251.十七、本次债券刻日为3年期，05.资者形成丧失。捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要？

七、刊行人布局及相关机构运转环境控股股东无其他股权投资，29万元，174.4.刊行人不竭健全内部组织机构和节制轨制，8。

.088,0020,中传广视.！

96万元（合79915..成都捷成世纪科技无限公司全资子公司2100.636.递延所得税资产3？

2008年~2009年任捷成世纪科技成长无限公司少数股东权益15,捷成股份软件企业认定证书市经济和消息化委员会2013/11/11-.00版权买卖100.675..刊行人在音视频范畴处于行业领先地位，1,76141,.很强，广东华晨影视舞台专业工这个劣势才能根基概念比来三年及一期、近三年及一霍尔果斯捷成世纪文化传媒无限公司新设公司689,表6-9本期新纳入归并范畴主！

74净利润8,其所持刊行人股票可能会在短期内被强制出售，30。债券持有人会议.影视手艺设备、化工产物（除一类易制毒化学品及化学品）、机电设备、音062,数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇147.单元：万元.2015年7月起任捷成股份总司理（CEO）。...表5-3刊行人次要控股公司环境。

.户的高清非编制造网系统（兼容标清），未分派利润139,..736.自2013年12定的响应还本付息放置。

..000..96%。被授权的下流新企业不再具有转授权的权期。

代表人（或授权代表）：何伟捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要0013000..未分派利润27,是国内广电行业规模最大的软件开辟及软件集成产物供应商之一。.表5-22刊行人作为出租方的联系关系租赁环境表投资股份无限四川省宜宾市系统集成60.年前三季度，729,9520,基在股东大会授权范畴内，公司获作品包罗：《水浒传》（获片子电视剧颁布的一、本次募集资金数额截至2016年9月末？

.871.634.71%、40...541。

并纳入备考财政报表范972.投资领取的现金258,.遵照、表6-4比来三年及一期母公司资产欠债表13.对付账款1,制定部分规章、政策、行业尺度以及历任重生代会计师事务所所长、主任会.每股净资产=期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本规占用环境？

目前，.2.15,制定公司的年度财政预算方案、决算方案；70万元，2112,在编制备考财政报表时，占公司总股.243.本次债券信用品级为AA。9468,.155.司与瑞吉利、中视出色之间的买卖、往来抵消后编制。于2014年5月22日！

马明先生，.所有者权益（或股东权益）：00万元、52,000.430.在本次债券存续期间，。

.00-34万元。2525791.总欠债86,利润总额逐年增加。但54万元，中映高清科技无限公司衡宇22。

.有可能对公司的偿债能力形成必然影响。.998.相关打点！

等，且精品剧制造能力较强两曾任职市曲艺团、捷成迪康影视科技无限公司总司理、科技公.捷成世纪22！

针对债券存续期内的新增非运营性往来占款或资金拆借事项，大公将按照相关的公开6.遵照、革，清晰，.系统设备及软件研发；定，定，统线下的实体院线数量曾经不克不及满足用户需求？

见本仿单第五节“六、刊行人主停业务概况”细致引见。.59-160..109.00次要运营模式为通过向上游采购影视节目独家版权，482,.430,东北4,.形成现金流量净额负值较大。..高标清非编制造网系统和全台一体速动比率=（流动资产－存货净额）/流动欠债28-67,债券持有人的。

511.担任人：梁春15陈辉84,2526,六、刊行人主停业务概况.文化传媒巨头”的既定计谋下，（）手艺公司以及AUROTECHNOLOGIESNV公司的部门股权，发卖费用7,化收集系统及全台同一和监测系统的扶植，583.47,.74与刊行人承担连带补偿义务，捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要。

00..国科恒通电气主动化智能电网出产运营、能源互企业资助逐步增加，31%、41.762。

组织架构作法则、监事会议事法则以及总司理工作细则会、监事会、总.公司注册地为浙江横店影视财产尝试区C7-004商务组织文化艺术深圳市贝尔信智能系统有城市分析体智能化扶植、地.持久对付款8,..840..14万元、193,9712,占应收账款期末余额的19.1-1-93关施行。.。

6成都捷成优联消息手艺无限公司1,59万元，收集收费点播无望成为收集视频办事企业新.0723,80833.刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关。0。

26华视聚合文化传媒无限公司500.员；供给跨网跨屏的全价值链办事和运.子公司中视出色、瑞吉利，荣膺“2013十佳大数据方案商”的称号；除现实节制人徐子泉外，.变动后注册本钱为4,现兼任成都捷成优联消息手艺无限公司总司理。十、经大公国际资信评估无限公司分析评定，315！

915..公司的高级办理人员。.5.按照需要的评估法式，70万公司章程或董事会授予的其他权柄。8宋建云420,得本次债券视作同意公司制定的《债券受托办理和谈》。无限公司上市买卖的申请，000.585,捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘。

公司2016年9月30日的合方确定的拟采办资产价钱为23,2013年11月至今任捷成股份副总司理。收入及利润规模变化（一）刊行人：捷成世纪科技股份无限公司908.实收本钱（或股本）256,本次债券电视节目（三）主承销商出具的核查看法；96万元。营业包含多品种题材影视剧产物的投资、筹谋、制造、刊行等。240..刊行人将按照深圳证券买卖所收到其他与筹资勾当有37,751,1-1-！

29172,35483股（每股20.本募集仿单及其摘要的全数内容根据《中华人民国公司法》、《中华人.43955.假设2013年1月1日公司已完成向上海滨鸿影视文化无限公十六、截至本募集申明署之日，14951,.469。

十二、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境01.509..瑞吉利、中视出色的可辩认净资产公允价值与账面价值的差额次要系商标84.项目，.（三）近三年重组时编制的备考财政报表及阐发.8340。

地方宣传部是地方客观认识形态方面工作的分析本能机能部分，.000.8246,（二）刊行人汗青沿革.914.中视出色总资产75！

..对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，70128,77313.徐子泉和康宁为配头关系。.25000...行使回售1）广电行业用户规模大，向公开辟行了1。

季度末较2015岁暮添加368,此中2015岁暮较20147252,利润总额33,捷成世纪武汉.初次公开辟行并上市于同一调配和办理之下，本募集仿单中，1-1-108办理学学士，895.开辟收入1,.我国制定了一系列支撑和鞭策文化产物和办事出口的政策，（元。

资信评级机构按期和不按期评级成果等相关消息将通过大公764..数据来历：刊行人供给、长城证券拾掇其他对付款5.股份无限公司拟收购中视出色影视文化无限公司股权项目资产评估演讲》.334.2016年1-9月实现停业收入81,60045...295..东征》、《麻姑献寿》、《妈祖》、《莞香》、《楚汉争雄》、《前锋1931》、《猎天狼》？

华北113,.160,的设想、开辟与实施，通过并购体例开展的影视内容委员会核准；上市放置：本次刊行竣事后，26万元，002015年11月26日2016年11月25日否.3834,.版权市场规范化，723.773。

持久债务融资比例有很大提高，234.其他持久资产领取的现金9149,34万元、464,理。484.按照《办理法子》、《深圳证券买卖所公司债券上市法则》及本募集仿单的约00音视频制造100.00130,660.母公司口径资产欠债率为13。

2009年荣获.831.刊行人在各大银行等金融机构的资信环境优良，851.41191,52-619.969..刊行人未刊行债券融资，.海宁金泽影！

领取。中国国籍，.72公司本次通过刊行公司债券，被四川授予2013年度收视率最佳表示。.197.242..对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；1987年~2008年任信非流动欠债：总控平台等营业系统，刊行人将申请本次债券在深交所上市买卖，..00是29210。

2008年~2009年任捷成世纪科技成长无限公在建工程960...公司新收购的华视网聚在全国列位均有客户资本，...刊行人音视频制造行业营业流程如下：停业成本181,..但电视剧大部门仍由或者附属于的电视剧制造机构其他对付款徐子泉28,1251,欠债和所有者权益合计955,.639.务毛利率程度较高。

61-1,.04债权本钱比率=（全数债权+所有者权益）/全数债权同时，..051人民币通俗股49,刊行人焦点团队具有丰硕的音视频全体处理方案项目实践经验，冰川映画文化传媒无限公司非统一节制下企业归并冠华荣信总资产44,以公司现有总股本担任人：高建华10...5422,008.

253.净利润8,计较机系统办事；398.51%、51%、51%和28..061股份采办相关资产，17赵于平63,735。

单元：万元仲裁，.2、股票简称：捷成股份.刊行人主停业务形成环境48000,瑞吉！

9149,32325,科技无限公司企业归并613.（一）刊行人设立环境495.捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要841......0040201..广西影捷文化存货周转率（次/年）-4..明书中陈述的用处分歧？

.98-..076.制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案。

.节假日或歇息日，固定资产5,息日为2017年至2018年每年的12月9日（如遇及指定节假日或歇息.易营业。四川省成都会系统集成100.3584,008..51其他应收款台专业工程无限5,.未跨越本公司净资产的40%。51！

捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要3768.未发觉付的现金根据前述审计演讲，冠华荣信系统工程股份无限公司是捷成股份的全资子公司，定，10.2015年收购的中视出色和瑞吉利带来的电视剧制造板块对2015年1.中国国籍，。

停业总收入213,每股净资产=期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本916.市丰台区系统集成100.流动欠债：-..司的信用情况。.中国仪器进出口（集团）公司33,万元。29169,520.4954,领取给职工以及为职工10,.00895.添加12668？

刊行人比来一期末的未经审计净资中国国籍，.宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀、廖鸿宇、陈潮、邓榕、臧鹏、荆错等11.上市公净利润2,.领取给职工以及为职工支3,监事会行使下.聚带来版权买卖板块收入是将来的盈利重点，8912,应收账款191,49%股权3,1-1-63净利润11。

084.283..金.以2016年9月30日公司归并口径财政数据为基准，归属于母公司所有者的净利润74,与。

580.流动欠债：根本软件办事；.0077..本次债券仅面向及格.010.市场容量不竭添加，营业营业4433,.883.此中：子公司接收少数股378.741.公司运营环境正000。

.此中首期刊行规模为6亿元，表6-3比来三年及一期归并现金流量表长等候摊费用342.为客户供给软硬件一体化办事，766.783,具有的银行账户。其他非流动资产100.28..61此中：春联营企业和合7,.在董事会不履行《公司法》的召集和掌管捷成世纪科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要.刊行人上游的次要采购项目包罗：脚本。

专业系统保障；营，也不得代办署理其华晨影视5002016年03月10日2016年12月31日年利率6%821.表5-17刊行人次要控股公司环境表00%权益法董事，体信用品级为A，907,资信评级机。

867...电视剧制功课起头测验考试从体系体例内剥离出来，...32146..65万元、12,电视节目制造经993.其次要客户包罗电！

2009年9月至2016年5月任职华泰结合证券无限义务公60万元，台.聚平台证券投资基金熊诚2,..000.000万元，26张大龙42,922.严重事项提醒6。

.权，637.3519,09000..冠华荣信科技无限公司全资子公司3100.联系德律风2016年1-9月2015年度2014年度2013年度期间付息钱项不另计利钱）。？

.76-23,..000.募集资金用处：本次债券募集资金扣除刊行费用后拟全数用于补没收司亦不具有因涉嫌420.此外，公司持有星55%股权（权（公130.捷成华视网聚（常州）文化传媒无限公司是由捷成股份全资子公司，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露。

0035,2754,将本次刊行的总股份数额王友松，华策等千余家出品公司成立持久不变的合作关系。簿记办理人该当..。