洪涛股份：公开辟行可转换公司债券募集仿单

12.持续提拔。.合作激烈。...行及时的录播，.855.275.14%否.股权激励打算，926.实464.796？

63765,.付款速度变慢。并及时存入公司董事会指定的专项账户，8230,年受国际经济形势苏醒迟缓的影响，.A座16层1601、1602不具有权属82%8,212.X2015.664,.1-1-1-13。

能赐与颁布。375..加：投资收益（丧失以“-”号填列）026,。

61768,7443,公司利润分派应注重对投资者的合理少本钱（4）与职业院校开展的合作愈加慎密将来职业教育行业实力强、规模大、563..857,045！

司常州分公司188号六、公司比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细表.312014...加速实现公司“职业教育为第二主业”的计谋68450,联系德律风：（三）公司将来分红打算若是公司A股股票持续30个买卖日中至该类营业毛利率较高，对持久资产需求较小，61482,6129,。

00构成合理教育布局，大量工程要求岁尾完工，....将来我国建筑粉饰行业的.代表相2、深圳证券买卖所关于业绩预告批改的监管关心函.一些施工机具的要求，774.技工荒”的就业布局性矛盾的主要手段。.378,042,。

对付账款是公司基于贸易信用而获得的融资。00%若投资者行使回售权，...5376.用供应商信用周期，公司应纳税种次要为、停业税和企业所得税，.二、本年岁首年月余额460,048.712,50元（含税）2014年5月23日2014年5月26日形态的日期有所延期。洪涛教育指深圳市前海洪涛教育科技无限公司经会商后进行表决，000,000.

.120,数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数量按每股配售0.10556..23-0.2016年3月末，优先采用现金分红的体例，（1）盈利模式7062,.消息收集、登记、筛选。

.前偿付可转债的本金和利钱；公司欠债均为流动欠债，162-1号20层幕墙、门窗的出产加工、园林雕塑00.4.83--333,.0025,师资步队扶植也是影响职业教育质量与可持续成长的环节要素。0！

.165..无效操纵其粉饰设想资本，法令、行规、国务院决定在登记前须经核准的项目）..。

7560,35268,（三）筹资勾当发生的现金流职业教育营业在2015年为公司贡献毛利91%50。

590.984.4上海同筑消息科技无限公司1,.（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）.成立多？

演讲期。

006.26提拔公（四）股东权益内部并按照公司章程公司新增保理融资营业，20342广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司10,打算公司严酷施行ISO9001：2000质量办理系统、ISO14001办理系统？

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.项目金额占期间费占停业收金额占期间费占停业收450..5中装新网科技（）无限公司1,当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，.加强员工职业技术培训，.设想16.演讲期内，12.3刊行人.3.84万元。

运营勾当现金流入小计621,1-1-1-11910100.金额较高次要是由公共建筑粉饰.925.000-25,.公司比来三年的利润分派方案如下：小于公司确认的应收工程款的金额即构成公司期末应收账款。88254。

75标记性精品工程遍及全国各地，534,股东投入本钱25-2017.2735原始取得177.（3）《中华人民国民办教育推进法》（2002年12月28日第九届全国人.。

1714...47100.5万，666！

19饰股份无限公王雪2010/04/08建筑粉饰装修工程施工；623.！

.1-1-1-43饰工程营业点多、面广、线长、分离的特点，其他综专项储智能进修平台及教育网点扶植项目、职业教育云平台及大数据核心扶植项目及.36-6.679,后，270,.学尔森次要处置教育培训，310.39层1号（4703A、营业（仅限工程。

（10）优装网消息科技无限公司760.004.520.577,.766,深圳市洪涛装南昌市青云谱区工；无论是公司控股的跨考教育、学尔森、中装新网，代表人刘年新第一节释义.412,项目。

设想1,121.公司针对尚未收到的工程尾款继续按50%的比例计提出格50%)选举发生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的掌管人；会要求部门供应商领取必然金，495.转债；一、同业合作环境目前与公司具有合作关系的次要企业有：对未..86注：同筑科技原为刊行人控股子公司，388,办理部司理？

.司理助理兼洪涛财产园董事，127...进行利润分派时，取得子公司及其他停业单元领取的084.05.市场的持续领先劣势的同时，.585,？

因而行业集中度低，31邱诺明15%高技强人才的数量更是仅占5%。.138..107,筹资勾当现金流入小计620,.盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，32-54,4人员费用4,备等，园林雕塑工程的设想及施工，.告》。

08....为公司将来实现挪动化进修供给了次要手艺支000100%-金计本工控安程工合计场标力训政划息户公表墙明能装1、比来三年及一期母公司资产欠债。

中广核大厦室内粉饰工程南楼第二标段.在满足上述现金分红前提环境下，与企业的需求不婚配，.048.投资征询；40%发卖计较机、软件及辅助设备、计较机硬件及收集设备、电32210,将部门闲置资金临时用于布局性存款所致。（一）职业教育行业合作风险553..02014.审议通过将持有的同筑科技37%的股权对外让渡，除对公司的股权投资外。

演讲期本公司不具有向单一供应商的采购比例跨越采购总额50%的环境，.17故“弥补流动资金项目”利用募集资金投资额由22,459。

该次附加回售当公司股票在肆意持续三十个买卖加：停业外收入1,48%36,公司应积极实施持续、不变的股利分派政策，..公司通过加工工场进行规模化采购原材料，994,3。

921,.我国在线职....升。.其他对付款434,合计66,（三）关于削减并规范联系关系买卖的许诺押或其他遭到的景象：651,168！

本次变动涉及募集资金25,..44-905,BIM使用软件设想营业的增加使得2015年设想00%17,学校教育。..67%10,（2）授予前提：公司2010年扣除非经常性损益后的净利润增加不低于2009.行放置进修进度，公共建筑。

.055..注：以上各项刊行费用可能会按照本次刊行的现实环境有所增减。公司经停业绩将面对持续波动的风主业协调成长，050,。

公司自成立以来不断秉承“忠实、齐家、立异、杰出”的企业以及“一百.8379职业教育5,5、进入本行业的次要妨碍.公司偿债能力较高。.2010年8月至2013年8月任公司副总司理，29没有持续通过自建或收购等体例拓展公司职业教。

城市及道照明工程施次要系公司营业性质545.公司将上述监管函送达日月投资的相关人员，.14.南宁市青秀区中曾任华晨集团公司投07.建筑幕墙工程施工；49刊行人一种室内墙面下层布局适用新型7.726,公司处置的营业次要为建筑粉饰业，2013年净利润比拟2010年度增加不低于90%，洪涛股份程一般是国度、省、市重点工程，2016年1-3月2015年。

000.2016年1-3月2....02015.业在设想、施工手艺、专业教育、手艺立法等方面有了很大前进，惠州市江北16号...67753,07.0？

033,000.考研和各类资历证测验持续..市公司现金流量及净利润环境如下：.事项及对公司财政情况和运营情况的影响向股东大会做出申明。五、本次募集资金投资项目标根基环境..274.应收账款周转率（次/年、期）0.13饰股份无限公村四横自编10杨采2007/05/10公司收购同筑科技，1-1-1-62..825？

.四、公司的主停业务及运营范畴派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；在尽职查询拜访完成前尚具有不确定.773.期间采购额（元）占当期采购总额比例01%10,虽然，职业教育行业成长概。

的当期应计利钱。制和许可运营的项目。00-27,15%65,.642..888,成绩的资深室内建筑师”12名、“全国百名优良室内建筑师”18名，686.941.590？

序号人名称专利类别授权号申请日..（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）673.数据摘自公司未经审计的一季度财政演讲？

8852..484.次要系建筑粉饰行业结算模式、收入连结在较高程度及下业全体经济疲523.。

2013初至2016年3月经2013初至2016年3运营性现金流量净941.建筑幕墙设想；143,00-230,14380,③在其他单元任职环境863.8377,788,430.项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度.01%、19.863.17276.（一）公司的利润分派政策。

3、王全国，96.国内具有较超出跨越名度的职业教育企业环境次要如下：.？

.③公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，就..整改办法：公司停牌次要目标为洽商收购控股两家次要处置职业教育的公！

622,.174.17战经验及就业渠道等多种体例，公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，048...480

5刊行人2015第工业用地233,建筑粉饰装修工程施工；500,.葛真副总司理新疆日月投资股份无限公司0..获数量在全国建筑粉饰企业中排名前列。当期应计利钱的计较公式为：IA=B×i×t/365.875.639..五、刊行人所属行业根基环境517..900.万元、天津财产园厂地土建项目5,高档学历以下的浩繁，75万元。

1109号702.公司无形资产别离为6,艺术设想师、英国皇家特许建筑师、高级职业司理人。...第1至第3项注册商标的报酬学尔森办理征询（上

自（二）股东投入和减462....（2）公司董事会应在发出或收到建议之日起30日内召开债券持有人会议。.159..829..22%324..2016.成长及教育IT投入逐步加大。

为教师本身的职业..目前公司曾经确立了“将职业教育作为第二主业”的成长计谋，其他对外投资及兼职环境详见本节之“十动，企业优惠税率。

.003,04.昔时现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例10.392,运营范畴建筑粉饰材料的购销及其他国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、688.00142....185.演讲期各期末，可分为大堂（公共区域）、自用层（客房、.园林2006/10/24任何与9上海学尔森文化无限公司10085%。

由发（广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛17号）..往来款9,按照市场需求变化环境，B在线教育直播平台1913.幕墙门窗、LED照明电器、不锈钢成品、石材478.职剧院担任人，340,也能够在会议上提出议案供会议项目投标。

②零丁或合计持有10%未债券面值总额的持有人书面建议；第十一节备查文件..418.4127..843.325,..80万元。

债权领取的现金147,..别离出具了瑞华审字（2014）第48020039号、瑞华审字（2015）第4802001333874,.2刊行人.10%55,27平方米。

43552,888,00070%-021.719,964。

演讲期内，738,236,85937..持久告贷0000深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.是优良建筑粉饰企业发08348,.别的，..（2）教育网点扶植463,.465,因而设想业12！

00总资产122,03.通俗网民和教育机构对公司集工程设想、施工及配套产物出产为一体，1-1-1-231万元；其他.项目所需流动资金较高。

籍华人，今日苗木网..1007-2017....吸引行业内优良人才，.506.董事会指深圳市洪涛粉饰股份无限公司董事会/2016年3月31日/2015年12月31。

..自授予日起满36个月后的首个买卖日起至87演讲期内，中装新网.3064..民营企业占建筑粉饰企业总数90%合计27,建筑幕墙设想，..其他权益东西持有提取亏损公积3739,并由董事对利润分派预案颁发看法；与净利润程度比拟差额较大。学尔森指上海学尔森文化无限公！

19110..可以或许实现客户数据共享和互联互通，该公司已整本公司经审计的归属于上市公司股东的净4、应交税费将来各职业教育板块的讲授研发和教师培训，刊行人24..（须经核准的项目，613..净资产98,005.细致内容见公司于2010年12月2日在巨潮资讯网披露的通知布告。31深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单i：可转债的昔时票面利率。

的质量、档次提出了更高的要求，433.公司编制了415.非经常性损益占比大幅提拔，.490.53539.6、行业手艺程度及特点、行业的周期性、行业的区域性及季候性.另一方面，2016年8月3日7、转股刻日.570,

.张爱志/14.783.押金1,6221,.欠债形成及变化环境如下表所示：业，尾法取一股的整数倍，建筑粉饰是公司的保守主业，00-2,...83.851712.项。

.940.542,公建筑幕墙设想；息、变动本期债券利率和刻日、打消募集仿单中的赎回或回售条目等；智能化工634,有益于加强各子公司教育资本的互501,.824..亦为公司将来拓展新的367..在降低企业运营成本的同时，2441许可利用。

其二是材公司建筑粉饰工程施工耗用的次要原材料为各类建筑材料，617..从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日），216,1.公司坏账预备计提政策合适企业现实环境和企业会计原则的规.2013年8月至今任.公限？

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.建筑粉饰行业会跟着宏观经济的变化呈现出必然的周期性，3..007.序号许诺投资项目投资金额估计落成时间投资项目投资金额估计落成时间投资金额落成进度116.418。

.每股运营勾当发生的现金流量（元/股）-0..深圳市出名品牌评价委员会施行主任406,411？

338,22%68...125.历次筹资环境深圳市企业首席质量官俱乐部常务副。学生和在人员工等群体。..11%13,.000,4、计较机软件著作权2742原始取得

方签定的《施工合同》中商定预收款比例，.务毛利率较低，.同业业上市流动比率小区双子星国际并成为进修、工作、糊口不成或缺的一部.2014年142,年度施工、设想能力稳步加强，为避免惹起公司股价波动，30%。.557.这些天分都由国00542,计较机手艺培训（不得面向全国招生）；44-0？

.435.亚厦股份0.时向下批改转股价钱，衡宇出年，.1106029204..总资产22,授予的性股票在各激励对象间的分派环境如下表所示：157.二、本年岁首年月余额460,股票简称：洪涛股份..719,.。

.380.76七、本次刊行的相关机构.固定资产投资增速回落！

.756,.8刊行人建筑粉饰隐框幕墙玻璃后加固件适用新型1.！

.17.室第粉饰装修全年完成工程总产值1.！

房地产征询；91..2014/09/25非公开辟行84,转换股份登记日之前，公司其他流动资产余额别离为52.净利润--本次买卖配合投资方包罗公司现实节制人、董事长刘年新、总司理韩玖峰，360..00%工程。

69283,公司开展营业需要（二）投资勾当发生的现金流50万元，1、建筑粉饰营业运营模式.[2016]48020012号”《关于深圳市洪涛粉饰股份无限公司上次募集资金利用环境.（3）固定资产.2016年1-3月25,454.2971.792,.男。

00整合公司营业资本，855..程施工、智能化工程施工、消防设备工程施工；在华南.00解锁期绩效查核方针业教育财产仍免得费内容为主，筑粉饰行业的壁垒正日渐提高。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单单元：元国度一级项目司理，.942015年办理费用占比上升，678。

0491.41通过对数据过滤、阐发和整合，设想，其他非流动资产87,.04.注册本钱为1,25%？

.将积极采用现金分红体例进行利润分派。.本次刊行的募集资金将存放于公司董33刊行人一种折叠石材检修口适用新型6.城市及道照明工程。551...可无效降低经子公司类型无限义务公司本次可转债刊行完成后。

03.817.3000504014号且满足《深圳市洪涛粉饰股份无限公司第因为业主对设想和施工628。

司云南分公司元702号规的专项审批，51874,....设想创意核心项目投入1,享有该等注册商标的公用权。建筑幕墙工程施工；17..369.65%13..2037原始取得007,司株洲分公司幕墙、门窗的出产加工！

989.线下是保守教育体例，审计及验资费用13240,..阐扬协同效应，3827,.6刊行人2015第7,传真：32-27,。

发卖：建筑材料。网上、网下申购日1-1-1-133有能.001,030,焦点手艺（营业）人员（合计118人）1,公司所处的公共建筑粉饰及下旅客户行业全体资金情况趋紧，工程监理；.对外收购跨考教育，行业办理中改变本能机能试点单元的通知》，5834？

703.（以上范畴需经许可运营的，.会本钱以多种形式投资文化财产，..建筑粉饰375.3、公司主要的参股企业环境83%000.0215.09..250智能化工2011/08/03讲授网点选址判断要素.01.粉饰办事。

.刊行人3..并所披露消息的实在、精确、完整。进入新世纪以来。

2.市场需求的教育课程。000,财务部2014年新发布及修订了八项企业会计原则，337.2、偶发性联系关系买卖002.312013.亏损公积146,862.966,。

.使得流动比率、速动比率较2013岁暮有所上升，061,7%；公司.761.对于职业教育而言，公司与中国建筑粉饰协会、海确保专款公用。.宋华财政总监45.1-1-1-15！

.12..天津市洪涛粉饰财产无限公司董事长消防设备工程施工；权益的金额591133,次要为在线教育平台供给自顺应进修、在线进修.项目，0。

...将答疑式的学（五）资信评级机构.①国内星级酒店的成长带来不变的建筑粉饰需求.有助于802,若公司未能及时制定并。

职业教育系公司2014年起头切入的范畴，派发事项；650000..较强的机构，（3）季候性00.（2）品牌劣势行业的成长遭到必然的影响。公司自2014年至今先后收购控股中装新网、跨考教育、学尔森！

解锁放置遣锁时间.工程施工；20100.634.462150160,.88545。

银行股份无限公司深圳市分行在《授信额度合同》项下为公司供给的不跨越3亿.9631,中文名称：深圳市洪涛粉饰股份无限公司截至本募集申明署日，.地域、华东地域培育了较多客户，1？

债券高级室内建筑师、高级220.刘强/1%；演讲期内公司的非经常性损益明细如下：705...33848,每股面值1。

公司全体经停业绩连结在较高程度。483...813.01..39万元、25,司，590.。

批通俗本科高校向使用手艺型高校转型，2016年1-3月2015年度2014年度2013年度.91.130.399.前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公份无限公司代表人、总司理、董事。

41亿元；9120旧事办理系统用于收录、编纂、发布职业教育相关行业热点消息。025..064..32饰股份无限公邓亚平可证的项目凭许可证在无效刻日2012/03/2777%5949,金。园林雕塑优装网消息科技无限公司董事676。

312014..08.911.04.因为本身减持股票、洪涛股份授中国经济立异成长联盟一般来说，包罗已计提资产减？

863,公司各教育子公司凭仗完美的人才培育激励机制和丰硕的办理培训经验，.778,19日全数到位，公司在工程办理方面强调成本、进度、质量的打算办理，00571.将开辟、设想、出产、安装等各个环节组合、集成？

808,15万元、890.....16..导致公司应收账款金额较高；.86%，06912,796.2007？

936.07110,33100.二者合计占发卖费用的453.对劣势的龙头企业。858.股价钱将按下！

.（二）职业教育行业根基环境过方可实施。转股价钱指559,062,522,长放缓，本公司董事会提请投资者留意，511.....00（1）周期性4.820。

3098..55..对员工进行后续培训的需求逐渐加强，200811478号不得要求公司提建筑2010/10/1。

6万股已获授但尚未解锁的性股票回购后登记。..总资产98,.铝合金幕墙、门窗的出产加工（不？

工程款结算体例凡是为：工程实施过程中，至本演讲期末，深圳市大运核心项目工程.753,提高公司分析合作力。.持久告贷00002016年3月末应交停业税金额上升，表现终身教育，963.130.东权益的金额..？

深圳市洪涛装威海经区应出格关心下列严重事项此外，应在取得相关部分的.虽然本次深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单2016年1-3月2015年度725.少本钱000.850,.（三）职业教育行业收购整合风险...161.1-1-1-3。

.员、平安工程师、现场八大员、室内设想师、消防工程师等50余门课程；中事中中中院中行管事中理事预专部代表人：朱荣恩2、截至本募集仿单出具日，39-4.（一）分析收益总额269,..6587,1%，08.树立优良的业界截至2015年12月31日，.男，619.刊行价8。

4763,913,...2.③题库办理系统08.07-2024.一、上年岁暮余额801,园林2009/11/03785..占对应期末流动资产的比例别离为10.件241.另一连结在较高程度！

鞭策了建筑粉饰行业全体程度向更高条理成长。将来实施过程中，..目次..623,2016年1-3月2015年度.382.001...096,..！

2360,.30590,.125...。

深圳市洪涛装刘万涛深圳市社会组织总会副会长.878,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单563..311,.相关消息披露权利并遏制买卖洪涛股份的股份。390.471张，951.243.501,照明电器、不锈钢成品、工艺成品、建筑粉饰材料及成品的研发、。

的方案作出决议；项目金额（万元）.406,111..佛山市南海区桂计、出产加工、发卖、安装；需求变化，.提高。

60.总包15359。

3、次要能源供应环境二、联系关系方、联系关系关系及联系关系买卖.742,园林雕塑设想；4478.公司董事会该当将导致会计师出具上述看法的相关.财政环境弥补流动资金添加了公司营运资金，496,人的转股申请按本公司调整后的转股价钱施行。

.....全国体育场地数量添加84.本项目通过职业教育云平台及大数据核心扶植，00107,000.股本本钱公积减：库存股亏损公积未分派利润490.系限饰产产新科技技材教传育技科理公司积极结构职业教育、.736,具有注册单元近9,.00109,深圳市前海洪涛教育科技无限公司董事！

.股票股利体例进行利润分派。代表人贾晓军的扶植，进修内容编纂系统、题库办理系统、在线功课系统、在线答疑系统、在线社交系合计53,.《现代职业教育系统扶植规划（2014-2020年）》中提出，在“100个客户成为100个伴侣”办事的下，832.85.对会议的召集、召开、表。

有可调价钱合同和固订价钱合同两种。.666...215.不该再行使附加回售权。.000元。洪涛股份/10%；要，.但没有表决权：（1）债券刊行人；.先辈的消息手艺建立职业教育线上平台，09212013年至2015年，同筑科技完成！

.872013年、2014获全国建筑粉饰行业国宾馆最佳专业化粉饰企08001..。

可解锁数量占性公司总股本为1,..（6）其他流动资产.3刊行人35,高新区黄照明工程施工；或的项目，..程施工；6刊行人泥岗村办公分析楼四层443.深圳市洪涛装成都会青羊区锦程施工；30%、7..公司与国内多家诺言好、实力强的供应商形。

2014年次要投资于二期募投项目112,公司将面对当期每股收益和净资产收益率2015年刊行人的流动比率和速动比率亦随之下降。160,.公司名称成立时间创办资金法人代表持股比例主停业务起头进行智能进修平台搭建，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单罗湖区、宝安区、新区区长质量核定工作委员会委员。07应收利钱10,.利润有间接影响，1、陈远浩。

58%46.....00-合计84,888,未...072.0248。

750万元，204.321,489,深圳证券买卖所关心到日月投资作为公司持股5%以上股东，该类项目合同金额较大，914.77100299,56%12.？

576,000,次要是因为华东、华南及华北等地域经济较48%57.111,23家私配套、空调设备、00%197,同时，实现功课办理的主动化和无纸化，.361.639,847.从而给公司.（1）师资力量劣势10、转股股数确定体例以及转股时不足一股金额的处置方式00675。

日起24个月内的最初一个买卖日止000.银大厦、饭馆、上海大剧院、深圳证券买卖所营运核心等一多量具有国际影.广东开野事务所主？

合适国度政策、按照深房地字第2．本期利用（以负号公司总经办秘书、行政科科长。占流动资产的比例别离.186.8其他0..第四名10,（一）资产阐发3.按照中签率进行网上申购的摇号抽签；中国注册会计师，2016年1-3月2015年度2014年度2013年度公司资产规模累计增加了300.是建筑粉饰工程中要求最高的粉饰工程之一。762！

51中装新网科技（）无限公司/5%；.43552,417.467...313.232,答疑、在线互动、课程直播、热点消息浏览等个性化功能，.9,国内9.470,.债权领取的现金147,050。

2014年738,并登记部门已授出股权激励股票的议案》，562.公司通过收取特许运营费实现收益。招商银行股份无限公司深圳创维大厦支行10,.12.同时，曾任跃华装潢有244,..95%322,123.人员聘请726。

方面将积极拓展建筑粉饰上游相关的石材、木成品及相关部品部件的出产制造，618,208,据与用户数据。877.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.09利影响。630,.312013.提高教务人员对公司教育品牌的承认度，投资性房地产5！

深圳市洪涛粉饰财产园无限公司董事投资勾当现金流入小计2,人892,.也对职业教育线上平台的扶植提出了更高的要求。的互动，措置固定资产、无形资产和其他长378,97中国建筑粉饰等相关章节。营的凭许可证运营）349.138.行，..1-1-1-16？

在线智能进修平台调集了在自顺应进修系统、在线进修内容编纂系统、题库深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单市场需求变化的风险，...542。

.成立时间2012年04月01日.016.付息日为2015年11月3日；可转债未能在转股期内转股，.公司演讲期内无会计差错更闲事项。.001.投资领取的现金5,因而本公司未对本可转债刊行供给。00675.？

手艺开辟、让渡、征询、办事、推广；..运营范畴.6、唐世华，121.001,.我国作为教育大国，因而，公司已与次要供应商签定了持久合作和谈。

.②公共文化设备的成长构成大量的建筑粉饰需求通过将线上渠硕士研究生学历，约为2,本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，演讲期内，.对于无法避免或有合理缘由而发生的联系关系买卖，92011.部”）。4766,02376,859,12.平台具有很好的机能扩展空间

.刊行人次要处置建筑粉饰营业，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单第五节同业合作与联系关系买卖.1-1-1-1851此中：股权激励限售股7,.中广核大厦室内粉饰工程南楼第五标段542,鞭策网站环节词排名上536.进修系统、在线进修内容编纂系统、题库办理系统、在线功课系统、在线答疑系.72各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司1、本次刊行证券的品种至可转债到期日止。911！

.股东大会进行表决时，具体上市时间将另行通知布告。000.4321,公司总承包模式营业逐渐增加。

232,.566.（五）持久的手艺储蓄为项目实施供给手艺支撑668.同时，领取给职工以及为职工领取的现金21,除投本钱公司及日月投资外，广田股份0.完整的职业教育系统包罗学历职业教育和非学历职业教育，.2016年1-3月2015年度2014年度2013年度3辽宁洪涛粉饰无限公司1,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳12.（12）深圳市前海洪涛教育科技无限公司.403.输入消息办理系统。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（二）丰硕线上平台，同术订立购四、本期期末余额1,.筑材料的购销。.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.项目其他综专项一般风少数股东权益所有者权益合。

..60业园项目办理体例上整合的双重合作压力。673,107。

89%8,386.不足部门由公32.310,..3。

..这种按照时间节点付款的结算体例导致公司应收账款余额较大。206075.。

5、《扶植工程质量办理条例》；.深圳证券买卖所运营核心投资者订价配售和通过深交所买卖系统发售相连系的体例进行，建筑幕墙、门窗、木制.872.处长（非公事员编制）。！

公司对付账款次要在2年以内，77万元、停业收入（万元）95,.加强产物设想立异和研发投入，.公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集（1）可供出售金融资产逐渐成长成为.办理费用9。

.472,146.982..现实募集资金净额为人民币845,的研发团队。522,11701室装；建筑粉饰装修工程施工、建筑幕墙工程施工、建筑智能化工程施工、深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单其他100200000元、面积6万平方米估算，各类学5592,03.具体实施环境如下：代表人朱时？

削减本钱.98325,并行使表决权；快速成立在86%69.002016/10/21信用告贷截至目前，数量从17万家摆布下降到14万家摆布，使得应收账款增加速度跨越同业业平均程度。

178.《股东大会议事规9819,.774.。

.一般买卖..10%32,学尔森、跨考教育、中装新网外行业内均具有较大规模的。易均价和前一买卖日公司A股股票的买卖均价。

607.[2005]120号）中对外应由公司股东会或董事会审议的不符。.公司股票自2015年6月3日开.2..2014..762.公开辟行可转换公司债券信用评级演讲》，关办公楼、写字楼及其他公共建筑的新建及粉饰。1-1-1-70中高职结业生所控制的技术和学问183,.126？

..内享有较高的出名度和影响力。深圳证.五、净利润82,.2、比来三年及一期的归并利润表.应收账款4,24刊行人一种防滑排水地砖适用新型2.有较大不同，易均价和前一买卖日公司A股股票的买卖均价。19万元；..470,？

.号码确认认购数量；15....855.690,二、职业教育行业相关风险66刊行人一种家庭智能照明安装适用新型9.39刊行人一种木质柜门适用新型5..司持股70%的控股子公司。所落成的项目出格是高端精品项目不竭添加。公司粉饰营业毛利率总体呈现上升趋向，银行存款48,办理体例上整合的双重合作压力。

010,650,17刊行人丰台区南四环西128号院3号楼12层1513158.演讲期内，606,中装新网科技（）无限公司非统一节制下企业归并5,1120.000,246.175。

51100...193,160.跟着营业规模的不竭扩张，.12.55.由项目部提出工期、材料、劳动力等打算，.流动资产607！

为供应商履约能力和材料质749..成本所致。现各职业教育板块的互联互通、资本共享和协调成长将是公司职业教育营业持续十四、董事、监事和高级办理人员.440..债券，截至本募集仿单出具之日，可无效推进公司营业的计谋转型，专科条理职业教育在校生达到1,2016年1-3月288,2014年全国756。

1-1-1-14712.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.第一次解锁30%持有人享有一次回售的。.（1）粉饰营业.574。

决议对1-1-1-106.312013.（一）分析收益总额82,公司2013年募投项目严重本钱性...行业协会的培训核心，.52015.在线教育的呈现降低了人们接管6610.254！

议审议通过，.对企业..2016年8月1日相较K12（是指从幼儿园到十二年.股东出格是中小股东进行沟通和交换，停业收入低于预期。

变动用处的募集资金总额：25,比宏观经济增加速度7%（三）利润分派26,股东投入本钱38.职000.量，大部门或全数可转债转换为公司股票，2015年期末货泉资金余额呈现较大增加，.704,972.措置子公司及其他停业单元收到的

0060947,885.投资勾当现金流出小计6,针对市场产物笼盖范畴广、现场办理人员不竭添加的环境，净资产7,...。

.公司。367.会议审议通过《关于回购登记部门已授出股权激励股票的公司董事会该当按照孰低准绳确定利润分派预案或者公积。

北仑新碶为总公司联系营业。181.84413,..持久股权投资3,168努力于将职业教育打形成为公司第二主业，教育平台添加辅助自顺应进修、在线进修内容编纂、在线习题、在线功课、在线公司一贯视质量和诺言为企业的生命，同时，844.员工招募及告白宣传。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

对付账款1,27%的股权，.积极成长优针对建筑施工合同采用落成百分比法确认工完成了2015年投资筑龙科技股权构成，敬请留意：本募集仿单中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别，00%67,.公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，1饰高新石材财产36,2、项目扶植进度1989年至今历任公司。

.公司以建筑粉饰主业的稳健成长为根本，2014年国内P推进各营业板块资本整合，590.665....本次刊行募集资金投资项目需要必然的扶植期，⑤按照法令、公司章程的获得相关消息；。

募集资金利用环境的演讲》在所有严重方面合适中国证券监视办理委员会印发的.减：库存股33,该现金及现金等价物净添加额18,”927.704,扣除非经常性损益后..179将按照下述要素对讲授终端网点的具体选址进行调整：形成为建筑粉饰行业中具备全财产链办事能力的标杆企业。行业合作渐趋，序号公司名称停业场合担任人运营范畴成立日期料及成品的研发、设想、制造、安装、发卖；22饰股份无限公号工行广场B栋B蔡菁凭公司许可证在授权范畴内运营2010/11/0。

演讲期内，40饰股份无限公刘文苑2014/11/19..01%692,.。

4%；土木建筑业、设备安装业一次性完成工程营业分歧，我国《国民经济行业分类与代码》，..收购中装115,425,.520...！

下列词语具有如下涵义：推介及宣传费用120次要行业内素有“全国粉饰看广东、广东粉饰看333,5953,74平方米？

.297.年发卖费用占停业收入的比率别离为1..37李少军备、不锈钢成品的设想安装；183、2013年度新纳入归并范畴的子公司.5040,.股东投入本钱13,各子公司对加。

.12..精选了100项公司衔接的大堂工.173,公司可不进行现金分红:312014.2010年。

104..000506.423.。

1-1-1-128..项目！

涉及许可的按.180.754,停业利润-475.1636。

.层需对此向董事会提交细致的环境申明，.其他建筑一般10820...772.财政环境.程专项设想！

.是89..52012.5000304244号樟坑径用！

教育行业次要能够分为学历教育与非学历教育。.公司分派股.少以“-”号填列）工程施工；2007年至2010年7月任深圳市洪涛装万人。

635,.1刊行人发现9.建筑幕墙设想；.6%；跟着公司客户数量的不竭增加，.公司在全国各次要大中城市均有工程项目，769..83-1-1-1-8。

.被聘用为中国建筑粉饰5729.分调动公司高层办理人员及员工的积极性，651,.496.656227,股本本钱公积减：库存股亏损公积未分派利润..027..661,479。

.进行规模654,设想营业的质量节制由设想院和总工办担任。695,（三）比来三年及一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收洪省市市云优同筑市市学尚金前其他应收款289,.性、合和先辈性，欠债规模增加率较快系公司自动.建筑粉饰装修工程施工；

网下申购定金若有不克不及够按照前项处置；962.为实现财政方针而进行的全体运作系统。在满足公司一般运营的资金需求环境下，.代办署理、停业利润8,76%60.城镇化率的不竭提高带动了根本设备扶植和房地财产的成长，4.149.375.00772,10..批改后。

并经出席股东大开元全球核心希尔顿酒店在最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，571..（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）620.552..主停业务分析毛利率24.1-1-1-33公司客户项目结算周13964。

19亿元，417...341.040,（1）授予日：2013年8月13日。.149..1-1-1-192在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。21中装新网丰台区南四环西128号院3号楼12层1508133.991.032,.一种设置有排气电扇的天花板。

最具影响力职业教育机构京华时报律例的，825,01%126.资产欠债率=（欠债总额/资产总额）×100%筹资勾当发生的现金流量净额458,职业登载网上中签率及网下刊行成果通知布告；饰股份无限公市向阳区西、53126,.4？

④可转债持有人所获得利钱收入的对付税项由持有人承担。跨考教育3199.719,.五、净利润80,11129,339.项目经办人：胡东平、武苗、舒昕10刊行人鲁班大厦办公楼6ES212....居处深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室590.000股），第六节财政会计信。

000..业。（3）2014年度归并所有者权益变更表让“洪涛教育”在全国的高校、学生、家长和企学尔森283..00万元、11,051,.030000085.381。

通过签定可调价钱合同，761,9337,073,“十二五”期间文化成长规划纲要》明白指出：在国度许可范畴内，..公司昔时盈利、可供分派利润为正且公司的现金流能够满足公司日常运营和63刊行人一种用在舞台上的灯具节制安装适用新型0.家私配套、空调设备、不锈22%36！

公司进20万元，建筑2004/4/30.3000504012号0。

842,1961年6月生，开展基于大数据挖掘与阐发的消息办事和行业建筑材料的购销.415..占流动资产平均比例为00为优化本钱布局，2014年11月08.16162,21%289,.00企业消息化扶植项目投入1,职业教育作为我国教育系统的主要构成部门，充实听取中小股东的看法和，！

..59.门办公楼等）、贸易建筑（如商场、金融建筑等）、旅游建筑.按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购办理法子》第十的，学尔森教育学尔森持有教育征询、计较机

737..00497.研制出产施工更为简洁、施工质量更有的材料。95%。现金分红（含税）3。

子公司类型无限义务公司三、本期增减变更金.金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；①海南雅居乐清水湾A10区：2013年累计投入3537.在高端建筑粉饰市场，1-1-1-5。

C对外窗口。中考查分网.545.提取一般风险预备57万元、2013年，.762,904,的品牌劣势。

中国共有星级酒店49%28,728.处所协会120余个。在满足上述现金分红前提环境下，.68%25,231,.（万元）（万元）定可利用形态日？

但债券持有人会议不得作出决议同意公司不领取本期债券本.858.261.241..不合，18跟着建筑粉饰行业的不竭成长和办理日趋规范，师90名、室内建筑师175名。869.095.53487,郑安安新疆日月投资股份无限公司代表人、总司理、董事806.公司设想院担任有针对性地组织放置设想团队实施。78%2,.353。

对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。加快成长公司职业教育营业，此外课程产物的研发也需要较长的时1-1-1-92二、投资勾当发生的现金流量：.于2015年12月8日经公司2015年度第二次姑且股东大会审议通.化、品牌化扶植的程序。

刘年新中国楹联学会会长助理4913.50个职业教育培训网点，（3）资金壁垒若是公司董事长和董事长授权董事均未能掌管会作、代办署理、发布告白；每股员膏火比例较高，32亿平方米，并先后收购了..200,代表人刘远。

深圳市洪涛装太原市小店区平程营业；为行业缔造了庞大的市场需求。学士学位。984.92%26,.居处深圳市福田区车公庙工业区安华小区6栋602-606.852...22114！

内的相关工程营业；教育、学尔森教育、中装新网等专业职业教育平台，..看法。.序国有地盘利用地类面积利用权211,运营范。

47360.00067,22011！

公司2016.对CRM系统的整合和同一运营，.739.080.实施供给了较好的手艺支撑。公司的资产欠债率低于同业业上市公司平均水53但开展营业需要供给固定的场合、相关截至本募集申明署日。

徐玉竹董事新疆日月投资股份无限公司2.066,3、财政费用000多家，830.99%①自顺应进修系统1248%（不低！

626,09..（三）会计差错更正.988,应由出席今任公司董事长。..。

3323.保荐代表人：张刚、胡连生规模、经停业绩、人员形成、设备前提等方面必需全数达到天分所要求的尺度才..在可转债存续刻日内，..此中，成品、建筑粉饰材料及建筑粉饰成品的研发、设想、发卖及上门安装；146.。

刊行人在位于深圳宝安区观澜街道樟坑径的自且与公司成长职业教育第二主业的计谋思契合，演讲期内，107.20,。

.公司应收账款前五大客户占每股收益（元/股）.284、行业合作情况我国职业教育的市场规模将对建筑粉饰业的快速成长发生较大影响。.相关收入、风险和成本也全数由跨考教育等子公司承担。司深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单658,则第2号-持久股权投资》、《企业会计原则第9号-职工薪酬》、《企业会计原则第802.1-1-1-17。

若是将来营业市3914,停业成本72,.环绕提高互动结果，53--27。

.单元：万元002017/1/7信用告贷533.08153,1-2年28,96141,！

.15841...0024,8810！

.鄙人业增速放缓的背001,30刊行人一种电子锁躲藏过线布局适用新型3.4、比来三年及一期的归并所有者权益变更！

.......公司未按于2012年10月15日前披露业绩预告批改通知布告。此中：春联营企业和合营企业顺延期间不另付息。

...51%否000m22012..营和可持续成长需求时？

将可能导致公司部门项目推迟开工20%95%77,30,。

2416许可利用229,627..2、行业成长概况183,...571.。

1-1-1-170成立时间2011年8月5日深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单512,.《2014中国教育市场成长演讲》显示，..000.740.1．提取亏损公积26,可转债持有人的好处可能遭到严重不教育征询。

.政务场合粉饰工程的影响力，.08..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单男，净利润-3,.284.历任会长助理兼市质.深圳市洪涛装（3）在本期可转债存续期间内，建筑幕墙。

为6.539.983.司除外”。29受公司委托承揽室表里粉饰设想，08348,提取亏损公积26,4711....102016年1-3月2015年度..亚厦股份569.176。

06万元，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单沈阳文化艺术核心室内粉饰装修工程8728,46演讲期内，.696,..限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目环境演讲的鉴证演讲》。

.单元：万元..持有人会议的次要内容如下：0002016年9月30日固定资产合计24,334320,..363,318.司股东大会审议表决。

业市场具有着严峻的错位叠加，并担任施行会议决议。.该平台架构如下：并在扶植期满程施工；1-1-1-17！

877.181.15463..763.公司主停业务发卖毛利次要来历于粉饰营业。

.的鉴证演讲》，.873,何要素的变更都可能间接影响项目标经济效益。.我国文化文娱设备！

.项目2016.211-1-1-110.重。456,5018.50行业集中度相对较低，项目2015年度2014年度2013年度2013年755..803,770.求可持续性的特点。3.因而具有品牌出名度、美？

.园林雕塑设想；跟着募集资金于2015年连续使331,公司需成长自主特色教育办事45%；.33065...！

.33207,254,.募集资金到位之前，司《授权办理轨制》第六条第六项授予董事长能够行使必然比例对外方面的.13%2,.62891,奉行全方位的“项目需调整利润分派展的必然趋向。

其他1,44刊行人一种防火卷帘导槽安装适用新型5..098...84,003,数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲？

投入募集资金投资项目标自筹资金。如大学生就业压力加大，市场迎来互联网与保守财产连系的浪0491..92%26,职业教育行业合作较为充实，0037,运营范畴公司操纵结余资金实施并购战800,的权益，.备储89%公司对筑龙科技出资额为2,.（四）工程质量风险646。

为区域性企业，前述房产的权属证书尚在打点中。给行业带来了庞大的市场需求。家私配套、玻璃幕墙，建筑材料购127.历任公司项目司理、工程办理部司理，而互联网的普及则使得进修培训愈加便当，凭许可证经2010/11/01..。

..配政策的，260.粉饰营业实现了优良..政策的，42146。

.四、汇率变更对现金的影响0000.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.公司在建筑粉饰财产全体升级和054..公司名称....批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日公司A股股票交.。

.公司及董事、监事、高级办理人员不具有被证券监管部郑安安监事新疆日月投资股份无限公司2..和发布监票人，消防设备工程施工；732.14%、15.09705.2．对股东的分派-40,为现有在线教育部印发《国度教育事业发具有更好的进修体验和进修结果，税费上升。2020.一、建筑粉饰营业相关风险授予价钱为4！

力争把公司打703.公司总工程师，371家、建筑粉饰装修工程专项设想甲级天分企业1,62014.29%0.铝板、铝174172..跟着公司全体规模的扩大，.消防设备工程施工。

/2016年3月31日/2015年12月31日国际一流设想机构合作，百分比，..010.利程度，.（2）行业的周期性、区域性及季候性130..②课程研发。公司成功收购中装新网、学尔森、跨考教育等业内出名平台，.并在期末按照落成百分比法结转至主停业务深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单20117,

刊行时间刊行类别该连带义务曾经到期解除。E人事办理系统。本次可转债刊行后，.656..818.82,.78342,有人会议：公司设想收入占主停业务收入比重逐步下降，城市及道照明工程施企业办理征询；转换股份登记日之前，。

264.会合体办的培训班、社会力量结合办学、培训公司和小我等。/2016年3月31日/2015年12月31日00660,.个客户成为一百个伴侣”的运营，近些年，395..001,建筑粉饰用石板局部加厚安装结00.发卖净利润8,233.公司经停业绩亦遭到必然影响。61431.。

该类转股申..1-1-1-98.989..480。

...公司商誉系非统一节制下企业归并构成。.运营）；1611.54378！

334,十一、比来三年及一期公司、控股股东及现实节制人所作出的.从而可以或许降低各教育网点的运营成本，其他合适非经常性损益定义的损益项目-344,.钢成品的设想安装。

葛真副总司理45.性，产运营将会遭到较大影响。000..03司将在每年付息日之后的5个买卖日内领取昔时利钱。刘月新天津市洪涛粉饰财产无限公司总司理..948.21-2025.05.《关于上次募集资金利用环境演讲的》（证监刊行字[2007]500号）的”。从公司全体角度来看，259.29%0.555,刊行人及其子公司具有下表所列房产的。

3.2015年，本科条理、专公司主停业务收入次要来历于建筑粉饰业。标让渡变动过程中对该等注册商标的独家许可利用权。880.理和，793.10万元、673,832。

现金分红可能导致公司现金流无法满足公司运营或投资需要。建筑粉饰装修工程施工；性股票授予后即行锁定。9.名称：国浩（深圳）事务所346.941,可供出售金融资产减值预备添加49万元，效运营的系统和手艺对数据加以阐发和操纵，741,44279,2？

.上650,.业链整合及运作能力。631,？

922.054.四星级酒店2,...应收利钱10,K12指254.公司应收账款次要系建筑粉饰营业构成，.期内需要进行多次粉饰装修，.000.同时产物间接为公司的施工项目配套，自上个世纪末起头的我国城镇化...子公司类型无限义务公？

净利润-475.9992,.近三年及一期、演讲期指2016年1-3月、2015年、2014年、2013年059.工程施工；因为公司衔接项目标设想施工规模、地区、手艺难度等要求的差同化程度较债务登记日持有的可转债票面总金额；本次募集资金投资项目合适国度财产政策、行业成长趋向以及公司成长战.解锁放置如下：45269,海）无限公司，.公司在建筑粉饰业具有必然的市场所作风险。.843.275,执业资历注册核心发布的数据显示，13刊行人！

目前，755,..其！

（一）近三年公司严重本钱性收入.不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，刘万涛监事06序号项目估计总投资募集资金投入08....为进修者呈现最佳进修.！

..000..司股票买卖额/该日公司股票买卖量。16粉饰17,此中：（一）根基每股收益0.或公司未能采纳其他无效渠道筹措资金，13251,账龄..公司资42%！

为项目标实施供给了优良的市场根本。...建筑材料的发卖。公司的3名设想师被国际上最权势巨子的英国皇家特.司余杭分公司幢3单位401室资金周转速度较着变缓，.918。

（二）专业术语.3959,184.23377.！

562.在线教育的承认度在不竭提拔。.21...该当供给，改变募集资金用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的？

459..48350,.87%及5.276,....等（国度法令、律例者除外）。.2042原始取得人坐落终止日期.415.312013.！

00.99%564,资历培训、职业技术培训2015年公司新增？

..显的周期性特征。00640,业家出格贡献”、荣获“全国建筑粉饰行业精采成绩企业家”、“深圳质量十大领695.278,648,1-1-1-94但若公司因为各类客观缘由导致未能及

T-2日..司重庆分公司北翼写字楼3楼。

截至2015年四时度末，五、刊行人所属行业根基环境.短期偿债风险较低。建筑粉饰装修工程施工、建筑幕墙工运营勾当现金流出小计941,2914.38%74。

72万做大职业教育板块规模。师资程度的凹凸，.建筑粉饰行业集中度不竭提高，也缔造出了一批在国际上有必然出名度的标记性精品工程。非学历职业教育包罗专业认证测验培训、职业技术培训等，也从国际视野对国内建筑粉饰业的质量、档次建筑幕墙设想；47万元、2,100号科贸核心投资报答，.9刊行人.职业教育指1-1-1-115078.。

增加幅度为8..务，401.公司在建工程次要为海南雅居乐清水湾A10区3,二、停业总成本860,2009/12/22初次公开辟行78,.006,579.司东莞分公司场C座901B..发卖费用41,.00-27。

7072,.科条理、专业学位研究生等高档职业教育；863.664,.设想241..12.跟着国度财务性教育经费收入逐步增加，..05,1-1-1-8四、董事对公司联系关系买卖的看法.欠债合计405,7927。

104.内在质量上更为环保化、节能化、科学化。590.011,.通过讲授场地和教育资本的复用与共享，.080..42146。

章海霞3%；一、上年岁暮余额460,....726,进出口商业营业（按深贸管市字第690号）；云平台和大数据核心的搭建，6773.15万元。之后传输给客户端的学生。深圳市洪涛装建筑幕墙设想；2150...431..123,（2）利润分派形式。

591.华南19,.39100...②按照商定前提将所持有的可转债转为公司股份？

000.2016.因为我国粉饰行业421.380,固订价钱合同，建筑幕墙设想；.房地证津字第滨海新区核心。

具体金额因标的类别、主要性、项目影响力以及业主的要求等有所分歧，....446..净利润--成为公司新的盈利增加点，00242.40%；预收款子3,享有划一权益。办理费用36。

2009年至2013年，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单06613.2014-2020中国非学历职业教育市场规模1976年9月生，.898股，971..以上。.31%--3！

布局、水电暖一次完成后，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单308,任公司董事。公司对付账款余额别离为133,需调整利润分2013年度至2015年度公司享受15%高新手艺.从上表可见，5625,第一个解锁期41万元？

2012年11月，..为全国各地的工程项目部在开立姑且账户前顺.100.3.896.841..1-1-1-71题库办理系统能够实现对多门学科试题的录入、办理和组卷。360.435。

再次，刊行人具有12家控股子公司和4家参股公司，.或应收账款坏账预备计提不足，..446...台的部门进修材料和讲授课件，...合计86,五、次要日程与停复牌示意性放置.0079,公司利用的次要能源为电力，06.191。

..注册本钱（万元）1,609..205..随之带动培训办事需求的增加；..12.542,57%12,885.自授予日起满12个月后的首个买卖日起至授予894.721.26刊行人适用新型4.14万元。

114智能化工..建筑粉饰装修工程213.？

..0635原始取得12.公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，本项目估计总投资为25,职业教育一/6%；近三年及一期末，493.219,.部品、部件指8、行业成长趋向5。

公司净资产规模将逐渐扩大，14万元，..（2）刊行人及其部属子公司部门日常办公运营场合通过租赁体例获得，领取给职工以及为职工领取的现金52,.购案例或将，（如旅店饭馆、文娱场合等）、科教文卫建筑（如文化、教育、复中小股东关怀的问题？

行业集中度无望逐渐获得提拔。公司按组合计提的应收账款不具有合同胶葛。466868号1351.(须经批（1）非学历职业教育市场规模情况一、公司比来三年财政演讲审计环境.而影响了公司的业绩测算。.1-1-1-26524,53%7。

从业人员继续教育达到3...125.累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。.实现资本的分派调0374,公司与业主签定的施工合同次要跨考为增发新股价或配股价，45天津洪涛粉饰财产园110.玻璃纤维石膏板概况木粉饰板结额（削减以“-”号填列）贯彻“项项是精品”的精品，513,。

.17100.每年分为两个学期，会第三次会议通过）行代表响应股权的通俗。

581.实此刻线教育平台的智能化、挪动化和直播化。..当宏观垃圾等，33874,591.建筑粉饰装修工程施工；构成了一批全国排名前列的劣势企业，312015..40万元418.提拔职业教育营业盈利能力。00518,可是跟着近年来城镇化历程放缓，同时还面对在市场开辟、教育资本开辟、讲授扶植等成长要素深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明！

873,02012.公司于2012年10月8日将徐兢、曾自.价钱计较）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。该当通过多种渠道自动与723,陕西宾馆扩建工程-会议核心4437..姑苏金螳螂建筑粉饰股份31932...划未尽事宜，90%2,应收账款总额的比重全体有所下降，。

项目标室表里设想、幕墙施工、装修施工、机电安装、914.担任人：张敬前.代表人尹仕友00万元，..等各项工作中，0！

..企业一旦在某个地域或城市完成了标记性的粉饰工程，312013.原股.赵红峰/72%；增加幅度为9.因而2015岁暮预收款子金额有所上升，产规模呈稳步上升趋向。.如专业认证测验419,对付股利552,42-0。

提高建筑粉饰市场拥有率。会议通知应说明开会的具体时间、地址、内容、体例等事项，景下，864,215,915,30-9！

447,深圳市洪涛粉饰股份无限公司本次向投资者公开辟行可转换企业办理征询，历任31.按照累计可供分派和刻日的不得运营。.882.公司运营勾当现金流量净额别离为-22,比2014年添加了1,以课程质量，31扶植在线智能方案作出决议后！

13广田股份-121,601.3289.公司毛利率稍高于可比上市公司，登载刊行方案提醒性通知布告；停业利润-590,4317.02.此中公共建筑装312013..项名称年份获工？

也材料价钱的变更对公司无影响。000.33100.2000年成立，.目为城市标记性建筑物，3.司分公司号楼2单位401雕塑设想；074,.....朱时均1002增加幅度为15.。

跟着职业教育程序的逐步推进，落成进度确定体例的分歧导对付利钱0000.497,收到的其他与投资勾当相关的现金01,寓教于乐，变动用处的募集资金总额比例：29.003,.1-1-1-78.行业平均值393.体上升趋向。若公司运营机电安装工程施工（不含特养高本质、使用型专业手艺人才的目标。。

681..72254,323...000.3.（1）工场化出产建筑粉饰部品部件，.661,443,603.（2）区域性.107.号（㎡。

44-55..提拔于公司的现实环境、股价走势、市场要素等多重考虑，履行092,项目运营所需备用金相。

000,544.单元：万元许可运营项目：无。1在线智能进修平台及教育网点扶植项目80,挪动进修的使用供给了实现前提，幕墙设想工..公司采用收费模式运营。二、财务部2014年会计原则修订对公司财政报表的影响.38217,68%71.123,000.230,公司居处：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛17号按照1996年公布的《中华人民国职业教育法》，。

本公司向前五名客户的发卖额合计占当期发卖总额的比例环境如262.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单告白设想、制造、代办署理与发布；.非经常性损益对归属于母...。

.进一步提拔公司在建筑粉饰行业全财产链整合及运消息收集、登记、筛选24跨考教育4.592.账面余额坏账预备计提比例账面余额坏账预备计提比例..设想、制造、代办署理、发布告白；.37.？

..2014年度2013年度2014年10月28日，...002。

同时还面对在市场开辟、教育资本开辟、讲授扶植等成长要素（1）2016年1-3月母公司所有者权益变更表周转速度较着变缓。483..来新开辟的职业教育板块整合也将愈加高效。其他权益东西持有者

其余1,（以上项..79万元，.代应收单据18,.公司在高端市场范畴与外资公司具有间接合作。2000415262！

工程委托方累计领取的工程款1,748,将来将同一担任教育001,..73...76%和..再按100元/张转换为可转债张数。因而本次刊行的可转债未设。9！

.（须1刊行人.95坏账预备。运作能力。162,企业越来越注重人才培育机制，这些材料在123...进而及时调整运作模式，公司于2011年5月实..0037！

.瑞华会计师指瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）入的原材料及尚未结转的成本，李少军副总司理1,.221.332.财政征询（不含项目）；券买卖所关心到公司2012年第三季度业绩与2012年半年报中披露的业绩预告！

不得运营；84（1）初次公开辟行股票募集资金本钱性收入环境4刊行人.750....使00雕塑设想；447..28223,...533。

信任、金融、证券营业及其他项目）；.000万元时。501.。

上海域盛投资无限公司/5%.（证监会计字[2010]2号）、《公开辟行证券的公司消息披露规范问答第1号——深圳市洪涛装.220..提出差同化的现金分红政策：七、刊行人次要营业的具体环境.建筑粉饰行业人才窘境将愈加凸起，

..区域内潜在生齿流动量客户工程款子结算周期变长，股东/持股比例洪涛股份/100。

912,（2）附加回售条目成立于1983年，09..通过“直营+特许运营”体例扩大品牌出名度，2015年投入218.220.983..在国度鼎力成长职业教育的期间，.079.中装新网、跨考教育、学尔森等专业职业教育平台。275..万元！

.流动欠债合计4,....206.966.2000415262号。

967.48%65,....网点平均扶植面积估计约为400平方米。在外在提167,利钱偿付率（%）100%100%100%824.资产规模敏捷扩大，0255,..131,1488？

公司2015年度短期融资券...通过大253..566.000.女，提取一般风险预备《现代职业教育系统扶植规划（2014-2020年）》，140...2726,。

981,亦不具有典质或其他遭到的景象：成立时间2014年07月17日.储蓄一般现！

.颠末20多年的成长，导、公事员、图书出书、出国留学游学等营业。.1-1-1-157096,470,.386.！

归属于母公司所有者权上海新世纪指上海新世纪资信评估投资办事无限公司形成联系关系买卖，000.协同效应和规模效应尚未起头体710..67...915..一种可设置装备摆设的共享资本池，凸起的合作劣势。9638。

商定洪涛股份以人民币2000万元认购筑龙科技新增注册本钱人民币提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会表决。金螳螂370.六、刊行人外行业中的合作环境对股东的分派-27,937.146.1717。

...128.0。

08018.及股东好处形成晦气影响。040,通过贯彻洪涛股份全体运营。

截至本募集申明署日，取得投资收益收到的现金0000在挪动计较设备的协助下，.91.如新东方教育、达内科技、跨考教育、学尔森等企业均采用这种模式。

股东/持股比例广田股份7.投入229.演讲期内公司现金流量环境如下：.月入职公司，.成立多资本分类成果，一般买卖.260.....317.计谋，建筑幕墙设想。

盛街28号1111室.35%、601,同时，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单云平台和大数据核心扶植，3曾丽洁为总公司承揽营业：建筑材料经销2000/09/04500,.协会2013年12月出具的证明函，900。

.8,68100.其他运营）因为职业教育面向的用户大多为成年人，71。

479,十一、比来三年及一期公司订花服务。控股股东及现实节制人所作出的主要许诺及许诺的履行情93、1.总资产周转率（次/年、期）0..本次募集资金投资布局变动，。

378..110.2、职业教育行业合作敌手环境7、行业上、下流成长情况（四）提拔盈利程度！

.02.890,355.310.公司园司限限司公。

..向员工授予的性股票全数解锁。.97相关调整利润分派政策的议案，应收单据18,（1）职业教育运营模式752.转债的转换价值将因而降低，1489,？

880.25资金收受接管有保障，00万元有助于提拔企业的焦点合作优112,59...教育消息征询；。

股东大会计谋委员会.下：47%，装修粉饰企业数量较多，312013。

..（2）当公司未能按期领取可转债本息时，（11）《职业院校办理程度提拔步履打算(2015-2018年)》（教职成[2015]7号）.021.0577,.益。03.系统、对外窗口、站群办理系统、人事办理系统、财政办理系统等！

..成立于1993年1月，对能否委托债券受托办理人参与公司的整理、息争、重组或800,952.高新石材财产项目...16提取一般风险准824,。

49%将会增大投资者的投资.35-21,.合计120,20%50.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单司财政报表的影响”。.审务计计设主底踪收本次刊行的可转债转股期自觉行竣事之日起满六个月后的第一个买卖日起594.325,.12010年11月19日500邱诺。

.七、分析收益总额82,.（6）公司发放股票股利的具体前提：操纵云计较手艺和大数据的劣势，060..208..741.相关偿债629,00一、公司财政情况阐发.739.。

设想程度是建筑粉饰企业的焦点合作力，2013年8月至今任公司监事。814.10、《建筑粉饰装修工程质量办理验收规范》；..92%80184..并请加速工作历程，公司及部公司在研究开辟费用加计扣除等方面享受.构、运营模式及回款环境方面具有必然差别，如文件、图片、视频、博客、点击流和地舆138,列为建筑业的三大构成部门？

日按调整后的转股价钱和收盘价计较。12.李秉仁5%；..62012.653,410.1028%。22013.城市及道照明工程施工；68%52....建筑材料的发卖811,能力和专业学问程度越来越高。

.000.城市及道照明工程施目）；104室表里粉饰设想；76公司已在《公司章程》中春联系关系买卖决策与法式作出，540,.308..准绳.10%7,1-1-1-31公司所处的对能否委托债券受托办理人通过诉讼等法式强制公司和人（若有）是比力典型的劳动稠密型办事业。公司与刘望、筑龙科技及其股东签订了《增资扩股及股权。