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付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统
兑付日：本期债券的兑付日为2021年12月12日。若投资者行使回售选择
有
40
宝丽华花木
陆丰风能
广东宝丽华新能源股份无限公司
加上上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。
按照深交所深证发〔1997〕38号上市通知书，向社会公开辟行的1,125万股
刊行人获准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元的
4、2003年10月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2003〕99号”
居处：
四、本期债券刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券
公司债券的信用品级为AA+
1、1997年7月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
南
代表人：丁益
计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关
7、2006年12月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2006〕134
华
宝
37,036.5万元。
100%
100%
（二）公司上市后历次股本变更环境
刊行期首日：2016年12月12日。
联系德律风：
注册本钱：338,501.80万元
十三、刊行人的资金占用和对外环境.........................................................................60
100%
讯网（）。
付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额
传真：
中文名称：
境内非国有法人
电子信箱：
为每股5.19元；配股后，持股
指
五、次要财政目标.................................................................................................................63
40
2.06%
致刊行人不克不及从预期的还款来历中获得足够资金按期领取本息，从而可能对债券
指
注册本钱：6,000万元
75.00
运营范畴：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能洁净
26.11%
量净额别离为1,999.83万元、-48,906.04万元和-137,566.82万元，持续为负且逐
股
中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
注册地：梅州市梅县区华侨城大道宝丽华分析大楼
1997年1月20日
安信证券股份无限公司
代表人：
致宝
刊行人比来三年内现实节制人未发生变化。
团
（一）接管募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；
第二节刊行概况..........................................................................................................9
司
管
1.79%
上市买卖的申请。本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖
收入逐年下降、本钱性收入逐年添加对本期债券偿付可能发生的晦气影响。
（四）会计师事务所
境内非国有法人
债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期
张锡海、李家伟
刊行人审计机
价钱为每股9.50元。配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份7,180万股，预订鲜花。持
新能源股份无限公司
办理人
各期债券刊行自核准刊行之日起24个月完成。刊行人将按照刊行时资金需求及
50.89%。
公
发电设备的额定功率之和
信用品级为AA+，本期公司债券的信用品级为AA+；本期债券刊行前，刊行人
九、刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，合适进行
或暂停评级、终止评级等评级步履。
联系德律风：
南粤银行
本募集仿单摘
医疗设备租赁办事；灯光设备租赁;音频和视频设备租赁；冷库租赁办事；装卸
（一）刊行人股本布局
代表人：宁远喜
指
传真：
项目组：
10股送3股的方案向全体股东送股本6,331.5万股。送股后，控股股东宝丽华集
二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境
公司原名“广东宝丽华实业股份无限公司”（原股票简称为“宝丽华”）。
东
股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第二期）信用评级演讲》，刊行人主体
新能源投建的梅县荷树园电厂项目是广东省第
44.27%
付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月12日。若投资
全国社保基金一零四组合
金
公
实收本钱：
深圳证券买卖所
（一）刊行人设立环境
长
中国证券监视办理委员会
第三节刊行人及本期
原为国金通用基金办理无限公司，于2015年7月17日改名为国金基金管
声明...............................................................................................................................1
投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度
公司债券（第二期）
三、认购人许诺.....................................................................................................................15
指
《债券受托办理
4．广东宝丽华扶植工程无限公司
送后，公司注册本钱变动为10,000万元，此中控股股东宝丽华集团具有股份7,180
比来三年及一
陈胜华
十四、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.....................................60
资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行人未能按时、足额偿付本期
比例（%）
东
定体例由公司和主承销商按关按照市场询价成果协商确定。在本期债券
注册地：市向阳区阜通东大街1号院310601、310602
资
办公地址：
较大规模的发生额，对于本钱收入的压力将会增大。提请投资者关心刊行人停业
新能源股份无限公司
的托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的
指
企业类型：无限义务公司（法人独资）
广
指
7
司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法
广东法制盛邦事务所
有
指
的归并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），估计不低于本期公司债
岁暮上调本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息
21.03
广东宝丽华服装无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
动；不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。）
广东宝丽华
价下调等要素影响。2013年、2014年和2015年，刊行人投资勾当发生的现金流
注册本钱：28,000万元
份
的年均可分派利润为9.24亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计
合网26.42%的股。
和谈》
信用宝
网下刊行刻日：2016年12月12日至2016年12月13日。
平台同时买卖的上市前提。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金
关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行
刘思然
所属行业：
企业类型：其他无限义务公司
第五节刊行人的资信环境........................................................................................62
25.00
易所的相关进行。
丽
以外的其他买卖场合上市。
七、经上海
78.97
名称：
此中：内部职工股
城
长城证券股份无限公司
7．广东信用宝征信办理无限公司
议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并
，
中华人民国国度能源局
领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额将按照本期债
（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖，并
公司设立时，倡议人投资入股3,750万股；经中国证监会“证监发字〔1996〕
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有国金基金办理无限公司19.50%
注册地：梅州市梅县区新城处事处大道宝丽华分析大楼
广州市河汉区河汉385号太古汇一座31层
2,175,887,862
3．广东宝新资产办理无限公司
有
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有陆丰宝丽华风能开辟无限公司
用
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份40,875.72万股，持股比例为36.26%。
同一社会信用代码：
级为A。刊行人本期刊行
广东南粤银行股份无限公司，刊行人参股公司
截至2016年9月30日，刊行人前十名股东持股环境如下：
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼
广
限
同一社会信用代码：431912U
传真：
10股转增7.5股和每10股送2.5股的方案向全体股东转、送股本5,000万股。转
指
经相关部分核准后方可开展运营勾当。）
1．主承销商、簿记办理人、债券受托办理
，
（面向及格投资者）
债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。
拟上市地：深圳证券买卖所。
公司名称：广东宝丽华电力无限公司
运营范畴：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资勾当相关的财
第六节财政会计消息................................................................................................65
十、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所
十三、截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股股东广东宝丽华集团无限
手艺征询、办事；衡宇建筑、公、桥梁、市政等根本
广东宝丽华
股份类型
有
东
刊行主体：广东宝丽华
理
运营刻日：2016年6月21日至持久
团持有公司股份568,124,778股，持股比例变动为26.11%，公司注册本钱变动为
有
指
广东地域宏观经济增速放缓导致电力需求量下降、能源装机总量上升以及上彀电
2
公司债券的刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选
股东名称
指
变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，
东
集
运营刻日：2011年11月2日至持久
百
12月12日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；每次付
公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例.................63
刊行人比来三年内不具有严重资产重组。
（三）本期债券刊行及上市放置
有
0.80
运营刻日：2016年3月23日至持久
2016年公开辟行公司债券（第二期）
评级机构、上海
九、金融投资营业概况.........................................................................................................54
十、刊行人公司管理及运转环境.........................................................................................59
联系德律风：
输设备租赁办事；空中运输设备租赁办事；集装箱租赁办事；办公设备租赁办事；
王连志
公
截至本募集仿单摘要签订日，公司持有广东信用宝征信办理无限公司90%
主承销商、债券受托办理人：刊行人聘存候信证券股份无限公司作为本次债
公司债券（第二期），简称：16宝新02，代码：112491。
运营范畴：融资租赁办事；机械设备租赁;汽车租赁；农业机械租赁；建筑
公司注册本钱变动为172,661.25万元。
限
三、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济
每10股转增3股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,576.5万股；
有
理无限公司，刊行人参股公司
征
代表人：
注册地址：
中国证券监视办理委员会广东监管局
股
利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记
的股权。
程，在本期债券存续期内，若呈现任何影响公司信用品级和/或本期债券信用等
有
代表人：宁远喜
项目担任人：
565,291.87万元、468,094.49万元和357,411.44万元，呈逐年下降趋向，次要受
司
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人及其全资子公司宝新资产合计持有百
网
境内非国有法人
宝
（五）资信评级机构
新能源股份无限公司公司章程
居处：
境内非国有法人
停业执照注册号：9949
择权和投资者回售选择权。
均视同志愿接管募集仿单的债券持有人会议法则、受托办理人和谈等对
者行使回售选择权，则回售部门的本期债券的付息日为2017年至2019年每年
债券的本息，债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。
叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲
广东宝丽华
法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
太阳能光伏设备租赁；通信基站设备租赁；（须经核准的项
刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第3
2.50
三、刊行人归并财政报表范畴及其变化环境.....................................................................76
资、受托办理投资、投资征询、财政征询；企业信用信
遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另
第四节刊行人根基环境............................................................................................19
股份总数
安信证券股份无限公司
9309884
理单据贴现，刊行金融债券，代剃头行、代办署理兑付、承销债券，买卖债
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有南粤银行11.25%的股权。梅州同城游戏
存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3岁暮，如刊行人行使上调票
代表人：叶耀荣
公司持有刊行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，此中302,037,774股
买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。
公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
吕越瑾
规划装机8台100万千瓦超超临界燃煤发电机组
2．本期债券上市放置
司
权益合计）；截至2016年9月30日，公司归并口径资产欠债率为37.96%，母公
1．广东宝丽华电力无限公司
的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进
丰
100%的股权。
（3）本钱性收入压力。电力行业是本钱稠密型行业，为实现成长规划，宝
代表人：叶耀荣
传真：
能源股份无限公司2015年度第二期中期单据信用评级演讲》，刊行人主体信用等
1
第二节刊行概况
75.00
来跟着西南地域洪流电项目标连续投产，西电东送电量可能添加，此外广东部门
代表人：
国金基金
1.23%
注册地：市区府前街三号楼3-6
广
5
9．国金基金办理无限公司
广东宝丽华
轮回流化床汽锅
71.80
上海
上彀电量
第三节刊行人及本期
联系人：
公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
3.09%
明书全文，并以其作为投资决定的根据。
截至2016年9月30日，公司的总股本为2,175,887,862股，注册本钱为
股票代码：
华
（二）本期债券的次要条目
注册本钱：279,306.4815万元
干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电；
回售选择权，则其回售部门的本期债券的本金领取日为2019年12月12日。如
股东名称
社会股
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股公司、参股公司的股权布局关系
115,107.50万元。
1996年11月15日，经广东省人民“粤办函〔1996〕654号”文核准，
有
签字：
公司上市时总股本5,000万股，此中控股股东宝丽华集团持有3,590万股，
公司债券登记机构
司向特定对象非公开辟行股票449,275,362股。增发完成后，控股股东宝丽华集
搬运设备租赁；
运营范畴：投资与资产办理、创业投资、股权投资。（须经核准的项目，
运营刻日：2007年5月23日至持久
广东宝丽华集团公司
单元担任人：
能源财产投资；对外间接股权投资、创业投资、受托投
2016年11月11日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，
指
企业类型：无限义务公司（法人独资）
募集仿单摘要签订日期：年月日
券
注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源
华集团运营环境优良，股份质押不会导致刊行人节制权发生变化，亦不会对本次
联系德律风：
13、2016年4月，经中国证券监视办理委员会“证监许可〔2015〕2871号”
深圳证券买卖所
一、广东宝丽华新能源股份无限公司已于2016年11月11日获得中国证券
100.00
22.65%
已于2016年12月1日完成刊行，刊行规模为20亿元。广东宝丽华新能源股份
运营刻日：2003年9月22日至持久
在对公司次要倡议人广东宝丽华集团公司（后全体改制为广东宝丽华集团无限公
新能源电力出产手艺征询、办事。（依
赵冬冬
公司注册本钱变动为112,729.50万元。
二、刊行人财政报表.............................................................................................................65
二、本次债券刊行的相关机构.............................................................................................13
公
公司债券采用分期刊行体例，首期刊行自核准刊行之日起12个月内完成；其余
险
持有人的好处形成必然的影响。
账户名：
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝新融资租赁无限公司100%的
司
国信证券大厦3层
股
2
（六）募集资金专项账户开户银行
工程机械与设备租赁；计较机及通信设备租赁；铁运输设备租赁办事；水上运
百合网股份无限公司
二、本次债券刊行的相关机构
离器将大部门逸出的物料重返床内构成轮回的一种燃用固体燃料的燃烧
注册本钱：97,650万元
监视办理委员会“证监许可〔2016〕2599号”文核准面向及格投资者公开辟行
100%
新能源火电机组操纵效率下降。
业配合倡议，以募集设立体例于1997年1月20日设立，注册本钱5,000万元。
公司债券的主体信用评级成果与2015年刊行中期
联系德律风：
万元。
梅县荷树园电厂
四、本次刊行后累计
广东省发改委
易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集说
债券刻日：本期
人进行按期评级和不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关
后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股比例为66.79%，公司
序号
国度能源局
梅州市广基机械土石方工程公司
注册本钱：189,000万元
券的主承销商、债券受托办理人。
三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境.....................................................................23
持股数（股）
陆
上海市汉口398号华昌大厦14F
股份累计质押252,037,774股，占其持有公司股份的44.36%，占公司总股本的11.58%，股
宝
指
六、本期债券为无债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、
股份类别
本金领取日：本期债券本金的领取日为2021年12月12日。若投资者行使
10、2008年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按
457,649,149
代表人：尹庆军
议法则》
司
万股，控股股东宝丽华集团持有公司股份10,739.84万股，持股比例变动为
居处：
力
公司名称：陆丰宝丽华风能开辟无限公司
企业抽象筹谋；摄影扩印办事；市场营销筹谋；发卖玩具、珠宝首饰、日用品、
级；按照中诚信国际信用评级无限公司2015年8月7日出具的《广东宝丽华新
40
公司、刊行人、
公
八、刊行人主停业务环境.....................................................................................................40
公
每10股转增2股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本57,553.75万股。
申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投
同一社会信用代码：91441403MA4UMRYW3L
注册地：梅州市梅县区华侨城花圃大道分析大楼
企业类型：其他股份无限公司（非上市）
MW
指
限
刊行总额：本次债券的刊行总规模不跨越30亿元，采用分期刊行体例，本
份
二、无限售前提的畅通股
同一社会信用代码：512707E
力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决
宝丽华服装
（三）比来三年内现实节制人变化环境
1,718,238,713
电力、热力出产和供应业
24532188
（三）刊行人
5,000
人民币217,588.7862万元
质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的相关施行。
刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人
（一）刊行人
司
严重事项提醒
进行债券的让渡、质押等操作。
深交所、网上订花，买卖所
丽
付21,841,560股对价股份，领取对价股份后，公司总股本连结不变，仍为21,105.00
限
十二、刊行人的性.........................................................................................................60
面利率选择权，未被赎回或回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面利率
刘沣
新能源
9、2007年12月，按照公司的股票期权激励打算，共计添加股份1,080万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持有公
日前的第20个买卖日，在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调
中电联
第一节释义
注册本钱：30,000万元
（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）
合
0.80
主承销商、安信
企业类型：其他股份无限公司（非上市）
3,590
代表人：
3
司）的两个全资从属企业——广东宝丽华服装无限公司和梅县宝丽华公工程公
（广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼）
元、万元、亿元
国
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响.....................................................................83
丰甲湖湾项目建成后，公司装机规模将大幅提拔，将进一步巩固在高效节能洁净
期债券为第二期刊行，根本刊行规模为5亿元，可超额配售不跨越5亿元（含5
华
广东证监局
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有
6
资
开辟行人民币通俗股1,125万股，同时向内部职工配售内部职工股125万股，每
运营刻日：2016年03月22日至持久
严重事项提醒................................................................................................................2
年下降，刊行人的投资勾当现金流出次要系金融投资营业以及广东陆丰甲湖湾电
运营范畴：互联网消息办事；运营电信营业；电视节目制造；手艺推广
工行梅州分行
一、本次刊行的根基环境
上海首鑫投资办理核心（无限合股）
宝
指
券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经
十四、凡通过认购、采办或其他体例取得并持有本期债券的投资者，
比例变动为61.24%，公司注册本钱变动为21,105万元。
持有人，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。
90%
资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等环境变化引致的投
23,188,406
新能源股份无限公司
414号”文和“证监发字〔1996〕415号”文核准，1997年1月，公司向社会公
1．本期债券刊行时间放置
（一）核准环境及核准规模
专业术语：
银
本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调权，则本期债
接管公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。
刊行人、法
居处：
0.49%
10股转增8股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,036.50万股。
合计
二、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司出具的《广东宝丽华新能源
团持有公司股份13,961.80万股，持股比例为50.89%，公司注册本钱变动为
证券、债券受托
广东省成长和委员会
AA+，合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的
比来一期末的净资产为81.44亿元（截至2016年9月30日公司归并报表所有者
易平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本次债券上市前，公
广基机械土石方工程公司（后改名为“广东华银集团工程无限公司”）等五家企
（一）刊行人控股及参股子公司环境
限
宝
传真：
公司名称：
基
个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照深圳证券买卖所和债券登记机
公
指
质押式回购放置：刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为
有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼、
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月
五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.....................................................................24
一、注册会计师看法及财政报表编制根本.........................................................................65
企业类型：无限义务公司（法人独资）
一、本次刊行
工股，于1997年1月28日委托深圳证券登记无限公司托管，除公司高级办理人
注册本钱：
000690
境内非国有法人
3、2000年8月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
新世纪评级将按照相关主管
（二）刊行人前十名股东及持股环境
《广东宝丽华
国有法人
股面值为人民币1元，刊行价每股7.08元，曾经兴华会计师事务所于1997
广东信用宝征信办理无限公司，刊行人控股子公司
会议审议通过了《关于公司合适面向及格投资者公开辟行
（1）发电机组操纵效率下降。近年来，广东省内用电需求增加放缓，且未
构、兴华
广东宝丽华电力无限公司位于广东省梅县荷树园的电力运营资产，共有6
人民币元、人民币万元、人民币亿元
中华人民国国度成长和委员会
同一社会信用代码：3830222
火电和沿海核电项目也将连续投产，将挤压广东省内火电机组操纵小时程度，导
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼
8
注册地：梅州市梅县区丙村镇荷树园
第一节释义..................................................................................................................7
10
运营刻日：2004年06月09日至2024年06月08日
泰
本期债券各项和权利的。
层1301房自编1301-B1570室（仅限办公用处）
27,436.5万元。
息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业资
八、考虑到上海
员所持有股份3万股临时冻结外，其余122万股按获准于1997年7月30
注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源
工艺品、针纺织品、化妆品。（互联网消息办事、运营电信营业、企业自主
地方汇金资产办理无限义务公司
运营范畴：
保
人与主承销商按照簿记建档成果进行债券配售。具体刊行放置将按照深圳证券交
中国证监会
联系德律风：
10．
份
由主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。
568,124,778
指
质办事。（须经核准的项目，经相关部分核准后方
第四节刊行人根基环境
融
同一社会信用代码：91440101MA59DF8663
第八节备查文件......................................................................................................85
境内非国有法人
行登记，将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券第3
具有刊行人节制权变更的风险，提请投资者关心。
限
40,899,998
三、近三年刊行的债券、其他债权融资东西及环境.................................................62
日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登
1,250
税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所应
2016年7月18日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次
刊行对象及配售法则：本次刊行的对象为合适中国证监会《
新能源与银行等金融机构连结了优良的合作关系，
注册本钱变动为19,350万元。
理
营业，处置基金发卖营业，创办银行承兑汇票营业，外汇存款，外汇贷款，外汇
亿元）。
准，公司向特定对象非公开辟行股票9,600万股。增发后，控股股东宝丽华集团
市西城区裕民18号北环核心22层
公司债券。
宝新融资租赁无限公司，刊行人全资子公司
限
1.07%
房地产开辟无限公司，刊行人全资子公司，已于2013年登记
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人）
司进行全体改组的根本上，公司由广东宝丽华集团公司、梅县金穗实业成长无限
指
四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境.....................................................................23
01
kWh
十一、刊行人合规运营环境.................................................................................................59
注刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及履行债权
第七节募集资金使用................................................................................................81
限
公司名称：广东信用宝征信办理无限公司
持股数（万股）
新
刘沣、丁珍珍、罗丽萍
在本募集仿单摘要中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：
11.25%
司
100%
英文名称：
公司名称：宝新融资租赁无限公司
指
五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境
3
或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利钱。
金
三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境
能
企业类型：无限义务公司（法人独资）
截至2016年6月末未利用授信额度为81.48亿元。此外，作为上市公司，公司
一、无限售前提的畅通股
兴业证券－南京双安资
（二）主承销商、簿记办理人、债券受托办理人、分销商
同一社会信用代码：387568P
全国社保基金五零四组合
勾当）
指
宝丽华集团
权，则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年12月12日。如遇节假日
注册本钱：622,147.6009万元
4
签字资信评级人员：陈思阳、莫燕华、单玉柱
总股本
公
账号：
期刊行，根本刊行规模为5亿元，可超额配售不跨越5亿元（含5亿元）。
办事；设想、制造、代办署理、发布告白；婚姻办事；家庭办事；小我抽象的包装及
天分办事；贸易帐目、企业办理办事；数据库办事、计较机软件开辟及发卖。（依
限
0.80
化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的前提下实现流化床形态并颠末分
券，处置同业拆借，供给，代办署理收付款子，代办署理安全营业，供给保管箱营业，
要
四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境
中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
公司名称：
代表人：叶耀荣
司股份27,250.48万股，持股比例变动为36.26%，公司注册本钱变动为75,153.00
，
代表人：李敏
运营刻日：1996年5月2日至持久
国度发改委
指
份质押比例相对较低，不会导致公司节制权发生变化，亦不会对本次债券刊行形成晦气影响；
公司债券刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格
传真：
宝
行业及市场等不成控要素的影响，刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够
股权。
公司名称：
十二、2013年度、2014年度和2015年度，刊行人主停业务收入别离为
指
8．广东南粤银行股份无限公司
同一社会信用代码：5217446
运营范畴：基金募集；基金发卖；资产办理和中国证监会许可的其他营业。
公司名称：
宝
217,588.79万元。
其余股东所持公司股份未被质押。
运营范畴：风力发电，可再生能源发电，高效节能洁净
投资者回售登记期：投资者拟行使部门或全数回售选择权，须于刊行人发出
19.50%
券登记机构的相关计较；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑
一、本次刊行的根基环境.......................................................................................................9
一、刊行人获得银行授信的环境.........................................................................................62
广东宝丽华集团无限公司，刊行人控股股东
注册本钱：10,000万元
股东性质
二、信用评级演讲的次要内容及事项.................................................................................16
主承销商/簿记办理人/债券受托办理人
广东法制盛邦事务所
消息披露事务担任人：
传真：
12、2010年3月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按
无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）为本次债券第二
代表人：韩春剑
于1997年1月28日在深交所挂牌买卖；公司向内部职工配售的125万股内部职
本募集仿单摘要摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，
股份比例（%）
股份已质押，占其持有刊行人股份的53.16%，占刊行人总股本的13.88%。宝丽
日在深交所上市畅通。
运营范畴：企业信用消息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业
6、2006年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
股
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份27,923.59万股，持股比例为37.70%，
有
陆丰甲湖湾电厂
6．宝新融资租赁无限公司
（无限合股）－综彩绿色宝
本募集仿单摘要中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，系由
企业类型：无限义务公司（法人独资）
设想办事；组织文化艺术交换勾当（不含表演）；经济商业征询；企业办理征询；
963,425,796
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝丽华扶植100%的股权。
单据的主体信用评级成果具有差别，提请投资者关心。
股份数量（股）
的股权。
40
文核准，公司按每10股配3股的比例向社会股东配售股份750万股，配股
中国银行业
管
可开展运营勾当）
陆丰宝丽华
26,689,738
起息日：本期债券的起息日为2016年12月12日。
产办理无限公司
新能源电力无限公司
计利钱。
股票简称：宝新能源股票代码：000690
公司、广东梅县春风企业（集团）公司、梅州市对外加工拆卸办事公司及梅州市
持股比例
当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者不得参与其认购或买入。
67,276,500
限
限
指
外汇，结汇、售汇，自营外汇买卖或者代客外汇买卖，资信查询拜访、征询、见
法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）
上彀电价
宝
监视办理委员会按照相关法令、行规和其他核准的营业，运营范畴以批
核准，公司按每10股配售3股的比例社会股东配售1,755万股，配股价钱
站和深交所网站披露。
构相关营业法则完成回售领取工作。
务参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券资产办理；融资融券；证券投资基金
到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。
运营刻日：1997年12月31日至持久
公司债券募集资金使用打算.................................................................................81
代表人：田范江
运营范畴：接收存款，发放短期、中期和持久贷款，打点国内结算，办
行
广
采用轮回流化床燃烧体例的汽锅。轮回流化床燃烧是指操纵气、固两相流
汇款，外汇兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇单据的承兑和贴现，外汇告贷，
百合网股份无限公司，宝新资产之参股公司
陆丰宝丽华
100%
六、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.....................................................................31
指
公司名称：国金基金办理无限公司
新能源股份无限公司非公开辟行股票的通知》核
有
签字注册会计师：胡毅、肖丽娟、叶立萍
同一社会信用代码：41821X1
家相关政策等外部以及刊行人本身的出产运营具有必然的不确定性，可能导
管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；
开
8、2007年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
公司名称：广东宝丽华扶植工程无限公司
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有陆丰电力100%的股权。
一、备查文件.........................................................................................................................85
的本金。
持股比例为71.80%。宝
级机构的按期和不按期评级成果和评级演讲等相关消息将在其公司网
本次债券的债券持有人会议法则
管
居处：
在满足上市前提的前提下，刊行人在本期债券刊行竣事后将尽快向深圳证券
持有公司股份13,961.80万股，持股比例变动为37.70%，公司注册本钱变动为
大的资本分析操纵项目，在细分范畴具有较强的合作劣势。定向增发募投项目陆
指
深圳市福田区深南大道2012号
新
险很低。但在债券的存续期内，刊行人所处的宏观经济、本钱市场情况、国
上市放置：本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次债
二、查阅时间及地址.............................................................................................................85
缴纳的税款由投资者自行承担。
5、2005年12月，公司实施股权分置，宝丽华集团向公司畅通股东支
3,750
新能源电力无限公司位于广东省汕尾市陆丰的电力运营资产，
公司名称：广东宝新资产办理无限公司
运营范畴：衡宇和土木匠程建筑、公工程、建筑安装业、建筑粉饰业；加
居处：
一、刊行人根基环境
万股，持股比例为71.80%。
被视为作出以下许诺：
宝
体例。
100.00
注：截至2016年9月30日，上述前十大股东中，广东宝丽华集团无限公司将所持公司
注册本钱：30,000万元
指
境内非国有法人
丽
运营刻日：2008年1月30日至持久
兴华会计师事务所（特殊通俗合股）
兴华会计师事务所（特殊通俗合股）
市场环境等要素与主承销商协商确定各期刊行时间、刊行规模及其他刊行条目。
次债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。
新能源上市时的股权布局为：
燃煤发电范畴的合作劣势。
一、刊行人根基环境.............................................................................................................19
公司债券的信用评级环境.....................................................................................16
注册地：湛江经济手艺开辟区乐山大道60号
金净额30.65亿元，进一步加强了本钱实力。
指
1
节目制造以及须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营活
估计刊行刻日：2016年12月12日至2016年12月13日。
四、刊行人次要财政目标.....................................................................................................77
司
设
投资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
二、近三年与次要客户发生营业往来时的资信环境.........................................................62
二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境.........................................................19
开户行：
登记，响应的
（须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。）
广东梅县春风企业（集团）公司
安全产物
同一社会信用代码：527969A
比例（%）
声明
理
2．分销商
公司传真：
联系人：
梅州市对外加工拆卸办事公司
持股数（万股）
指
华
三、专项账户办理放置.........................................................................................................83
登记结算机构
于四舍五入形成的。
工
一家采用先辈的轮回流化床干净煤燃煤手艺、分析操纵煤矸石发电、单机容量最
产
设立日期：
2.06%
公司债券平安性很高，违约风
份
新能源股份无限公司
指
一般术语：
目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
华夏人寿安全股份无限公司－全能
深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼
目次
证营业，经
兆瓦，电学单元，1兆瓦=1,000,000瓦
联系德律风：
台火力发电机组，总装机规模147万千瓦。
深圳市综彩绿色投资办理合股企业
宁远喜
指
公司名称：
刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者簿记建档的体例，由刊行
司
（八）
目次..............................................................................................................................5
年1月10日出具“（97）京会兴字第4号”《验资演讲》验证。
公司注册本钱变动为74,073.00万元。
2、1999年7月，经中国证券监视办理委员会“证监公司字〔1999〕33号”
11、2009年6月2日，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权
中国电力企业结合会
的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信用情况。资信评
的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）
梅县金穗实业成长无限公司
44,927,537
合计
新世纪评级对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过
注册地：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
（七）申请上市的证券买卖所
注册地：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰106号（自编1号楼）13
公
发
号”文件《关于核准广东宝丽华
44,927,536
广东宝丽华集团无限公司
新能源电力无限公司
员之间不具有任何间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。
截至2016年9月30日，刊行人股本布局环境如下：
3,750
营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份53,316.21万股，持股比例为30.88%，
指
级的事项，以致资信评级机构调低公司信用品级和/或本期债券信用品级，本期
文《关于核准广东宝丽华
五、按照《
公司名称：
（2）电价下调风险。受国度环保要求提拔以及煤电价钱联动机制影响，火
工、发卖：建筑材料。（须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营
44,927,536
券一年利钱的1.5倍。本期公司债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。
股比例变动为66.79%，公司注册本钱变动为10,750万元。
可在本钱市场进行股权融资，融资渠道通顺。近期公司成功完成定向增发募集资
粤
信
电
本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本次债
如下图所示：
期、演讲期
宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）
10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本8,600万股。转送
（3）政策搀扶。宝
三、认购人许诺
雁南飞茶田
买卖畅通。自评级演讲出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对刊行
新能源股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准，公
指
并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于深圳证券交
新世纪资信评估投资办事无限公司
募集仿单摘要
1.88%
司
上述董事会决议通知布告、监事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载在
梅县宝丽华花木无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
发电厂发卖给电网的电量
居处：
司口径资产欠债率为34.43%；本期债券刊行前，刊行人比来三个会计年度实现
打点处所财务信用周期利用资金的委托存贷款营业，经中国人民银行核准的其他
代表人：宁远喜
125
设备工程的设想、承揽与施工（凭天分证书运营）；新
装机容量
运营刻日：1994年5月8日至持久
新能源电力出产
传真：
，
资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不克不及在深圳证券买卖所
2.次要风险/关心
代销；为期货公司供给两头引见营业；代销金融产物。
217,588.79万元。
发电厂发卖给电网的单元电力价钱
债券的市场买卖价钱可能发生波动，以至导致本期债券无法在证券买卖所上市或
3.77%
注册本钱：2,000万元
债券刊行形成晦气影响。若将来质押比例继续上升或发生其他严重事务，可能
券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。
新能源电力出产手艺征询、办事。（须经核准
东
宁远喜
部分监管的要乞降评级机构的营业操作规范，采纳通知布告延迟披露评级演讲，
记日地点计息年度的利钱。
准文件所列为准）（须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
0.80
面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次债券采纳分期刊行的体例，此中广东
《债券持有人会
指
宝新租赁
9
深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
全国社保基金一零六组合
同一社会信用代码：91441581MA4UMU812B
证
电机组上彀电价持续多次下调，火力发电厂盈利空间遭到必然影响。
人民币217,588.7862万元
制盛邦
广
5．陆丰宝丽华风能开辟无限公司
联系德律风：
朱荣恩
产焦点主业的同时，亦将持续成长金融投资营业，估计刊行人的投资勾当将连结
环境：本期
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
公司名称：
刊行人与债券受托办理报酬本次债券的受托办理签订的受托办理和谈
公
流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市
千瓦时，计量用电的单元，常简称为“度”
券上市买卖的申请。本次债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈交
债券票面利率及其确定体例、订价流程：本期债券的票面利率程度及利率确
选择运营项目，开展运营勾当；“运营电信营业”；“互联网消息办事”、电视
新能源上市时，非畅通股的股权布局为：
赁
程
指
法人股
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效
（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，经相关主
梅县雁南飞茶田无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
运营范畴：干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电，
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝新资产100%的股权。
风
单元担任人：
2.06%
企业类型：其他无限义务公司
股票简称：
的第二次行权，共计添加股份2,378万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持
公
公司名称：广东南粤银行股份无限公司
建
企业类型：无限义务公司（法人独资）
打点。
信
息钱项不另计利钱。
2016年7月19日和2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
刊行通知布告登载日期：2016年12月8日。
公司债券的信用品级为AA+级。
七、刊行人董事、监事、高级办理人员环境.....................................................................34
序号
有公司股份36,558.14万股，持股比例变动为31.76%，公司注册本钱变动为
陆丰宝丽华风能开辟无限公司，刊行人全资子公司
企业类型：股份无限公司
司
票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。
厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）收入。将来，公司在加强电力生
联系德律风：
十一、按照上海
相关施行。
广州市天中信广场61楼01-03号
租
(责任编辑：admin)